Солдаты Капраса сталкиваются с засевшей на мельнице мародерской шайкой и сперва вынуждены отступить. Подошедшая конная батарея решает вопрос. Капрас и его офицеры поражены как стойкостью, так и чудовищной жестокостью бандитов. К корпусу присоединяется местный священник отец Ипполит.
Фельсенбургу перед встречей с Лионелем Савиньяком показывают бесноватого, к которому Руперт испытывает необъяснимое отвращение. Появление Герарда Арамоны вынуждает бесноватого сорваться. Фельсенбург впервые встречается с Савиньяком, который его знакомит с рядом своих выводов о скверне и о сложившейся политической и военной ситуации. В Альт-Вельдере становится известно о скором приезде Савиньяка и сопровождающих его офицеров, среди которых и герцог Придд. Мэллит не сомневается, что графа Гирке погубила Габриэла и что ее следующей жертвой будет Валентин. Не видя другого выхода, девушка решается на убийство владеющей магией безумицы.
Мэллит успешно осуществляет свой замысел. Обитатели замка не сомневаются, что гибель Габриэлы была естественной, и сходятся на том, что ее смерть – избавление для всех.
Из плена возвращается Арно, которого фельдмаршал Бруно отпустил без выкупа, тем самым демонстрируя добрую волю и готовность к переговорам. Арно встречается с Лионелем и находящимся в ставке Савиньяка Рупертом. Молодые люди возобновляют начавшееся в Старой Придде приятельство. В Старую Эпинэ с визитом прибывает Проэмперадор Юга граф Валмон.
Переговоры между маршалом Бруно и Лионелем Савиньяком проходят успешно. Перемирие подписано, кроме того, Савиньяк знакомится с легатом ордена Славы Орестом и имеет с ним приватную беседу, равно полезную для обеих сторон. Граф Валмон неожиданно исцеляется от многолетнего недуга и обретает способность передвигаться самостоятельно. Практически одновременно становится известно о загадочной смерти виконта Мевена и старой служанки и болезни еще двоих слуг. Брат Анджело связывает эти два события, но предпочитает своими выводами не делиться.
Вернувшийся с переговоров Савиньяк объявляет Руперту о том, что достигнута договоренность о его возвращении в Дриксен. Савиньяк без обиняков говорит, что Дриксен может рассчитывать только на Фельсенбурга, а Фельсенбург – на самого себя. Руперт присоединяется к Бруно и практически сразу оказывается свидетелем попытки недовольных перемирием высших офицеров отрешить Бруно от командования. Ситуация кажется безвыходной, но заговорщики не спешат применять силу, чем и пользуется Фельсенбург. Его атака становится сигналом для растерявшегося конвоя, мятеж подавлен, его зачинщики убиты.
В Альт-Вельдер, чтобы отдать последние почести генералу Вейзелю, прибывают Лионель Савиньяк, Жермон Ариго, Ойген Райнштайнер и Валентин Придд. Ариго с первого взгляда влюбляется во вдовствующую графиню Гирке. Траурные церемонии. По инициативе Райнштайнера предпринимается попытка восстановить цепочку событий, предшествовавших убийству Юстиниана Придда.
Маршал Капрас вынужден подавить мятеж, поднятый офицером местного гарнизона. Чудовищная жестокость и упорство мятежников вызывают недоумение и тревогу. Валентин Придд рассказывает Лионелю Савиньяку, что настоящим убийцей маршала Арно был не Карл Борн, а его жена Габриэла, чью вину Карл взял на себя. Савиньяк расспрашивает Мэллит о гоганских верованиях и обычаях. Графиня Гирке рассказывает Ариго местную легенду, из которой следует, что некогда знаменитый полководец Лорио Кипара из Дома Ветра в сопровождении телохранителей-варваров бежал на север, где след его затерялся. Во время прогулки Савиньяк, Валентин и Мэллит оказываются в Лабиринте и слышат голоса Ариго и Ирэны. Мэллит кажется, что это вернулись Габриэла и граф Гирке, она молчит, но Савиньяк замечает волнение девушки, хоть и не подает виду. Савиньяк доказывает Валентину и Ирэне, что убийцей Юстиниана не может быть никто из членов семейства Придд. В Хексберг капитан Джильди принимает решение вернуться в Фельп и помочь отцу. Юхан Клюгкатер получает разрешение на торговлю кэналлийским вином и право прохода через пролив Астраповы Врата. Впереди маячит огромная прибыль, но Юхан, сам не понимая почему, отказывается сопровождать Джильди. Зато соглашается вернуть Руперту его кошку Гудрун, бывшую «стражницу» ордена Славы. Райнштайнер и Придд с помощью Мэллит разоблачают слуг, способствовавших убийству Юстиниана, но дальше след обрывается. Слуги не сомневаются, что исполняли указания Манрика, однако ни Савиньяк, ни Райнштайнер, ни Придд этому не верят.