А конь все скакал и скакал. И вот он снова спросил у мальчика, не слышит ли тот чего. Три раза у него спрашивал, и на третий раз Замухрышка ему ответил, что слышит сзади ужасный гул.
- Брось назад щетку! - сказал конь.
Бросил Замухрышка щетку, и за ними вырос дремучий лес, хозяину не пройти. Пришлось ему возвращаться, людей кликать, деревья рубить.
Скакали они, скакали и прискакали к стеклянной горе.
- Только бы гору одолеть, и тогда уже нам ничего не страшно, - сказал конь. - Слышишь ты что-нибудь?
-Да, я слышу, сзади гром гремит, -ответил Замухрышка.
- Значит, старый тролль нас догоняет, - сказал конь. - А ну-ка, пришпорь меня!
Пришпорил Замухрышка коня, а хозяин уже руку к нему тянет. Конь на гору, а хозяин за ним.
- Высыпай колышки из коробки! - крикнул конь.
Высыпал он колышки, и превратились они в большие бревна, покатились бревна с горы на тролля и его раздавили!
- Ну, мы спасены, - сказал конь. - Теперь переоденься во все старое, а латы оставь у меня, только не забудь - возьми с собой уздечку! Иди во дворец, он совсем близко, и попросись на службу- помогать садовнику.
Исполнил Замухрышка все, как велел ему конь, и садовник взял его на службу. Конь приходил к нему каждую ночь, учил, что надо делать, и садовник хвалил его, нахвалиться не мог.
Вот как-то раз стоял Замухрышка в саду и золотые кудри расчесывал. А принцесса тут возьми да выгляни в окно; увидала его и подумала: Ох, не тот он, за кого себя выдает.
А Замухрышка увидал принцессу, поскорей нахлобучил шапчонку и спрятался за кустом.
Ну, а тут соседний король войну затеял, и конь научил Замухрышку, чтоб он пошел и попросился в королевское войско. Замухрышка так и сделал. Король посмеялся, но на войну его взял и дал ему старую клячу. Пошли они в поход, а Замухрышка с клячи в лужу свалился, и все войско над ним хохотало.
Подождал Замухрышка, пока войско мимо пройдет, оставил старую клячу в луже, сам - на гору, потряс уздечкой, и прибежал к нему его волшебный конь, а на седле латы лежат.
- Надевай те, что блестят как солнце! -сказал конь. - Бери меч, садись на меня, и поскачем с тобой на войну.
Замухрышка так и сделал, и не успело еще королевское войско до сечи дойти, а уж Замухрышка всех врагов разогнал. Удивился король, кто же этот принц заморский? Тут он увидел, что из ноги принца кровь течет, и повязал ему ногу своим королевским платочком и потом пригласил его к себе, да только принц отказался и поскакал на гору. Там он разнуздал коня и переоделся во все старое. Вернулся к луже, подобрал старую клячу и поплелся во дворец.
На другой день все так же было. Замухрышка выехал на старой кляче, она застряла в луже, он побежал на гору, потряс уздечкой. На этот раз он надел те латы, что блестели как месяц. Опять он разогнал всех врагов и поскакал на гору.
На третий день он надел те латы, что блестели как все звезды на небе, и так много врагов порубил могучим мечом, что те, которые уцелели, пустились наутек и не оглядывались, пока до своей страны не добежали.
Опять король звал Замухрышку в гости, а он на гору поскакал. Переоделся там в старые лохмотья, подобрал клячу в луже и поплелся во дворец. Увидели его все и давай хохотать и спрашивать, где это он так долго пропадал.
Кончилась война, и устроил король пир на весь мир. Было тут много благородных принцев, которые помогали королю на войне, и король велел дочкам выбирать из них женихов.
Старшая покатила к одному принцу золотое яблочко и сказала:
- Это тебе, моя радость.
Вторая тоже покатила яблочко к благородному принцу, ну, а младшая бросила яблочко Замухрышке, он на пороге стоял.
- Это тебе, моя радость, - говорит. Рассердился король и велел вытолкать Замухрышку взашей.
- Ну нет! - говорит Замухрышка. - Я на войне больше врагов перебил, чем вы все вместе!
Показал он свою рану на ноге и спросил, не признает ли кто свой платочек, на рану повязанный. Поглядел король и узнал свой платочек. Потряс Замухрышка уздечкой, и прискакал к нему волшебный конь.
Рассказал Замухрышка все как было, мол, конь не даст соврать, и конь все подтвердил. Все диву давались, а конь велел Замухрышке, чтоб принес топор и отрубил ему голову.
- Нет, не могу я такое дело сделать! - сказал Замухрышка.
- Делай, как я велю, - сказал конь. - Ты же обещал меня спасти.
Отрубил Замухрышка ему голову, и в тот же миг конь превратился в прекрасного принца. Взял тот принц Замухрышку за руку и подвел к королю.