Конечно же действия гросс-адмирала имели подтекст, сделка «миноносцы — нефть» открывала возможность создать германский сбалансированный Средиземноморский флот. Командующим был назначен генерал-адмирал Рольф Карльс, прозванный на флоте «морской царь». Уже в марте флотилии под его командованием приняли участие в отражении высадки союзников в Касабланке и Дакаре, проводя конвои в Французскую Северную Африку.
Майское наступление на Кавказе и июньское в Заполярье, закончившиеся полным успехом, крайне благотворно сказались на Германском Военно-морском флоте. На Чёрном море высвободились шесть подводных лодок, 30 торпедных катеров, 23 дизельных тральщика, 50 десантных паромов и множество лихтеров, моторных катеров и специальных судов, что в сумме составило 430 кораблей и судов общим весом приблизительно в 40 тыс. тонн.
Правительство Турции, внезапно обнаружив на своих границах немецкие воинские контингенты, пришло в замешательство. Предложения по вступлению в Ось становились все более настойчивыми, вот-вот может появиться ультиматум от Гитлера и Муссолини, но память о Великой войне все ещё слишком свежа. Воевать не хотелось. Совсем. Турецкие дипломаты превзошли сами себя, твёрдо заявив о готовности отразить агрессию всеми доступными способами, при этом согласившись более широко трактовать конвенцию Монтрё от 20 июля 1936 года. Германский Средиземноморский флот получил серьезное усиление. Особенно ценными оказались тральщики, британцы при отступлении забросали Суэцкий канал минами и затопили несколько судов на фарватере.
Расчистка канала велась всеми заинтересованными сторонами — Францией, Италией и Германией. В результате уже 8 июля 1943 года итальянский флот вышел в Аденский залив. За итальянцами потянулись французы, а вот Германия смогла отправить в Индийский океан самое большое, что было — бывший греческий эсминец «Василевс Георгиос» ныне ZG-3 «Гермес». Невзирая на пополнение Средиземноморский флот отчаянно нуждался в крупных кораблях.
Захват Мурманска дал Кригсмарине ещё одну базу на севере. Теперь было куда спрятать «Тирпиц» и «Шарнхорст» от ударов британских подводных лодок и авиации. Правда снабжение этой удаленной базы грозило превратиться в постоянную головную боль. Финская железнодорожная линия Рованиеми-Петсамо ещё строилась, а для снабжения по Кировской железной дороге тоже нужно проложить 80 км ветку от Кемиярви до Алакуртти. Строительная организация Тодта и финны уже занялись этими работами, но сообщение наладится не раньше осени, а пока приходилось гнать конвои.
Первый конвой из Бергена ушёл уже 28 июня, началась переброска 25 танковой дивизии в Мурманск, где ещё не закончились бои. Англичане в этот раз были начеку и организовали атаку. «Орлы Геринга» довольно плотно прикрыли суда и отвадили «Бофайтеры», а британские лодки познакомились с японским «посланцем богов» «Си Хок» СХ-60. По мнению службы радиоперехвата, достоверно потоплены «Сивульф», «Трайдент» и норвежская «Урред», до конца июля прибрежные конвои больше никто не беспокоил. Англичан очень впечатлило новое противолодочное оружие Рейха.
Перестроенные в геликоптер-трегеры легкие крейсера «Нюренберг» и «Кёльн» совместно с 5-й флотилией миноносцев стали основным соединением водившим конвои по маршруту Берген-Мурманск и обратно. Маршрут обычно пролегал вдоль побережья, чтобы была возможность укрыться в фьордах в случае шторма или набега британских кораблей. Урок который преподали легкие крейсера «Аврора» и «Нигерия» 7 сентября 1941 года усвоился прочно. Тогда британцы перехватили два крупных транспорта «Барселона» и «Траутенфельс» под охраной учебно-артиллерийского корабля «Бремзе» и нескольких вооруженных траулеров. Как всегда просчеты адмиралов компенсировались мужеством моряков. «Бремзе» прикрыл суда конвоя дымзавесой и решительно направился навстречу врагу, стремясь выиграть время. Прошитый снарядами и протараненный «Нигерией», он пошел на дно вместе с большей частью экипажа. Однако этих тридцати минут боя хватило, чтобы суда, на которых находилось около полутора тысяч егерей из 6 ГПД перебрасывавшихся в Заполярье, успели укрыться в глубине фьорда, куда англичане не рискнули идти из-за густого тумана.