9-й день Весенних Молний — Встреча кардинала Сильвестра с послом Великого герцогства Ургот. Посол просит военной помощи и защиты — Гайифская империя и Бордон готовят поход против союзного Урготу торгового города Фельп. Сильвестр соглашается отправить в Фельп армию под командованием самого Алвы и талигойский флот.
Сильвестр поручает тессорию Леопольду Манрику проведение тайного расследования покушения на Алву. Расследование планируется использовать для уничтожения Людей Чести.
11-й день Весенних Молний — В Олларии появляется сестра Ричарда Окделла, Айрис. Она тоже поссорилась с матерью и фактически убежала из дома. Явившись в дом Алвы, она узнает, что брат уехал и надолго. Рокэ предлагает Айрис вернуться домой, та категорически не согласна. В результате Алва находит выход из положения — он устраивает Айрис во дворец в качестве фрейлины Катари, Луиза Арамона становится её дуэньей. Вместе с матерью ко двору попадает и Селина, сестра Герарда.
12-й день Весенних Молний — Матильда Ракан, Альдо и Робер уезжают из Агариса в Алат. Вместе с ними уезжает Мэллит, девушка-гоганни, чья семья погибла таинственной смертью. Мэллит участвовала в ритуале клятвы кровью при заключении сделки между Альдо и гоганами, она влюблена в Альдо и готова отдать за него жизнь. При этом Робер, в свою очередь, влюблен в Мэллит, но скрывает свои чувства.
Доверенный слуга Алвы Хуан доставляет Ричарда Окделла на границу Талига с Агарией. Ричард должен немедленно покинуть королевство или он будет арестован по обвинению в покушении на Первого маршала.
Ричард пересекает границу, так и не узнав, жив ли Алва или яд сделал свое дело.
13-й день Весенних Молний — Рано утром Алва в сопровождении Марселя и своих кэналлийцев, без лишней огласки и в секрете от иностранных наблюдателей, уезжает в Фельп.
23-й день Весенних Молний — По дороге в Фельп Алва и Марсель получают известия о том, что фельпский флот разбит в морском сражении, а город осажден.
3-й день Летних Скал — Алва появляется в Фельпе.
4-й день Летних Скал — По решению дуксии Фельпа Алва возглавляет оборону города.
18-й день Летних Скал — Матильда, Мэллит, Альдо и Робер добираются до Сакаци в горной Алати.
В Фельпе в ночь с 18-го на 19-й день осаждающие пытаются, взорвав крепостную стену, перекрыть Приморский тракт и полностью окружить Фельп. По приказу Рокэ генерал Вейзель, в свою очередь, взрывает скалы у тракта и обрушивает их на атакующих. Теперь получившийся завал исключает возможность осаждающих прорваться на Приморский тракт.
20-й день Летних Скал — Айрис Окделл, Луиза и Селина Арамона представлены ко двору и оказываются в свите королевы.
11-й день Летних Ветров — Проделав путь от талигойской границы до Агариса, а оттуда в Алат, Ричард Окделл появляется в Сакаци, где знакомится с Альдо и Матильдой.
12-й день Летних Ветров — В морском сражении заново построенный под руководством Алвы фельпский флот полностью уничтожает флот Бордона, сухопутная армия осаждающих под командованием гайифского маршала Карло Капраса оказывается в полной блокаде.
8-й день Летних Волн — В Олларии кардинал Сильвестр узнает о смерти опального герцога Эпинэ, деда Робера, одного из идейных вождей Людей Чести. Герцог Калиньяр претендует на наследство Эпинэ при живом внуке герцога, однако ни Сильвестр, ни прочие влиятельные фамилии Талига не желают чрезмерного усиления Калиньяров.
Лионель Савиньяк по формальному поводу вызывает на дуэль Леонарда Манрика, сына тессория. Сильвестр, которому Манрики нужны для уничтожения Людей Чести, вынужден раскрыть Лионелю свои замыслы по смене династии и возведению на трон Рокэ Алвы. Савиньяк соглашается не убивать Леонарда, кардинал делает вывод, что Лионель не возражает против задуманного.
После дуэли, на которой Манрик получает только легкое ранение, Лионель Савиньяк получает звание маршала и отбывает в Надор, чтобы принять командование Северной армией. Бывший командующий этой армии генерал Симон Люра отзывается в столицу.
11-й день Летних Волн — В Фельпе отмечают древний праздник Андии, в котором принимают участие и талигойцы. Ночью в городе появляются маленькая девочка-выходец, похожая на Циллу, с таинственной пегой кобылой, только благодаря вмешательству Рокэ им не удается увести с собой капитана Луиджи Джильди, сына фельпского адмирала.