Саурон вновь собрал вокруг себя злых тварей Моргота, и орки подчинились ему и множились, как мухи.
Так начались Черные годы. Многие эльфы бежали в Линдон, а оттуда — за моря. Немало эльфов было уничтожено Сауроном и его слугами.
Но в Линдоне Гил-галад все еще сохранял свою власть, и Саурон не отваживался пересечь горы Эред Люин или напасть на гавани, тем более, что нуменорцы оказывали помощь Гил-галаду.
Саурон царствовал повсюду, а те, кто хотел остаться свободным, искал убежища в лесу или в горах, и страх все время преследовал их.
На востоке и на юге все люди оказались под властью Саурона. Они были многочисленны и свирепы в войне, и имели оружие из железа. Саурон был для них королем и богом, и они очень боялись его.
Однако наступлению Саурона на запад был положен предел: ему бросила вызов мощь Нуменора. Саурон и его слуги не могли противостоять ему и надеялись хитростью сломить его. Он отправился в Нуменор как заложник короля Ар-Фаразона. Он жил там, пока коварством не развратил сердца этого народа: нуменорцы отправились на войну с Валар, и они погили; Так произошло то, чего давно ждал Саурон. Но эта катастрофа оказалась более ужасной, чем предполагал Саурон, потому что он забыл, какова мощь повелителей запада в гневе. Мир обратился в руины, страну поглотило море, и сам Саурон был увлечен в бездну, но дух его вырвался оттуда и с черным ветром вернулся в Среднеземелье в поисках крови. Там он обнаружил, что власть Гил-галада сильно возросла.
Тогда Саурон удалился в свою крепость в Черной стране и начал готовиться к войне.
В это время оставшиеся в живых в катастрофе нуменорцы бежали на восток. Их вел Элендиль Высокий и его сыновья, Изильдур и Анарион. Они были родичами короля от Эльроса, но они не желали слушать Саурона и не желали идти войной против повелителей запада. Они покинули землю Нуменора, но буря настигла их, и водяные горы подняли корабль к облакам, и они долетели до Среднеземелья.
Волны выбросили Элендиля на побережье Линдона, и Гил-галад радушно принял его. Оттуда Элендиль поднялся по реке Лун и на Эред Люине создал свое королевство. Его народ поселился возле истоков реки Лун и Барандуина. Главным городом королевства был Аннуминас.
Нуменорцы жили также в Форносте и в Кардолане.
Изильдура и Анариона отнесло к югу, и они повели свои корабли по великой реке к западному морю. Там они основали свое королевство, которое называлось Гондор.
Задолго до этого моряки заложили в устье Андуина гавань и укрепления, чтобы противостоять Саурону в Черной стране, находившейся поблизости. В более поздние времена эту гавань посещали одни Верные из Нуменора, и они были Друзьями эльфов и Элендиля.
Главным городом был Осгилиат, и нуменорцы построили там мост, поместили там удивительные башни и дома.
Таковы были поселения нуменорцев в Гондоре.
Изгнанники привезли с собой из Нуменора много богатств и бесценные вещи, из них самыми известными были семь камней и Белое дерево. Белое дерево выросло из плода Нимлота прекрасного и стояло во дворе короля.
Дерево, в память об Эльдар и о свете Валинора, посадили в Минас Итиле перед домом Изильдура, так как это он спас плод Нимлота от уничтожения. Камни же были разделены.
Три из них взял Элендиль, и по два его сыновья. Элендиль поместил свои камни в башнях на Эред Берайд, на Амон Сул, и в город Аннуминас. Те же, что достались его сыновьям, находились в Минас Итиле, в Минас Аноре, в Ортханке и в Осгилиате.
Вот какими достоинствами обладали эти камни: тот, кто смотрел в них, мог увидеть предметы, находящиеся очень далеко. Так нуменорцы узнавали о многом, что их враги хотели бы скрыть.
Эти камни были подарены Амандилю, отцу Элендиля, как утешение Верным Нуменора в недобрые для них дни. Такие камни назывались Палантири — Видящие далеко.
Итак, изгнанники Нуменора основали свои королевства Арнор и Гондор. Но прошло много времени, когда стало ясно, что Саурон вернулся. Он тайно явился в свое древнее королевство в Мордоре. Там, на границе Эред Горгорота, он построил крепость — Черную башню. Там, в Мордоре, он замыслил создать Кольцо Власти.
Саурон долго размышлял во мраке, пока снова не создал для себя плоть, и вид его стал ужасным, потому что прекрасное обличье его исчезло навсегда. Он снова надел Главное Кольцо, и его могущество вернулось к нему.
И вот Саурон подготовил войну против Эльдара и людей Вестерносс, и пламя горы пробудилось вновь.