Робер Эпинэ собирается проверить одну гипотезу на предмет бесноватых, для чего нужно заманить их к Старой Барсине. Внезапно появляется возвращающийся от Валмона Эрвин. Он хочет принять участие в вылазке, но не имеет подходящего коня. Робер одалживает ему некогда принадлежавшую Алве Сону. Становится известно, что старый барон Шарли набрал в Эпинэ полк «вороных» и ведет его на север.
Матильда и Бонифаций готовятся вернуться в Талиг. Находящаяся после нападения бесноватых в вынужденном заточении Этери развлекается живописью, и Матильда опознает в изображенном на стене мужчине Алву. Поддавшись порыву, Матильда дарит Этери алую ройю, некогда подаренную Алвой Катарине и присвоенную Альдо. Этери задумывает прощальную вечеринку, которая совпадает с днем рождения Алвы, и собирает на нее своих друзей и находящихся в Хандаве друзей Рокэ. Роберу и Эрвину удается раздразнить бесноватых и вынудить их броситься в погоню за якобы небольшим отрядом. В Хандаве начинается вечеринка, на которую Валме по собственной инициативе берет молодого бакрана Жакну, брата юной вдовы, с которой однажды Алва провел ночь, и к тому же прекрасного певца. Эпинэ успешно заманивает бесноватых к Барсине. Начинается перестрелка. Внезапно Дракко выходит из повиновения. Эрвин пытается помочь другу и остановить понесшего коня, но Сона его сбрасывает и несется с пустым седлом рядом с Дракко. Робер видит закатную башню с солнцем над ней и решает, что убит. Эмиль предлагает Лионелю выпить за здоровье Рокэ, но убежденный в гибели друга Лионель уклоняется и предлагает брату проехаться. Этери и Матильда напиваются допьяна и начинают откровенничать, Матильда окончательно убеждается, что все мысли Этери об Алве. Лионель испытывает странную тягу скакать на закат, но берет себя в руки и останавливает коня. Эмиль, тоже находящийся на взводе, делится с близнецом своими опасениями. Его одолевают скверные предчувствия, ему кажется, что он вот-вот потеряет брата. Лионель принимает решение ехать к Райнштайнеру, чтобы, если Эмиль прав, успеть поделиться своими размышлениями о природе происходящего. Матильда и Этери продолжают возлияния, но перебираются из сада, где проходит вечеринка, в домик Этери. Они слышат пение Жакны, исполняющей ту же песню, что его сестра пела Алве. Потом у Этери начинается пьяная истерика, она пытается снять ройю, Матильда ей не позволяет. Эмиль и Лионель встречают Райнштайнера и Ариго. Выясняется, что Ариго тоже испытал тягу к скачке в закат, а Райнштайнер счел своим долгом его сопровождать. Лионель начинает делиться с бароном своими выводами и находит полное понимание, но Эмиля и Жермона одолевает скука. Неожиданно отряд встречается с еще одним – Арно и Валентина тоже потянуло прочь из города. Прогулку решают закончить у Райнштайнера, где и обсудить за ужином скопившиеся странности. У Матильды начинается бред. Ей видится то винное озеро, то загадочный олларианец, потом она слышит крик Этери, которая хочет изменить на вязанному ей мужу хотя бы один раз, но по своему выбору. В довершение с улицы доносится кэналлийская песня в исполнении Валме. После ужина у Райнштайнера все, кроме устроившегося на сундуке у двери Лионеля, сидят за столом и пытаются рассуждать, но чувствуют себя скверно. Жермона и того одолевают дурные мысли, касающиеся Лионеля. Первым не выдерживает Валентин и прямо спрашивает Савиньяка, как тот себя чувствует. Лионель признается, что скверно, но ничего страшного в этом нет. Он сам вскрыл себе вену, чтобы узнать, что почувствуют и почувствуют ли присутствующие. Мужчины в саду продолжают пировать. Появляется пьяная Матильда, а Бонифаций, как назло, отлучился. Марсель, не желая, чтобы откровения принцессы слышал Баата, приставляет к женщине собаку, посылает Темплтона за Бонифацием и, подозревая, что неопытная и к тому же хрупкая Этери находится в худшем положении, чем алатка, решает ее проведать, но сперва отвлечь присутствующих. Марсель объявляет всем, что Алва родился именно в это время, и просит Жакну еще раз спеть якобы полюбившуюся Алве песню. Бакран начинает петь, и тут из домика Этери появляется живой и здоровый Алва.