Саурон не мог обнаружить три кольца, потому что они попали в руки мудрых. Однако эти кольца подчинялись Главному Кольцу.
С тех пор война между Сауроном и эльфами не прекращалась никогда. Эрегион был опустошен, Келебримбор погиб, и двери Мориа закрылись.
В это время Эльронд Полуэльф построил крепость, и она существовала долго.
А Саурон собрал в свои руки все оставшиеся кольца власти и раздал их другим народам Средиземья, чтобы поработить тех, кто пожелает тайной власти. Семь колец он дал карликам, а людям — девять, потому что люди оказались наиболее готовыми исполнять его волю.
Все те кольца были прокляты и предавали тех, кто ими пользовался.
Покорить гномов оказалось нелегко: они не терпели господства других, и поэтому произошло много зла к выгоде Саурона.
Поработить людей оказалось легче. Кто пользовался одним из девяти колец, обретали могущество, но один за другим эти люди попадали в рабство к кольцу и оказывались во власти Главного Кольца Саурона. Они уходили в Королевство Мрака. То были Назгулы, рабы кольца. Тьма сопровождала их, и крик их был голосом смерти.
С тех пор Саурон не встречал препятствий, вожделения его возросли, и он решил стать хозяином Средиземья, уничтожить эльфов, погубить Нуменор. И он объявил себя повелителем Земли. Он предпочитал править с помощью силы и страха, и его называли Темным Владыкой и Врагом.
Саурон вновь собрал вокруг себя злых тварей Моргота, и орки подчинились ему ив множились как мухи.
Так начались Черные годы. Многие эльфы бежали в Линдон, а оттуда — за моря. Немало эльфов было уничтожено Сауроном и его слугами.
Но в Линдоне Джил-Гилад все еще сохранял свою власть, и Саурон не отваживался пересечь горы Эред Люина или напасть на гавани, тем более, что Нуменорцы оказывали помощь Джил-Гиладу.
Саурон царствовал повсюду, а те, что хотели остаться свободными, искали убежища в лесу или в горах, и страх все время преследовал их.
На востоке и на юге все люди оказались под властью Саурона. Они были многочисленны и свирепы в войне, и имели оружие из железа. Саурон был для них королем и богом, и они очень боялись его.
Однако наступлению Саурона на Запад был положен предел: ему бросила вызов мощь Нумерона. Саурон и его слуги не могли противостоять ему и надеялись хитростью сломить его. Он отправился в Нуменор, как заложник короля Ар-Фаразона. Он жил там, пока коварством не развратил сердца этого народа: нуменорцы отправились на войну с Валар, и так осуществилась их гибель, чего Саурон давно ждал. Но эта катастрофа оказалась более ужасной, чем предполагал Саурон, потому что он забыл, какова мощь повелителей Запада в гневе. Мир обратился в руины, страну поглотило море, и сам Саурон был увлечен в бездну, но дух его вырвался оттуда и с черным ветром вернулся в Средиземье в поисках крови. Там он обнаружил, что власть Джил-Гилада сильно возросла.
Тогда Саурон удалился в свою крепость в Черной Стране и начал готовиться к войне.
В это время оставшиеся в живых в катастрофе нуменорцы бежали на восток. Их вел Элендиль Высокий и его сыновья, Изильдур и Анарион. Они были родичами короля от Эльроса, но они не желали слушать Саурона и не желали идти войной против повелителей Запада. Они покинули землю Нуменора, но буря настигла их, и водяные горы подняли корабль к облакам, и они долетели до Средиземья.
Волны выбросили Элендиля на побережье Линдона, и Джил-Гилад радушно принял его. Оттуда Элендиль поднялся по реке Луны и на Эред Люин создал свое королевство. Его народ поселился возле истоков реки Луны и Барандуина. Главным городом королевства был Аннуминас.
Нуменорцы жили так же в Форносте и в Кардолане.
Изильдура и Анариона отнесло к югу, и они повели свои корабли по Великой Реке к западному морю. Там они основали свое королевство, которое называлось Гондор.
Задолго до этого моряки заложили в устье Андуина гавань и укрепления, чтобы противостоять Саурону в Черной Стране, находившейся поблизости. В более поздние времена эту гавань посещали одни верные из Нумерона, и они были друзьями эльфов и Элендиля.
Главным городом был Осгилиат, и нуменорцы построили там мост, поместили там удивительные башни и дома.
Таковы были поселения нуменорцев в Гондоре.
Изгнанники привезли с собой из Нумерона много богатств и бесценные вещи, из них самыми известными были семь камней и Белое дерево. Белое дерево выросло из плода Нимлота прекрасного и стояло во дворе короля.
Дерево, в память об Эльдаре и о свете Валинора, посадили в Минас Итиле перед домом Изильдура, так как это он спас плод Нимлота от уничтожения. Камни же были разделены.
Три из них взял Элендиль, и по два — его сыновья. Элендиль поместил свои камни в башнях на Эред Берайде, на Амон Суле, и в городе Аннуминас. Те же, что достались его сыновьям, находились в Минас Итиле, Минас Аноре, Ортанке и Осгилиате.
Вот какими достоинствами обладали эти камни: тот, кто смотрел на них, мог увидеть предметы, находящиеся далеко. Так нуменорцы узнавали о многом, что их враги хотели бы скрыть.
Эти камни были подарены Амандилю, отцу Элендиля, как утешение Верным Нуменора в недобрые для них дни. Такие камни назывались Палантирами — Видящимим Издалека.
Итак, изгнанники Нуменора основали свои королевства Арнор и Гондор. Но прошло много времени, когда стало ясно, что Саурон вернулся. Он тайно явился в свое древнее королевство в Мордоре. Там, на границе Эред Горгорота он построил крепость — Черную башню. Там, в Мордоре, он замыслил создать Кольцо Власти.
Саурон долго размышлял во мраке, пока снова создал для себя плоть, и вид его стал ужасным, потому что прекрасное обличье его исчезло навсегда. Он снова надел Главное Кольцо, и могущество вернулось к нему.
И вот Саурон подготовил войну против Эльдара и людей Вестерносс, и пламя горы пробудилось вновь.
Саурон собрал огромное войско своих слуг и выступил против нового королевства Гондор, взял Минас Итиль и уничтожил Белое дерево Изильдура. Но Изильдур спасся, взяв с собой росток дерева, и отплыл с семьей по реке, и отправился на поиски Элендиля.
Тем временем Анарион оборонял от врагов Осгилиат и даже отбросил их за горы, но Саурон снова собрался с силами.
В это время Элендиль и Джил-Гилад собрались на совет, понимая, что Саурон стал слишком сильным. Поэтому они образовали лигу, Последний Союз, и отправились на восток Средиземья, собрав большое войско, и ненадолго остановились в Имладрисе. А потом, уйдя из Имладриса, они пересекли Туманные Горы и столкнулись с войском Саурона.
Войско Джил-Гилада одержало победу. Они вошли в Мордор и осадили крепость Саурона. Они держали осаду семь лет, неся тяжелые потери от огня, стрел и молний врага. Там погибли Анарион и многие другие.
Осада стала такой эффективной, что Саурон выступил сам. Он сразился с Джил-Гиладом и Элендилем, и они оба были убиты. Но и Саурон был повержен: Изильдур срезал кольцо власти с руки Саурона и взял его себе.
Так Саурон на этот раз потерпел поражение, и дух его, покинув тело, улетел в пустынные места.
Так после Черных Дней началась Третья Эпоха. В то время еще жила надежда о радости, и Белое дерево цвело у дворца королей людей, потому что Изильдур посадил спасенный им отросток.
Слуги Саурона были обращены в бегство, Черную Башню сравняли с землей.
Нуменорцы поставили охрану на земле Мордора, но никто не селился там из-за памяти о Сауроне.
Много эльфов и людей погибло в битве и при осаде. Не было больше Элендиля Высокого и Джил-Гилада, Верховного короля.
О Кольце Власти ничего больше не знали даже мудрые той эпохи, однако оно не было уничтожено, потому что Изильдур не отдал его ни Эльронду, ни Сирдану. Они советовали ему бросить Кольцо в огонь Ородруина, но Изильдур пренебрег этим советом и сказал:
— Я возьму кольцо как выкуп за смерть моего отца и моего брата. Разве я не нанес врагу смертельный удар?
Взяв кольцо, Изильдур вернулся в Минас Анор и посадил там Белое дерево в память о брате Анарионе. Но вскоре он покинул Минас Анор, дав указания сыну своего брата, Мелендилю, которому он доверил управление королевством.