Выполняя поручение Бруно, Фельсенбург оказывается вблизи городка, где эмиссары китовников практически склонили к переходу на свою сторону расквартированный там боевой полк. В условиях цейтнота Руперт решает вызвать главного подстрекателя на поединок и прикончить на глазах у всех, что и проделывает. Жермон Ариго просит руки Ирэны и добивается согласия. Лионель Савиньяк, пользуясь полномочиями Проэмперадора, дает разрешение на брак без предварительного оглашения. Ирэна становится графиней Ариго. Юлиана Вейзель соглашается отпустить Мэллит в Акону, но требует от Савиньяка клятвы защищать и оберегать девушку. Савиньяк клянется кровью и выражает надежду, что Мэллит и Селина станут подругами.
Робер Эпинэ с ополченцами готовится отразить наступление данариев. Оказавшись вблизи имения Капуль-Гизайлей, Эпинэ заезжает туда и узнает от слуги, что хозяйка находится неподалеку. Робер бросается в указанное место и узнает тайну барона: Капуль-Гизайль живет двойной жизнью, и у него в провинции есть другая семья. Руперт решается на серьезный разговор с Бруно, но фельдмаршал не желает верить в бесноватых и скверну, объясняя происходящее сугубо политическими причинами.
Капрас встречается с главами трех провинций, которые крайне заинтересованы в присутствии корпуса. Капрас получает официальное уведомление о прибытии императорского легата – «прибожественного сервиллионика». Это подвигает Капраса отослать беременную Гирени и излишне разговорчивого Пургата к Турагису.
Матильда и Бонифаций готовятся к сепаратной встрече с властями северных гайифских провинций, собираясь подтолкнуть собеседников к мысли отложиться от Паоны. Бонифаций получает известие о мятеже в Олларии, что вынуждает его торопиться с переговорами. Савиньяк приезжает в Старую Придду, куда Ноймаринен перенес свою ставку, и встречается с ним и с матерью. Арлетта сообщает о письме маркграфини и предполагает, что причиной письма была ревность к Селине.
В Хандаву прибывает виконт Валме. Во время приватной встречи с Бонифацием и Матильдой случайно раскрывается один из секретов казара Бааты. Открытие чуть не стоило Матильде жизни, но ее спас пес Марселя. Лионель встречается с мэтром Инголсом, и тот обещает в случае необходимости обосновать передачу Савиньяку всех полномочий регента. Лионель не соглашается напрямую, но и не отказывается.
Робер Эпинэ прибывает по вызову Валмона в окрестности леса Святой Мартины. Обсуждаются военные, хозяйственные и мистические вопросы, кроме того, Валмон сводит Робера с якобы убитым Карвалем молодым гоганом, которого Робер не узнает. К Савиньяку является некая пожелавшая остаться неизвестной девица и умоляет помиловать своего возлюбленного – боевого офицера, возглавившего мародерскую шайку и пойманного с поличным. Савиньяк отказывает, девица грозит ему местью.
Бонифаций, Матильда и виконт Валме прибывают на границу Кагеты и Гайифы для встречи с властями трех имперских провинций. Посредником в переговорах выступает Баата, одним из представителей которого является бывший посол Кагеты в Талиге Бурраз-ло-Ваухсар. Одновременно с переговорами виконт Валме во главе бакранского отряда проводит разведывательный рейд на гайифский берег. Валме с бакранами натыкаются на труп очередной жертвы мародеров, проходят по следу банды и успевают как раз вовремя, чтобы отбить перехваченную мародерами гайифскую делегацию, среди которой обнаруживается агарисский эмигрант барон Хогберд, ставший советником при одном из местных чиновников. На берегах пограничной реки Рцук разворачивается форменное сражение. Преследовавшие небольшой гайифский отряд бандиты налетают на талигойцев и кагетов. Ожидание схватки способствует определенной откровенности, и Матильда догадывается, что Пьетро – близкий родич, скорее всего, внук эсперадора Адриана. После ожесточенной резни, в которой немалую роль сыграли ручные гигантские выдры генерала Коннера, бандиты отступают. Тяжелораненому Бурразу приходится отнять руку, что и выполняет Пьетро. Валме доставляет спасенных гайифцев, и все отбывают для переговоров в расположенный неподалеку монастырь. Переговоры заканчиваются успешно, и гайифцы, подписав соответствующие соглашения, отправляются назад. Вместе с ними отбывает Пьетро. Луиза получает письмо от Селины, в котором та просит совета весьма интимного свойства. Речь идет о Мэллит, за которую Селине очень тревожно. Драгуны Капраса находят очередных жертв, но на этот раз хотя бы ясно, где искать убийц – в Белой Усадьбе, о наклонностях хозяев которой Капрас узнал из письма Турагиса. К Капрасу приводят чудом спасшегося от разбойников слугу Хогберда Мишеля Зевана, от которого становится известно о нападении на чиновников, якобы следовавших для молитвы в горный монастырь.