Как указывают русские и шведские историки, король был готов к продолжению русского похода, однако его генералы указали Карлу XII на трудности похода и сильную усталость войск.
Другой причиной, которую стараются не упоминать отечественные историки были последствия голода и неурожая 1695-1697 гг. в Прибалтике. Эстляндия не могла прокормить королевскую армию и обеспечить ее необходимыми запасами фуража и провианта.
Правда 21/22 ноября 1700 г. Карлу XII удалось захватить на реке Нарове транспорт русских судов со значительным запасом провианта, а в Ямах большой русский магазин с зерном, но этого было явно недостаточно. Карл XII 2/З декабря 1700 г. опубликовал грамоту на русском языке, в которой он призывал русских крестьян привозить нужные товары в шведский лагерь. Однако это обращение должного эффекта не имело.
Три недели стояла армия Швеции под Нарвой. Карл XII исходя из невозможности продолжить русский поход, 12/13 декабря, перейдя реку Нарову, направился по её восточному берегу к югу.
Шведская армия расположилась на винтер-квартирах в уезде Тартумаа. Главная квартира Карл XII находилась в замке Лайузе, куда он прибыл 18/19 декабря 1700 г. Вокруг главной квартиры расположилась пехота, дальше, по направлению к Ревелю -- кавалерия и драгуны. Часть полков (например М.А. Нирота) расположились в Эстляндии, а корпус Спенса у Отепя.
Уезд Тартумаа был одним из самых богатых в Лифляндии. Король великолепно расположил свою армию. Этот район был крайне удобен для переброски армии. Отсюда одна дорога вела к Нарве, другая к Печорам и третья -- к Риге. Но армия короля, находясь в Лайузе, больше тяготела к северу, к Нарве. Она не могла угрожать коммуникациям, связывающим саксонскую армию в Курляндии с русской армией у Пскова и Новгорода, не могла помешать соединению союзных армий и их совместным действиям.
Третьей причиной послужило наличие в тылу шведской армии боеспособной и прекрасно подготовленной саксонской армии короля Августа II.
Карл XII не мог продолжать поход на Россию, не обеспечив стратегический тыл своей немногочисленной армии.
Поэтому главной причиной польского периода Северной войны (1701-1707 гг.) послужила борьба Швеции с Польско-Саксонским государством за обладание стратегическим пространством, для обеспечения тыловых коммуникаций в предстоящем Русском походе. Поражение под Нарвой крайне ухудшило как военное, так и внешнеполитическое положение России.
Неоднократные попытки Петра I при помощи австрийских и французских посредников заключить мир остались без ответа шведского короля. Все это привело к установлению более тесных русско-саксонских отношений. Хотя саксонская армия Августа II и ушла за Западную Двину, но представляла собой крупную силу.
Правда Август II в течение зимы 1700/1701 гг. предпринимал попытки заключить мир или перемирие с Швецией. Несмотря на уговоры своих министров, в том числе и графа Пипера, король отверг выгодные для Швеции предложения. Здесь впервые проявляется политическая близорукость короля, уповавшего на явное превосходство открытой военной силы его армии.
Августу II ничего не оставалось делать, как договариваться с Россией о более тесном союзе. Попытки польского короля привлечь на свою сторону магнатов Речи Посполитой ни к чему не привели. Война не пользовалась популярностью в широких слоях польско-литовского дворянства и населения. Часть польского дворянства вынашивала планы войны с Россией за возврат ранее утерянных земель в союзе с Швецией. Августа поддерживала лишь шляхта двух воеводств -- Сандомирского и Краковского.
15/16 февраля 1701 г. в Биржах состоялась встреча польского и русского монархов. 26/27 февраля 1701 г. переговоры завершились заключением Биржайского договора. Условия договора были следующими:
1. Союзники взаимно обязались не заключать сепаратного мира.
2. Петр I должен был послать в распоряжение Августа II вспомогательный корпус силой в 15-20 тыс. человек при 40 пушках.
3. Петр I обещал давать польскому королю ежегодно денежную субсидию в размере 100 тыс. рублей.
Более точный план военных действий был согласован на военном совете 28/29 февраля, (11 марта по нашему стилю).
Август II при помощи русского корпуса обязывался в начале августа осадить Ригу. Русские иррегулярные войска должны были делать набеги на территорию Финляндии, а главные силы Русских войск должны были отвлечь шведов действиями у Печор или Нарвы. После падения Риги Август должен был помочь Петру I взять Нарву. В случае выступления шведов к Москве, Август II обязывался послать на помощь русской армии саксонские войска.
Планы шведского командования в предстоящей компании были более реальны. Король считал необходимым разбить саксонские войска у Риги, а затем выступить против русских.