- Ну, сынки мои родные, единокровные, построили вы для себя замечательный дом. Вижу я, что и плотники, и кровельщики вы знатные, как по дереву, так и по кладке печей первые мастера. Но пришло мне старику время обстоятельно проверить, на что же вы ещё сгодитесь в жизни человеческой. Ко всем ли невзгодам и трудностям вы готовы. Сегодня время испытания настало для старшего из вас.
- Что ж, батюшка, - отвечает старший сын, - я готов. В чём ты хочешь меня испытать?
- Иди, Василь, сегодня один ночевать в новый дом, а наутро расскажешь мне доподлинно, что тебе снилось.
Пришёл поутру старший сын к отцу, а на лице смятение, грусть-тоска.
- Ну, что снилось тебе, сын мой Василь? - вопрошает отец.
- Чудной мне, батюшка, снился сон. Всю ночь я с чёрными воронами летал.
Подошёл старик отец к старшему сыну, взял его под руку, вывел на крыльцо и сурово промолвил:
- С воронами летал - знать быть тебе вороном!
В тот же миг превратился Василь в чёрного ворона и полетел от отчего дома прочь, в даль неведомую.
Закончился день, наступил вечер, пришла очередь Элисана испытывать по велению отца судьбу свою, отправился и он на ночлег в новый дом. Вернулся средний брат с рассветом мрачнее тучи дождевой, памятуя о том, что случилось со старшим днём ранее.
- Ну, что снилось тебе, сын мой Элисан? - вопрошает отец.
- Диковинный, странный мне, батюшка, снился сон. Всю ночь я с лягушками прыгал по дну морскому.
И среднего сына вывел отец на крыльцо дома и сердито молвил, толкнув в спину:
- С лягушками скакал - знать быть тебе лягушкой!
В тот же миг превратился Элисан в большую лягушку и поскакал к ближайшей воде.
В третий вечер пришёл черёд младшего сына провести ночь в новом доме. Перекрестился Тимопей, помолился Отцу Небесному и отправился со спокойной душой почивать.
Проснулся он утром бодрый, с хорошим настроением, потому как приснился ему ночью в новом доме прекрасный дивный сон, что спал он между луной-красавушкой и солнцем-лучезарушкой.
«Не-ет, не буду я отцу сон свой рассказывать», - рассудил в мыслях осторожный Тимопей. - «Не прост мой батюшка. Ой, не прост. По всем приметам колдун, чародей оказывается. Вон какая беда по его милости с братьями моими приключилась: потеряли облик человеческий, чёрным вороном да лягушкой стали. А меня, коли про сон мой узнает, в один миг может тучей сделать, и буду я потом день за днём между луной и солнцем по небу плавать. Нет, не расскажу батюшке, что мне снилось».
На том и порешил.
Пришёл поутру к отцу, а тот, как и с прошлыми сыновьями, вопрошает младшего:
- Ну, что снилось тебе, сынушко мой младшенький Тимопей?
- А ничего тебе рассказать не могу, батюшка мой. Спал я мертвецким сном. Ничего и не снилось.
Рассерчал отец, что сын утаил от него сокровенное, затопал ногами, замахал руками и прогнал Тимопея с глаз долой. Сам же уединился в доме и стал крамольную грамоту царю писать, в которой просил государя учинить наказание сыну-ослушнику.
Как отписал он царю просьбу свою, так вновь позвал к себе Тимопея и вручил ему запечатанный свиток со словами:
- Отправляйся-ка ты, младший сын, в земли далёкие, в столицу нашу, во дворец царя-батюшки, снеси ему эту грамоту важную да, смотри, лично в руки отдай.
- Хорошо, батюшка, - ответил послушно Тимопей, и стал собираться в дорогу неблизкую.
Эх, не знал младший сын, что в той грамоте написано, какую судьбинушку ему родной отец решил уготовить. Попрощался с батюшкой и с лёгким сердцем отправился в путь.
Шёл он день, шёл другой, шёл и третий. Поначалу каждый закат считал, а потом и счёт им потерял.
Однажды вечерней порой встретился ему на узкой лесной тропинке старик с дудочкой в руке.
- Здравствуй, дедушка! - поклонился первым Тимопей.
- Здравствуй, хороший человек! Вижу - издалёка идёшь, а куда свой путь держишь?
- Иду я, дедушка, в столицу, к самому царю-батюшке с секретной грамотой от моего отца.
- Ишь ты! Ну, обрадую тебя, молодец: недалеко уж наша столица, лишь дня два тебе до царского дворца идти осталось. А дай-ка мне эту грамоту в руках подержать.
- Нет, дедушка, никак не могу. Не обессудь, не обижайся. Отцом не велено. Только царю лично в руки.
- Ну, не велено, так не велено. Тогда вот что: ты грамоту в правой руке крепко сожми, а я на неё дуну.
- А зачем?
- Через это я доподлинно узнаю, хороший ты человек или только с виду таковым кажешься. Если хорошим окажешься - дам тебе подарок, а коли плохим - то без прощания разойдёмся. Согласен?
- Согласен.
Взял Тимопей грамоту в правую руку, вытянул вперёд, старик и дунул. А после и говорит: