В ночь с 11-го на 12-й день в Олларии от сердечного приступа умирает кардинал Сильвестр.
12-й день Летних Волн — Утром после празднеств выясняется, что исчезла капитан Зоя Гастаки, сестра бордонского дожа, попавшая в плен во время сражения. Прочие присутствующие в доме пленные сошли с ума и вообразили себя крысами.
Леонард Манрик добивается от короля Фердинанда назначения себя кансилльером и становится фактическим правителем Талига. Герцог Колиньяр назначается обер-прокурором королевства и начинает следствие по делу о заговоре против короны.
1-й день Летних Молний — Алва получает из Талига королевский приказ оставить Фельп, но вместо возвращения домой ему предписывается отправиться в Ургот для переговоров с Великим герцогом Фомой о будущих совместных действиях. О смерти кардинала Сильвестра не сообщается.
5-й день Летних Молний — На торжественной церемонии Алва в соответствии с приказом короля оставляет службу городу Фельпу.
Командующему талигойским флотом адмиралу Альмейде, чьи корабли еще не добрались до Фельпа, Рокэ отправляет приказ немедленно возвращаться на север, в Хексберг, при этом создавая видимость, что талигойский флот остается зимовать на юге.
7-й день Летних Молний — Отплытие Алвы в Ургот.
12-й день Летних Молний — Манрик и Калиньяр обвиняют королеву в участии в заговоре, Фердинанд помещает жену под домашний арест. Айрис Окделл выражает желание разделить с королевой её заключение, Луиза и Селина присоединяются к ней.
14-й день Летних Молний — Алва в Урготе встречается с Фомой и послом Талига графом Шантэри, от которых узнает о смерти Сильвестра и о случившихся перестановках.
23-й день Летних Молний — В Сакаци накануне празднования Осеннего излома Робер получает письмо из Эпинэ, от матери, в котором та просит его приехать.
Последняя неделя Летних Молний — На границе Надора и Каданы Лионель Савиньяк наносит поражение каданской армии, останавливая вторжение.
24-й день Летних Молний — Находящаяся под арестом Катари провоцирует Манриков на проведение обыска в её покоях, что вызывает скандал и столкновение Леонарда Манрика с Айрис Окделл.
Вечером Робер Эпинэ уезжает из Сакаци. По дороге он подвергается нападению нечисти, его спасает астэра, которая при этом гибнет в схватке. После этого Робер встречает легендарную Осеннюю Охоту и с её помощью за одну ночь добирается до родового замка в Старой Эпинэ.
1–2-й день Осенних Скал — Дома Робер от капитана гарнизона замка узнает, что в Эпинэ готовы к новому восстанию против Олларов и что его приезда ждали для начала выступления. Разочаровавшийся в идеях Людей Части Робер идею восстания не поддерживает, но капитан Карваль, как выясняется, уже оповестил заговорщиков. Против воли Робера восстание начинается.
8-й день Осенних Скал — В Олларии в связи с восстанием в Эпинэ собирается Совет Меча. После совета, на котором королева выступает против посылки армии в мятежную провинцию и предлагает остановить мятеж путем переговоров, её отправляют в Багерлее. Айрис, Луиза и Селина отказываются покидать Катари и следуют за ней.
Решено отправить в Эпинэ армию под командованием Леонарда Манрика и генерала Люра.
14-й день Осенних Скал — В одном из поместий провинции Робер обнаруживает скрывавшегося там Августа Штанцлера и берет его под стражу.
15-й день Осенних Скал — Армия Манрика и Люра входит в Эпинэ, и Роберу предъявляют ультиматум — немедленно сдаться на королевскую милость. Робер не желает подвергать родную провинцию опасностям войны и не верит в возможность победы. Он решает дать королевской армии неудачный бой, после которого увести восставших из страны.
19-й день Осенних Скал — Армии Манрика и Робера Эпинэ встречаются в Старой Эпинэ у леса Святой Мартины. Перед сражением к Роберу неожиданно присоединяются Альдо, Ричард и четверо знакомых еще по Агарису дворян. Альдо заставляет Робера, как своего маршала, дать древнюю клятву на крови. Ричард клянется вместе с Робером.
В разгар сражения часть королевской армии под командованием генерала Люра переходит на сторону восставших, Люра убивает Леонарда Манрика и заявляет о своей верности Альдо.
22-й день Осенних Скал — В замок Лэ, где после сражения разместились восставшие, прибывает группа гоганов. По их словам, именно гоганы обеспечили Альдо поддержку войск Люра и еще ряда гарнизонов, включая столичный. Теперь от Альдо требуется немедленное выполнение данных в Агарисе обещаний. Альдо убивает старшего из приехавших, после чего Робер с помощью своего капитана, Никола Карваля, вынужден убить и трех остальных гостей, чтобы не оставлять свидетелей.