Арно Савиньяк примиряется с Валентином Приддом.
15-й день Летних Волн — Алва и Марсель натыкаются на чудовищный поток движущихся в направлении Олларии камней. Алва то ли падает, то ли прыгает в бездонный провал, после чего поток останавливается.
Сражение на Мельниковом лугу, в котором армия фок Варзов терпит сокрушительное поражение. Избиение останавливают внезапная буря и смерч, превратившие берег реки в болото. Арно Савиньяк спасает тонущего незнакомца и вместе с ним выбирается на захваченный дриксами курган.
Марсель заставляет Зою и капитана Арамону доставить себя в Валмон.
Ночью из Олларии уходят все крысы, включая Клемента.
16-й день Летних Волн — В гавань Ротфогеля на всех парусах входит «Верная Звезда» без экипажа, но с повешенными офицерами на реях.
18-й день Летних Волн — В горах Бергмарка Савиньяк встречает госпожу Арамона с дочерью, следующих ко двору регента по приглашению герцогини Ноймаринен. По итогам разговора с дамами Арамона Савиньяк принимает решение ослушаться регента и в дальнейшем действовать самостоятельно. Своего друга и родственника генерала Фажетти он, снабдив соответствующими полномочиями, отправляет в Олларию во главе всей легкой кавалерии армии.
19-й день Летних Волн — В Олларии «Тень» сообщает Эпинэ, что часть его «подданных» пыталась покинуть столицу, но непонятная сила вынудила их вернуться. При этом в столицу стягиваются головорезы со всего Кольца Эрнани, зато некоторые обычные горожане без видимых причин из города бегут.
Савиньяк отдает приказ сосредоточить основные силы своей армии в месте, откуда удобно двинуться не только в Надор или против дриксов, но и на Олларию.
5-й день Летних Молний — В Олларии вспыхивают столкновения между местными «висельниками» и пришлыми бандами.
По словам кардинала Левия, после крыс Олларию покинули и кошки.
Ночью в Нохе происходит ожесточенная схватка между взбунтовавшимися и оставшимися верными Левию церковными гвардейцами. Причина бунта — мелкая и невразумительная, однако бунтовщики, словно обезумев, сражались до последнего и были истреблены.
6-й день Летних Молний — В Олларии часть горожан пытается разграбить склады. Грабежи прекращены силами гарнизона, руководство города приходит к выводу, что принца Октавия, иностранных дипломатов и часть Регентского совета из города надо вывозить. Кардинал Левий и мэтр Инголс уехать отказываются.
Ночью Эпинэ и маркиз Салиган встречают Циллу, заявляющую, что это ее город. Цилла называет Эпинэ «грязным» и прогоняет.
7-й день Летних Молний — По всей Олларии начинаются беспорядки, в которых участвуют пришлые преступники, горожане и часть солдат гарнизона. Для их подавления у властей не хватает сил, к вечеру беспорядками и безумием охвачен почти весь город.
Находящийся в Бергмарке Савиньяк наблюдает происходящее в столице. Видение, как он догадывается, имеет ту же природу, что и надорский кошмар Давенпорта, но связано с найденной Селиной Арамоной древней маской и тем, что в Олларии находится мать.
Луиза Арамона таинственным образом тоже оказывается в Олларии и видит, как Цилла в Нохе сражается с непонятными врагами и погибает. Луиза едва не умирает сама, но Савиньяку удается её спасти. В отличие от Лионеля госпожа Арамона увиденное забывает.
Монах Пьетро, демонстрируя навыки опытного бойца, выводит из захваченной погромщиками Нохи Арлетту и Марианну. По пути к ним присоединяется «Тень», чьи подданные почти полностью погибли в схватке с погромщиками у стен Нохи.
Без видимых причин на окраине города умирает Марианна, Арлетту доставляют в Лаик.
Не поддавшиеся безумию и при этом не способные сидеть по домам горожане собираются в Старом парке у Драконьего источника. Ночью Робер с Левием и присоединившимися к Проэмперадору послами Алата и Кагеты с боями выводят собравшихся из горящего города. Прикрывавший отход генерал Карваль пропадает без вести.
Ночью Селина приводит Савиньяка к появившейся Зое Гастаки, из разговора с которой следует, что Алва погиб.
8-й день Летних Молний — В гробнице «Диамнида» Арлетта находит шкатулку с записками Эрнани Одиннадцатого и принимает решение отправиться к армии сына.
Маркграфиня объясняется Савиньяку в любви и не встречает понимания. Савиньяк понимает, что весьма вероятно нажил себе врага.
Луиза вспоминает свои нохские видения. Утром Селина рассказывает Савиньяку все, что вспомнила мать и, в свою очередь, узнает об обстоятельствах смерти королевы Катарины.