В ноябре 1964 года началась охота на нелегалов, официально названная операцией "Honetol". Началось расследование, сказавшееся минимум на сорока старших офицерах ЦРУ. Не менее четырнадцати стали официальными подозреваемыми, и их биографии подверглись тщательному изучению.
С ноября 1964 года по апрель 1965-го охотой на нелегалов руководил объединенный комитет ЦРУ-ФБР; его члены со стороны ЦРУ, в том числе Энглтон, были набраны из штаба контрразведки и управления безопасности. В этот период комитет провел следствия по делам четырнадцати главных подозреваемых ЦРУ, и эти труды обошлись бюджету в сотни тысяч долларов. Офицер ЦРУ Леонард Маккой заметил: "Во время пика "Honetol" казалось, что ФБР преследует в Соединенных Штатах больше подозреваемых офицеров ЦРУ, чем агентов КГБ".
Голицын представил сведения о нелегале по пяти пунктам: фамилия подозреваемого начинается с "К" и, вероятно, заканчивается на "ский", он работал в Германии, у него славянские корни, а его кодовое имя в КГБ "Саша" (Sasha). Этого было достаточно, чтобы поставить крест на карьерах массы офицеров ЦРУ. Одним из них был Питер Карлов, работавший в Берлине: его настоящая фамилия была Клепанский. Несмотря на то что ЦРУ и ФБР не удалось найти никаких улик, свидетельствующих против него, в сентябре 1963 года Карлова вынудили подать в отставку после двадцати двух лет безупречной правительственной службы.
Вскоре Голицын и охота на нелегалов начали оказывать отрицательное влияние на разведывательную деятельность ЦРУ. В 1964 году начальник отдела Советской России Дэвид Мерфи предупредил все зарубежные пункты, чтобы они "воздерживались, не волновались и проявляли осмотрительность" со всеми советскими контактами. Уильям Э. Колби, директор ЦРУ с 1973 по 1976 год, вспоминал, что "советские операции окончательно застопорились". Вместо того чтобы вести тридцать или более источников в Советском Союзе, как предполагалось, отдел располагал лишь пятью источниками.
Подозрения Энглтона по поводу прочих советских перебежчиков, которых Голицын всех без исключения провозгласил фальшивками, призванными отвлечь внимание ЦРУ от его откровений, привели к недооценке их сведений или даже хуже того. "Ник Нэк" (Nick Nack) был офицером ГРУ, время от времени контактировавшим с ФБР в период времени службы в Нью-Йорке. "Ник Нэк" впервые пошел на контакт в начале шестидесятых (второй состоялся приблизительно в 1972 году). Энглтон отверг "Ник Нэка", получившего в ЦРУ кодовое имя "Morine", назвал его провокатором и отказался передавать его информацию зарубежным спецслужбам. К счастью. ФБР передало свои сведения британцам, в результате арестовавшим инженера из Министерства авиации Фрэнка Броссарда и доктора Джузеппе Мартеле из комиссии по атомной энергетике.
Юрия Ивановича Носенко постигла более прискорбная участь, нежели простое пренебрежение. Прежде чем дезертировать в Женеве в 1964 году, Носенко проработал в КГБ одиннадцать лет, имея дело с данными военно-морской разведки, анализируя сведения из открытых источников и перехваты военных переговоров США. Во время службы в КГБ он работал в 1-м отделе 2-го Главного управления, которое вело наблюдение за работниками американского посольства и журналистами в Советском Союзе, и в 7-м отделе, созданном в 1955 году для вербовки агентов из числа западных туристов, приехавших в Советский Союз. Он первым из старших офицеров 2-го Главного управления бежал на Запад.
В 1962 году, впервые связавшись с ЦРУ в Женеве, Носенко предоставил сведения о советском надзоре за посольством США в Женеве, советских операциях в женевском посольстве, кандидатах на вербовку среди советского персонала в Женеве, операциях КГБ против посольства США в Москве, вербовке в 1957 году шифровальщика из посольства США в Москве и местоположении 52 микрофонов, установленных в московском посольстве. Он также предоставил сведения, которые привели к аресту Джона Вассала и сержанта армии США Роберта Ли Джонсона.
Дезертируя в 1964 году, Носенко намеревался передать американцам новые сведения. Эти сведения касались члена Политбюро-извращенца, который, по мнению Носенко, мог попасться на сексуальный шантаж; майора армии США, шпионившего в пользу Советов в Берлине и Вашингтоне, и чиновника из штаба НАТО, передавшего КГБ совершенно секретные криптографические материалы.