В третьем письме Погребняк рассказывает про то, как начал следить за НЛО. Первая попытка была неудачной, зато во вторую он смог записать их шёпот во тьме. Потом Погребняк решает проследить за инопланетянами лично. Встречает их и каких-то людей. Случайность демаскирует Погребняка. Он бежит прочь. Но утром сосед, являющийся агентом инопланетян среди землян разоблачает Погребняка. Ночью ему убивают собак.
За Мишей приходит полиция и отвозит в отделение. Там Мишу прощают при условии, что он покинет город и рассказывают всё, что известно о Погребняке. В итоге их характеристика совпадает с тем, что рассказывала его бывшая жена. Погребняк одинок, много пьёт, по ночам стреляет в собственных собак, пугая соседей.
Миша идёт кушать в кафе. Там читает следующее письмо.
Погребняк закупается патронами, собаками и капканами у продавца оружия. Тот не хочет продавать собак, но затем соглашается. Ночью на Погребняка нападают. Собак убивают. Он идёт за следующей партией. Оружейник еле соглашается продать новых собак. К Погребняку приходит полицейский по жалобам соседей, но тот уверяет правоохранителя, что не происходит ничего страшного. Новое нападение. Погребняк убивает соседа Спиридонова. Оружейник соглашается продать ещё собак. В следующее нападение одна из них приносит часть тела инопланетянина.
В кафе Миша подслушивает разговор и узнаёт, что к Погребняку относятся плохо все, и он слишком много пьёт. Миша звонит сыну Погребняка. Тот говорит, что его отец спился.
К Погребняку приезжает полиция, отнимают у него ружьё. Он остаётся без защиты. К нему приходят инопланетяне и говорят, что у Погребняка нет шансов. Тот понимает, что ему настал конец.
Миша собирается уезжать, так как уверен, что у Погребняка белая горячка. Но из-за непогоды не может купить билеты.
Читает последнее письмо Погребняка. Тот пишет, что оказывается инопланетяне, они же Ми-Го на самом деле добрые и приглашает Мишу к себе.
Мишу встречает Колесников – знакомый Погребняка и отвозит к нему. Там оказывается, что Ми-Го давно завладели домом и убили Погребняка.
Миша спасается бегством. Оказывается, на улицах города. Агенты Ми-Го охотятся за ним. Встречает жену Погребняка. Оказывается, она знала про Ми-Го и хотела спасти Мишу, при этом стараясь не быть разоблачённой агентами инопланетян, но не смогла совладать с властью Ми-Го над её разумом. Миша окончательно понимает, что Ми-Го специально заставили его думать, что Погребняк сошёл с ума, чтобы минимизировать утечку информации о своём существовании. Если бы об этом узнал Якубович, то поднимется ненужная шумиха, которой Ми-Го хотели избежать любой ценой. Так как они владели мыслями каждого человека в городе, то узнали о приезде Миши как только он появился.
В первой концовке Мише удаётся спастись. Во второй он попадает в психиатрическую клинику. В третьей Ми-Го убивают его, как убили Погребняка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Миша – главный герой. Сотрудник спецслужб из отдела аномальных явлений.
Алексей Витальевич Погребняк – бывший сотрудник спецслужб, ныне уфолог.
Сергей Павлович Якубович – начальник Миши.
Зоя Михайловна Погребняк – бывшая жена Погребняка.
Семён Валерьевич Комаров – сержант полиции Ивановска.
Александр Иванович Зарубин – владелец оружейного магазина в Ивановске.
Иван Спиридонов – фермер, сосед Погребняка, агент инопланетян.
Николай Алексеевич Погребяняк – сын Алексея Погребняка.
Колесников – учитель географии, агент инопланетян.
Инопланетная раса Ми-Го – ищут своего бога Ктулху на земле
Ктулху – древнее божество расы инопланетян Ми-Го