Адрианианцы сообщают Фельсенбургу, что адмирал Кальдмеер отказался признать вину и просит о снисхождении. На подготовку операции остается около недели.
10-й день Летних Ветров — В Барсовых Вратах узнают о том, что гайифский корпус Капраса впервые вмешался в столкновения сторонников Бааты и Хаммаила.
К Матильде Алате вновь приходит таинственный олларианец.
Кардинал Бонифаций неожиданно предлагает Матильде выйти за него замуж, и она, будучи застигнута врасплох, соглашается.
11-й день Летних Ветров — Савиньяк встречается с содержащимися в Бергмарке под стражей Колиньяром и Манриком и предлагает Манрику взяться за восстановление Надора в обмен на условное освобождение и, в будущем, улучшение положения семьи. Манрик соглашается.
19-й день Летних Ветров — В Метхенберге Фельсенбург открывает Юхану свое настоящее имя и имя того, кого надо вывезти из страны. Шкипер решает, что отступать поздно, а выигрыш в случае удачи все окупит.
21-й день Летних Ветров — Савиньяк прибывает в Старую Придду к герцогу Ноймаринену. Рудольф согласен передать Проэмперадору Надора Манрика. В свою очередь, Лионель задумывает рейд в Северную Марагону, полагая, что таким образом можно облегчить положение армии фок Варзов и сорвать планы Бруно.
3-й день Летних Волн — В Эйнрехте Фельсенбург с моряками нападают на конвой, сопровождающий адмирала Кальдмеера к месту казни, освобождают его и вывозят из города.
В Олларии без видимых причин начинаются беспорядки, но Роберу удается толпу обуздать.
4-й день Летних Волн — Ночью в Нохском аббатстве Робер и графиня Савиньяк наблюдают призрачную процессию, в которых графиня по описанию сына узнает монахов Лаик.
Герцог Ноймаринен не дает согласия на рейд в Северную Марагону, полагая риск необоснованным. Получив отказ, Савиньяк через Бергмарк направляется в Надор.
6-й день Летних Волн — «Хитрый селезень» с Кальдмеером и Фельсенбургом на борту отплывает на север.
8-й день Летних Волн — В окрестностях Хексберга Мэллит посещают двое выходцев — Енниоль и неизвестный юноша, и тоже предупреждают о приближающейся опасности. Юлиана Вейзель серьезно воспринимает рассказ Мэллит и решает немедленно выехать с Мэллит к мужу-генералу, чтобы с его помощью донести предупреждение до регента.
В Гайифе бакраны под командованием Алвы захватывают главный город провинции Кипара. Налетчикам достается губернаторская канцелярия со всей перепиской, на основе которой Марсель изготавливает поддельные письма для дезинформации маршала Капраса.
9-й день Летних Волн — Луиза Арамона получает приглашение ко двору регента.
Капитан Арамона и Зоя путями приводят Луизу и Селину в некое подземелье, где спрятано легендарное золота Манлия Ферры. Кроме нескольких слитков, Луиза по настоянию дочери забирает оттуда древнюю маску.
10-й день Летних Волн — Идущий на север «Хитрый селезень» встречается с «Верной Звездой», кораблем адмирала Бермессера, нового командующего Западным флотом кесарии. Юхан, которому известно об охоте на всех, кто был свидетелем бегства Бермессера у Хексберга, пытается избежать встречи, укрывшись в прибрежных шхерах. Внезапный штиль лишает оба корабля хода.
Руппи и моряки Юхана ведут в шхерах бой с абордажной партией Бермессера, в это время оставшийся без абордажной команды флагман оказывается захвачен подошедшим Вальдесом.
Бермессера и его лгавших под присягой офицеров по приговору выживших в хексбергской битве вешают на рее «Верной Звезды». Кальдмеер, Фельсенбург и Юхан вынуждены отправиться в Хексберг.
11-й день Летних Волн — Арлетта Савиньяк и кардинал Левий посещают поместье Лаик. Выясняется, что «Сузой-Музой» в Лаик был ментор Шабли, решивший таким образом настроить против капитана Арамоны влиятельные семьи. При осмотре старого храма кардинал догадывается, что в гробнице под именем «Диамнид» похоронен проживший долгую жизнь Эрнани Одиннадцатый.
В Олларии убит посол Гайифы.
14-й день Летних Волн — В Южной Марагоне на Мельниковом лугу начинается сражение между передовыми частями армий Бруно и фок Варзов. В течение дня к месту действия подходят главные силы обеих армий и генеральное сражение становится неизбежным.
Ночью Зоя Гастаки находит Алву и объявляет, что Олларии грозит гибель, которую Алва может предотвратить. Ворон решает отправиться с Зоей, и та путями выходцев проводит Алву и не оставившего его Марселя из Кагеты в Южный Надор.