Турагис присылает Капрасу фамильные и купленные по случаю драгоценности, чтобы оплатить ими пушки. Отец Ипполит представляет Капрасу смиренного брата Пьетро, который весьма сведущ в медицине. Капрас с радостью оставляет Пьетро при корпусе. Ариго прибывает в Альт-Вельдер, где уже какое-то время гостит Луиза Арамона. К Капрасу прибывает посланец Бааты с очередным заманчивым предложением. Не желающий видеть в Кагете гайифских беженцев Баата готов оказывать Капрасу материальную поддержку, если беженцы будут оседать в Кипаре и Мирикии. Капрас не готов дать ответ, и посланец Бааты предлагает посоветоваться с женщиной – «сестрой казара» Гирени. Скучающий по любовнице Капрас с радостью соглашается, тем более есть и повод: надо поблагодарить Турагиса за присланные ценности.
Давенпорт и Бертольд узнают от проезжих негоциантов о безобразиях, которые творят люди Заля. Появившийся Вальдес в экстравагантной форме объясняет пострадавшим, что безобразия будут пресечены. Выясняется, что часть купленных Турагисом драгоценностей имеет сомнительное происхождение. К Капрасу в поисках священника приезжает сервиллионик, только что застреливший подчиненного-насильника.
Капрас навещает Турагиса и Гирени, которую по распоряжению Капраса осматривает Пьеро. Гирени нужно вызывать преждевременные роды, но это должен делать опытный врач. Ирэна делится с Ариго своими подозрениями. По ее мнению, графиня Савиньяк отправила не разбирающуюся в придворных интригах Луизу в Альт-Вельдер, чтобы та не встретилась с герцогиней Ноймаринен. Жермон, которому скоро возвращаться к армии, загадывает желание и жертвует озеру в Лабиринте камешек, который получил во время ритуала побратимства.
Вальдес с шиком очищает от ставленников Заля городок Дегар, попутно выясняется, что адмирал чувствует бесноватых, а Савиньяк способен предугадывать некоторые действия Вальдеса. Пьетро через отца Ипполита признается Капрасу, что в усадьбе Турагиса он ощущал то же злое напряжение, что и в Олларии накануне мятежа. На прямой вопрос Капраса Пьетро отвечает, что то же самое он чувствует и среди людей сервиллионика.
Легат передает Пагасу племенную кобылу из бывшей Белой Усадьбы, но не говорит, где ее отыскал. Зато объявляет о своем дне рождения, который намерен отметить в обществе Капраса, Левентиса и пары клириков. Во время застолья происходит забавный казус – кто-то испортил главное блюдо, приправив его имбирем и перемешав. Легат склонен съесть его и таким, но прислуживающий за столом Мишель Зеван спотыкается на промасленном овоще и падает вместе с блюдом. Спустя несколько часов выясняется, что домашняя птица, которой досталось то, что собрали с пола, передохла. К Лионелю является брат Орест и передает письма от Бруно и Фельсенбурга. Прочитав их и побеседовав со «львом», Савиньяк понимает, что главное сейчас – не дать объединенным силам эйнрехтцев и горников разбить Бруно и переманить на свою сторону часть его армии. Соответственно придется менять собственные планы и решать проблему Заля без участия армии Эмиля, которой предстоит срочно выступить к Хербстхен на помощь Бруно. Новый план Савиньяка состоит в том, чтобы заманить Заля к и так захлестнутой скверной Олларии. Это на время защитит Западную Придду от скверны, однако шансы корпуса на возвращение очень невелики. Отряд Алвы благополучно добирается до Лаик и встречает в ее окрестностях «фульгатов» Уилера. Алва забирает оставленное отлучившимся в поиск Уилером письмо Савиньяка.
Вальдес захватывает еще один город, Лумель, причем таким образом, чтобы часть залевцев смогла вырваться. Во время штурма городских складов Давенпорт оказывается в сложном положении, и его выручает лично Вальдес. Вечером Вальдес собирает офицеров корпуса. Лионель раскрывает свое инкогнито и объявляет о новой задаче. В Лаик прибывает посланник Валмона и с ним вместе генерал Коннер, Эрвин Литенкетте, барон Капуль-Гизайль, Дювье и Джанис.