Приказал царь пастуху коров пасти. «Коней ты славно откормил, теперь коров попаси», — говорит царь и назначил пастуху двойное жалованье. Пасет пастух коров и все про Медного лба думает; коровы становятся все тучнее, и в один вечер заметил, что у коров вырастают медные копыта и рога. Когда однажды пригнал коров с медными копытами и рогами, все сдивились.
Приказал царь ему свиней пасти и назначил тройное жалованье. «Свиней уж заставили пасти, — думает царевич, — а после этого-то что же будет?» Вспомнил он Медного лба. Пасет свиней и однажды пригнал их такими, что было настоящее чудо: у каждой свиньи на каждой щетинке было по жемчужинке, а щетинки золотые. Подивились все, а царь призадумался. Призвал пастуха и спросил его: «Что ты за человек?» Пастух говорит: «Я сын царя, но отец меня прогнал из своего царства за то, что я из крепости Медного лба выпустил». — «Знаю», — говорит царь. Рассказал царь жене и дочери и видит, что дочь его пастуха любит, предложил ей, чтобы лучше испытать, выйти за пастуха замуж, а она с радостью согласилась. Видит царь, что дело плохо, и приказал тайно от жены и дочери под строгим караулом вывезти его за границу и на границе своего царства поставить караул, чтобы не пускать пастуха. Пастуха за границу вывезли, и лишь он перешел границу, в эту минуту лошади, коровы и свиньи стали обыкновенными. Когда их вечером пастухи пригнали, царь опечалился, дочери и жене сказал, что он пастуха выслал за границу, так как он сын царя и отец его объявит ему войну, если он держать его будет у себя.
Пошел царевич дальше. Дорога пошла лесом. Шел, шел лесом, видит большой дом, зашел в дом — никого нет. Пришла ночь, в полночь слышит идет кто-то, испугался царевич, но делать нечего. Входит чертенок: «Ага, — говорит, — молоденок на молоденка попал, вот и ладно». Вспомнил царевич про Медного лба и вдруг слышит, что у него в кармане что-то есть. Пощупал и смекнул, что у него что-то вроде табакерки, снял из кармана, действительно табакерка и полна табаку. Посмотрел чертенок на табакерку и говорит: «Это что?» — «Да табак», — говорит царевич. «А я его никогда не пробовал». — «На, понюхай». Черт понюхал и начал чихать. «Славная, — говорит, — штука, давай в карты играть, три раза сыграем, если в третий раз я обыграю тебя, то ты мне дашь эту тавлинку, а если ты меня обыграешь, то я тебе, что хочешь, то и дам». И предлагает ему много чудных вещей, но царевич согласился взять кошелек, в котором нет ничего, но только откроешь, и в нем золото: сколько угодно отдавай золота, а в кошельке всегда будет. Сдал черт карты, сыграли раз, царевич проиграл, другой тоже проиграл. Третий раз чертенок сдает карты, а царевич про Медного лба думает и просит пособить. Ходит черт, царевич покрыл, другой, третий раз, царевич покрывает, потом царевич стал к нему ходить крестями (трефи); чертенок крестей крыть не может; и обыграл царевич чертенка и получил кошелек, а черту дал еще понюхать табаку, и тот ушел. Пошел царевич дальше, видит город, зашел на рынок и купил кое-что, золото из кошелька дает, а золота не убывает. Вот и живет он в городе, играет в карты с купцами, господами и наконец и до царя добрался; царь охотник был в карты играть, да и часто играла и царская дочь, а потом дело дошло до того, что царевич с царской дочерью каждый день играли, и каждый день царевич проигрывал. Стала царевна подмечать, откуда он столько денег берет, и подумала, что у него, верно, такой кошелек неистощимый. И вот однажды, она подпоила царевича сонным зельем и кошелек взяла, и остался царевич ни при чем. А когда дочь сказала царю, что завладела кошельком, царь приказал под караулом выслать царевича из своего царства.
Выслали, свезли на границу, и отправился царевич дальше. «Вот, — думает царевич, — остался молодец безо всего, что теперь буду делать? Пособи, Медный лоб, из беды выйти, а потом и буду где-либо жить и не буду ошибаться». Идет вперед и пришел к морю, а на берегу моря растут яблони, а на яблонях яблоки поспели, он сорвал несколько яблоков; съел одно яблоко и у него рог вырос, а он и не замечает; съел другое — и другой рог вырос; съел третье и видит у ног что-то шевелится; схватил и почувствовал, что это у него хвост, хотел рукой глаза потереть и задел рукою за рог, пощупал, действительно, на голове рога. Испугался царевич, вспомнил и Медного лба, но рога и хвост остаются. Ходил, ходил по берегу моря и пошел дальше. Прошел несколько дней, посмотрится на себя в воду и видит на себе рога, дошел до такого места, где рос колючий кустарник, и между этим кустарником растут небольшие деревца, а на них красные плоды в виде яблоков. Сорвал он плод и думает: «Что ж, от яблоков выросли рога и хвост, а может быть от этих плодов еще что-либо вырастет, тогда и буду ходить чудом; верно, так и нужно». Съел один плод, пощупал — нет рога, съел другой — и другой рог отпал, съел третий — и хвост отпал. Посмотрел на себя в воде и видит, что рогов действительно нет. Обрадовался царевич, нарвал этих плодов и думает: «Съем еще, может, еще будет лучше». Съел один плод, посмотрел на себя в воде и себя не узнал, стал такой красавец, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Что же, — думает он, — ворочусь теперь назад, другим человеком стал, меня и не узнают».