Следует отметить, что развитие торгово-экономических отношений с Японией имеет очень большой потенциал. Кроме технологии производства новых лекарств, Япония будет нуждаться в модернизации своих ВВС, радиоэлектроники, не говоря о целом ряде сырьевых материалов, которые могут поставляться из СССР. В тоже время нашей стране может быть интересной кооперация с Японией во многих областях, в том числе и в вопросе строительства разнообразных морских судов, как гражданских, так и военных, в первую очередь — авианосцев.
Из военно-политических задач 1939 года, следует выделить следующие:
Конфликт в районе реки Халхин-Гол. По мере развития советско-германского диалога весной 1939 года, английская разведка имеющая достаточное количество агентов влияния в Японии, озаботится возникновением очага напряжения между нашими странами и провокацией крупномасштабного военного конфликта. Этим, английские политики постараются ускорить развитие нескольких процессов. В первую очередь, Великобритания попытается продемонстрировать Германии, что способна организовать второй фронт на Дальнем Востоке, что серьезно ухудшит положение СССР в военном отношении и подтолкнуть Германию к совместному с Польшей и рядом других стран (Литва, Латвия, Эстония, Финляндия) военному походу на Восток. С другой стороны, при возникновении такого конфликта, согласно букве германо-японского соглашения, Германия обязана свернуть все переговоры с СССР до его разрешения.
Задача нашей страны, с одной стороны, продемонстрировать безусловную приверженность договору о дружбе, сотрудничестве и военной помощи между СССР и Монголией, преимущество нашей военной техники и выучки личного состава над японским, а с другой, делать все возможное для скорейшего урегулирования этого конфликта и недопущения его эскалации.
Судя по соотношению сил, конфликт Германии с Польшей будет краткосрочным. Это вытекает из безусловного доминирования Германии, как в воздухе, так и в качестве бронетанковых войск. Через две недели боев поражение Польши станет очевидным. Под предлогом, что Польша, как государство прекратила свое существование, Советский Союз может объявить все заключенные с этой страной договора недействительными и приступить к вводу войск на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Первые наброски плана операции прилагаются. Всем задействованным частям необходимо в конце весны или в начале лета провести учения, имитирующие будущий маршрут. Основное внимание уделить вопросам взаимодействию бронетанковых частей с авиацией и авиаразведкой, воздушным десантам, захватывающим мосты и другие важные инфраструктурные объекты до прихода основных частей, обходам возможных, отдельных очагов сопротивления по второстепенным дорогам.
После ввода войск в Западную Белоруссию провести срочные переговоры с правительством Литвы о вводе войск на ее территорию и совместной защите от возможной германской агрессии. В качестве Троянского коня подарить Литве город Вильнюс и часть прилегающих к нему польских территорий. Договор заключить до 10.09.39, а ввод войск осуществить в течение пяти-шести дней. Аналогичные договора заключить с Латвией и Эстонией. Не позже 01.10.39 ввести войска в Латвию и Эстонию. В случае отказа какой-то из этих стран от заключения договора (маловероятно), ввести без договора. Первый набросок плана вторжения, перечень задействованных частей, воздушных и морских десантных операций, прилагается.
После этого в течение месяца провести перевыборы правительства и плебисцит во всех трех странах по вопросу о присоединении к СССР. Предлагается Латвию и Эстонию ввести в состав Российской Федерации в качестве автономных областей, а Литву, разделив на несколько автономных областей, частично в состав Белоруссии в качестве автономного края, и частично в РФСР. Категорически не рекомендуется придавать им статус отдельных республик в составе СССР. Стратегически следует стремиться к тому, чтоб в составе Советского Союза оставались три основных субъекта-основателя — РФСР, УССР и БССР. Два последних субъекта могут поменять свой статус на УФСР и БФСР в результате присоединение новых, западных областей, которым есть смысл придать статус автономного края в рамках этих республик. Имеет смысл после этого предложить Германии обмен группами населения. В Германию отправлять поляков и жителей прибалтийских областей (тех, кто выявит такое желание), принимать украинцев, белорусов и евреев (как польских, так и германских). Этим мы предотвратим межнациональные конфликты между поляками и украинцами на западных территориях и получим квалифицированных специалистов еврейского происхождения.