– Что случилось? – спросил Оран.
Вождь повернулся к капитану, он был весь в кровоточащих ранах:
– Когда вы ушли, на нас напали ролфы, мы отбили их и угнали подальше от деревни.
Мария с двумя монгами принесли Михаила в дом вождя. Сын вождя уже крепко стоял на ногах, он помог уложить в свою кровать Михаила и при этом накрыл его золотой шкурой. Оран и Марией сидели рядом с кроватью. Прошли сутки, Михаил пришёл в себя, но не мог какое то время пошевелиться.
– Оран. – Позвал к себе Михаил. – Что со мной? Где это я? Я ни чего не помню.
– Всё в порядке Михаил, мы на острове синих гор. Здешние жители помогли нам исцелить тебя.
В дверь вошёл вождь.
– Ну что, помогла шкура оленя. Теперь вам наверно без надобности идти к мудрецам.
Вдруг почернела вся шкура оленя, из Михаила как будто что-то начало вырываться, он громко заорал и отключился. Все вокруг перепугались, Оран стащил почерневшую шкуру с Михаила, чернота передалась ему на ноги и тихонько ползла к верху, в сторону головы.
– Что опять с ним? – перепугался капитан.
– Я вижу, что на него наложено древнее заклинание. – Сказал вождь. – Я приготовлю еду, дам вам пару хороших воинов в дорогу к синем горам. А Михаил пусть останется у нас, мы за ним приглядим.
Сын вождя, Партан вмешался в разговор:
– Отец я уже взрослый монг, я участвовал во многих сражениях и в бою со мной не было равных. Я хочу отплатить своим спасителям и пойти с ними к синим горам.
– Ты хорошо обдумал. Путь не близкий и в тех лесах много ждёт опасности. – Сказал вождь.
На беспокойство отца, Партан уверено кивнул головой.
На следующий день капитан, Мария и Партан, отправились к каменной тропинке. Через день они вошли в древний лес, где стояли вековые деревья. Синие горы уже были недалеко, примерно полдня пути. Разбив лагерь под одним из таких деревьев, путешественники задремали. Мария проснулась от тряски, она весела на плече, какого то существа, попыталась закричать, но рот у неё был завязан, как и связаны руки и ноги. Существо расхохоталось:
– Не надо брыкаться. Хороший из тебя получиться суп.
Мария извивалась ещё больше, пытаясь сорвать повязку со рта, но у неё ни чего не получалось, существо подошло к пещере и бросила её у входа. Мария подняла голову, перед ней стоял большой человек, с огромными когтями на руках, на спине виднелся каменный молот и большой лук со стрелами. В кожаных сапогах Марии был запасной нож, она тихонько к нему протянула руку, ухватив его за ручку, вытащила и стала перерезать веревку на ногах, а затем на руках, перерезав их, она сорвала повязку со рта и побежала с криками от пещеры.
Оран в этот момент уже не спал, разобрав в крике слова: "Оран помоги!" Он разбудил Партана и они побежали в сторону, от куда был крик. Похититель схватил Марию и утащил в пещеру. Капитан с монгом добрались до входа в пещеру, около неё лежали куски разрезанной веревки, в пещере раздавались голоса. Пещера шла довольно глубоко вниз и выходила в помещение. Там стоял большой человек, он точил нож о камень, Мария находилась рядом с ним, заметив Орана, она зашевелилась. Существо оскалилась на неё:
– Подожди, скоро всё будет готово. – Проговорило существо, поглядывая искоса на Марию.
Оран с Партаном подкрались ближе к Марии, существо отвернулась к костру. Перерезав веревки, Оран повел Марию к выходу, уже выбравшись из пещеры, как из её глубин раздался рев.
– Нужно быстрее уходить. – Заявил Партан. – Это существо древнее моего народа и при этом очень опасное.
Из пещеры выбежал огромный кабан с большущими клыками, Партан перевоплотился в медведя, Оран с Марией отбежали в сторону. Кабан разбежался, протащил на клыках медведя и бросил его на землю, Партан не растерялся, подскочил с земли и ударил в ответ лапой ему по морде. Кабана развернуло в сторону, очухавшись он набрав расстояние, вновь побежал на медведя, монг увернулся, раздался треск, кабан врезался в дерево и свалил его. Монг подбежал к кабану, и вцепился когтями в спину. Кабан завизжал, стараясь спихнуть напавшего со спины, начал бегать, сшибая деревья, медведь всё сильнее вгонял когти в спину. Кабан разбежался и ударил, вцепившегося в спину медведя, о толстый ствол дерева, монг оторвался. Весь изодранный кабан убежал в пещеру. На земле около дерева лежал выдохшийся из сил Партан, Оран с Марией подбежали к нему.
– Со мной всё в порядке, только будет большой синяк на всю спину. – Рассмеялся монг.
Через несколько часов они отправились дальше в путь. Пройдя несколько километров, остановились, синие горы были совсем рядом. Мария повернулась к Орану и Партану: