Из-за запрета Валар Дунедайн в те дни совершали путешествия на восток, они забирались даже во внутренние моря и, приходя иногда к берегам Великих земель, испытывали чувство жалости к покинутому миру Среднеземелья. В Темные годы людей Повелители снова сошли на эти берега, и никто не помешал им, потому что в эту эпоху люди стали слабыми и боязливыми.
И, придя к ним, нуменорцы многому научили их, объяснили людям, как нужно сеять, молоть зерно, рубить лес.
И тогда люди Среднеземелья стали жить лучше, и непроходимые леса отступили, а люди избавились от ига потомства Моргота.
С годами стремление становилось сильнее, и нуменорцы начали тосковать по бессмертному городу, и с ростом их могущества и славы их беспокойство все увеличивалось. Потому что хоть Валар и наградили Дунедайн долгой жизнью, они не могли уберечь их от усталости мира, и нуменорцы умирали.
И вот тень неудовлетворенности омрачила их существование, и причиной была воля Моргота, все еще действовавшая в мире.
И нуменорцы начали роптать против судьбы людей, не разрешавшей им плавать на запад.
И они говорили друг другу: почему Повелители Запада блаженствуют в мире в то время, как нам суждено умереть, покинуть свой дом и все, созданное нами?
А вот эльдарцы не умирают, и даже те, кто восстал против Повелителей. И так как мы покорили все моря, почему мы не можем приплыть в Альквалонде, чтобы приветствовать там наших друзей?
А были и такие, кто говорил: а почему бы нам не побывать в Амане, чтобы приобщиться к блаженству Могущественных? Разве не стали мы самыми сильными из народов Арда?
Эльдарцы сообщили эти слова Валар, и Манве опечалился, видя облако, затмевающее рассвет Нуменора. И он послал к Дунедайн вестников с предостережением королю и тем, кто хотел бы слышать о судьбе и образе мира.
— Судьбу мира, — сказал вестник, — может изменить тот, кто его создал. И пусть даже вы добрались бы до Амана, в том для вас было бы мало пользы. Потому что не страна Манве делает его обитателей бессмертными, но бессмертие живущих в ней освятило страну.
Но король сказал:
— А разве не живет Эрендиль, предок мой? Или он не находится в стране Амана?
На это последовал ответ:
— Тебе известно, что у него особая судьба: он был причислен к не знающим смерти Перворожденным! Но та же судьба навсегда лишила его возможности вернуться в смертные земли. А ты и твой народ не перворожденные, а всего лишь смертные люди, какими вас создал Илюватар. Похоже, что вы хотите обладать преимуществами двух рас: плавать в Валиноре, когда вам вздумается, и возвращаться, когда вас потянет домой.
Но нуменорцы ответили:
— А почему мы не должны завидовать Валар из-за бессмертия? От нас требуют слепого доверия, внушают надежду. А мы любим землю и не хотели бы расставаться с нею.
Тогда вестники сказали:
— Валар не известен замысел Илюватара, но ваш дом не здесь, не в стране Амана, и нигде в пределах кругов мира. И судьба и смерть с самого начала даров Илюватара была его замыслом.
Все это происходило в дни Тар-Хирнатана Кораблестроителя и Тар-Атанамира, его сына. Они были высокомерны, стремились к богатству и обложили людей Среднеземелья данью, и Тар-Атанамир был тринадцатым королем. Ему не понравились советы вестников, и он пренебрег ими. Одряхлевший, он не соглашался передать власть своему сыну и цеплялся за жизнь.
Затем королем стал Тар-Апкалимон, сын Тар-Атанамира, и вел он себя так же, как и отец, и в его дни в народе произошел раскол; большую часть составляли люди короля, и они отвернулись от Эльдар и Валар. Меньшая называлась Элендили, они сохранили дружбу эльдарцев и прислушивались к советам с запада. Но и их тревожила мысль о смерти.
Так начало убывать Блаженство Вестерносс, но мощь и великолепие страны все возрастало. Короли не любили Валар, но нуменорцы не осмеливались нарушить запрет, и страх смерти все больше охватывал их. Нуменорцы стали строить помещения для мертвых и заполнили всю страну склепами тлена плоти. Также нуменорцы предались удовольствиям и буйному веселью, и люди уже редко посещали святилище на вершине Менельтармы.
И именно тогда нуменорцы построили большие поселения на западе и хотели достичь господства над Среднеземельем, и теперь они выглядели скорее хозяевами, чем наставниками Среднеземелья. Огромные их корабли неслись по ветру на восток и возвращались нагруженными, и они устраивали пиршества и одевались в серебро и золото.
Во всем этом Друзья эльфов не принимали участия и поддерживали дружбу с эльфами, оказывая им помощь в борьбе против Саурона.