Рано утром, незамеченные никем путники отправились во Вриндаван. Избегая больших дорог, они шли лесными тропами. Их путь пролегал через джунгли Джаркханд, которые изобиловали тиграми, слонами и другими дикими животными. Однако Господь Чайтанья радостно пел имя Кришны, ни о чем не беспокоясь. Время от времени на пути странникам попадались лесные поселения, и Балабхадра договаривался с местными брахманами о пище. Иначе он кормил Господа фруктами, кореньями и листьями. Каждый раз, когда путники встречали туземцев, Господь с воодушевлением побуждал их повторять Харе Кришна.
Однажды, пребывая в трансцендентном экстазе, Гауранга нечаянно наступил на спящего тигра и разбудил его. «Нам конец!» — подумал Балабхадра. Но Гауранга сказал тигру: «Вставай! Ты почему спишь? Повторяй Харе Кришна!» Тигр поднялся и, преисполнившись трансцендентного блаженства, стал повторять Харе Кришна.
Как-то, когда Господь Чайтанья принимал омовение, к реке приблизилась группа бешеных слонов. Махапрабху обрызгал их водой и попросил повторять Харе Кришна. Как только вода коснулась их тел, слоны стали повторять «Кришна! Кришна!» Некоторые из них начали танцевать, другие повалились на землю, третьи стали радостно кричать.
Часто пение Махапрабху привлекало оленей, которые шли за Ним следом. Как-то раз к ним присоединились тигры, и когда Господь Чайтанья приказал им повторять Харе Кришна, олени стали танцевать с тиграми, повторяя «Кришна!», обнимая и целуя друг друга. Балабхадра смотрел на них и не верил своим глазам. В сердцах всех живых существ — зверей, птиц, деревьев и лиан, — которых встречал на Своем пути Махапрабху, пробуждалась экстатическая любовь к Кришне.
Наконец Гауранга достиг Варанаси. Там Он повстречал Тапану Мишру, брахмана из Восточной Бенгалии, которому Он посоветовал повторять святое имя. Следуя указанию Господа, Тапана Мишра перебрался в Варанаси. Однако он был опечален, поскольку в Варанаси было очень много майявади, отвергавших вечный облик Верховного Господа. Кроме того, здесь жило мало преданных, с которыми можно было бы общаться. Махапрабху принял приглашение Тапаны Мишры и в течение десяти дней обедал у него.
Затем Господь направился в Матхуру. Достигнув города, Он припал к земле и выразил почтение. В Матхуре Гауранга принял омовение в Ямуне, посетил место рождения Кришны и получил даршан древнего Божества Кешаваджи.
Хотя Господь Чайтанья постоянно пребывал в блаженстве, размышляя о трансцендентных забавах Кришны во Вриндаване, когда Он достиг Матхуры, Его экстаз усилился в тысячу раз, а когда Он пришел во Вриндаван, Его блаженство возросло в сто тысяч раз. Переживая чувство любви в разлуке с Кришной, Махапрабху обошел двенадцать лесов Вриндавана. Все животные и растения узнали в златокожем санньяси Господа своего сердца, Кришну, который вернулся к ним, и потому поспешили выразить Ему свою любовь. Махапрабху окружили коровы, они принялись громко мычать и с любовью лизать Его тело. К Господу подошли олени, они тоже стали лизать Его. Весело кричали попугаи и кукушки, жужжали шмели. Перед Гаурангой танцевали павлины. Даже деревья и лианы исполнились блаженства и стали лить слезы, которые приняли облик меда. Они склонили свои ветви к стопам Господа, предлагая Ему цветы и плоды.
В Матхуре Гауранга встретил ученика Мадхавендры Пури, который принадлежал к санодийскому сословию брахманов. Этот брахман отправился вместе с Господом Чайтаньей во Вриндаван и разместил Его у себя дома. Каждый день из его дома Гауранга отправлялся в паломничество по Вриндавану. Однажды, когда Господь Чайтанья сидел у Ямуны, Он неожиданно прыгнул в воду и оставался под водой до тех пор, пока Балабхадра не вытащил Его. Балабхадра испугался, что подобное может произойти, когда рядом с Господом никого не будет, и потому предложил Гауранге идти в Праяг. Не желая доставлять беспокойств Своему преданному, Махапрабху согласился.
Господь Чайтанья, Балабхадра со своим помощником, санодийский брахман и Кришнадас — преданный из Раджпута, которого Господь повстречал во Вриндаване, — отправились вдоль берега Ямуны в Праяг. Когда до путников донеслись звуки пастушеской флейты, Гауранга, приняв ее за флейту Кришны, лишился чувств. Тем временем к странникам приблизились десять конных мусульманских воинов-патанов. Увидев, что возле лежащего без чувств Господа стоят четыре человека, они спешились и схватили их. «Вы отравили этого санньяси, чтобы ограбить Его, — решили воины. — Теперь вам не уйти».