Савиньяк назначен Проэмперадором всего Севера и Северо-Запада, Ноймаринен передает ему власть, сказавшись больным. Лионель намерен договориться с фельдмаршалом Бруно о перемирии и очистить армию от потенциальных бесноватых.
Юлиана Вейзель и Мэллит по настоянию Придда отправляются в Альт-Вельдер, где узнают о загадочной гибели графа Гирке.
Селина Арамона по собственному почину отправляется вслед за Савиньяком, чтобы помогать ему выявлять бесноватых. Лионель Савиньяк прибывает в штаб-квартиру Западной армии, возглавляемой его братом Эмилем.
Командование Западной армии получает рапорт Придда о сражении у Франциск-Вельде. Лионель Савиньяк предъявляет соратникам бывшего адъютанта Ноймаринена и фиксирует единодушный порыв присутствующих, пожелавших убить бесноватого на месте.
«Синий взгляд смерти. Рассвет»
Книга первая
Находящийся в Хексберг Руперт фок Фельсенбург узнает о смерти кесаря Готфрида и докладывает об этом Кальдмееру. В Гурпо к маршалу Капрасу прибывает отпущенный Баатой гайифский гвардеец Агас Левентис с поддельными письмами якобы от губернатора Кипары. Капрас принимает их на веру и начинает готовиться к обратному маршу.
Маршал Капрас получает официальное предписание покинуть Кагету и, уведомив об этом казара Хаммаила, выступить в Гайифу.
Маршал Капрас встречается с казаром Хаммаилом и отказывается от его предложения остаться в Кагете. Маршал Капрас получает письмо казара Бааты с предложением о встрече и соглашается тайно прибыть в условленное место. Фельсенбург узнает от адмирала Альмейды о бунте в Эйнрехте, зверском убийстве Фридриха и Гудрун и захвате власти герцогом фок Марге, провозгласившим себя вождем всех варитов. Фельсенбург соглашается встретиться с регентом Талига герцогом Ноймаринен и способствовать взаимопониманию между Талигом и не признавшими Марге дриксенскими группировками. Капрас встречается с Баатой Кагетским и соглашается на его предложения. Баата обеспечивает корпус Капраса всем необходимым и пропускает через контролируемую им территорию в Кипару. Кроме того, Баата объявляет, что юная наложница Капраса Гирени на самом деле незаконная дочь казара Адгемара. Капрас не сомневается, что забота Бааты о «сестре» – завуалированная взятка, но это помогает сохранить лицо, и Капрас делает вид, что верит.
Гостящая в замке Альт-Вельдер вместе с баронессой Вейзель Мэллит все сильней опасается хозяйки замка вдовствующей графини Гирке. В Тарме графиня Савиньяк знакомится с Рупертом и среди прочего сообщает ему о примирении Арно и Валентина. Руперт отбывает в распоряжение Лионеля Савиньяка. К нему же Ноймаринен отправляет и устроившего скандал корнета Понси.
Маршал Дьегаррон сообщает Бонифацию и Матильде об уходе корпуса Капраса, убийстве Хаммаила с семьей и переходе власти над всей Кагетой в руки Бааты. Вступивший на территорию Гайифы Капрас получает официальное предписание к середине месяца Осенних Молний в полной боевой готовности прибыть в Паону. Из того же документа становится известно о разгроме под Паоной морисков. Следующий к Савиньяку Руперт нагоняет выступивших ранее «фульгатов», с которыми путешествует Селина Арамона, и знакомится с девушкой и капитаном Уилером. Находящийся в том же отряде, что и Руперт, Жиль Понси устраивает Уилеру и Селине сцену ревности. Арлетта Савиньяк встречается с мэтром Инголсом, узнает подробности ухода из Олларии Посольской палаты и дает мэтру для ознакомления записки Эрнани.
Бонифаций и Матильда возвращаются в Хандаву и встречаются с Баатой, который предъявляет им рескрипты нового императора Гайифы, принявшего при вступлении на престол имя Сервиллий и объявившего себя божественным. Новая паонская ересь приводит Бонифация в ярость. Баата сообщает, что доверенный ему виконтом Валме гайифский пленник бежал, нарушив данное им лично казару слово. Капрас узнает, что на территории провинций, через которые следует корпус, расплодились мародерские шайки, и вступает в переписку с опальным стратегом Турагисом. Матильда и Этери становятся свидетелями совместной расправы бирисских и бакранских воинов над вернувшимся из Паоны бесноватым лазутчиком. Мэллит узнает, что так напугавшей ее женщиной была не графиня Гирке, а ее безумная сестра, вдова мятежника Борна Габриэла. Мэллит становится свидетельницей чудовищного разговора двух сестер и убеждается в том, что Габриэла опасна. Лионель Савиньяк во время фехтовальных тренировок замечает, что он и его партнеры могут предугадывать движения друг друга. Вернувшийся из Альт-Вельдера капитан Давенпорт сообщает о смерти графа Гирке.