Саурон собрал огромное войско своих слуг и выступил против нового королевства Гондор, взял Минас Итил и уничтожил Белое дерево Изильдура. Но Изильдур спасся, взяв с собой росток дерева, и отплыл с семьей по реке, и отправился на поиски Элендиля.
Тем временем Анарион оборонял от врагов Осгилиат и даже отбросил их за горы, но Саурон вновь собрался с силами.
В это время Элендиль и Гил-галад собрались на Совет, понимая, что Саурон стал слишком сильным. Поэтому они образовали лигу, Последний союз, и отправились на восток Среднеземелья, собрав большое войско, и ненадолго остановились в Имладрисе. А потом, уйдя из Имладриса, они пересекли Туманные горы и столкнулись с войском Саурона.
Войско Гил-галада одержало победу. Они вошли в Мордор и осадили крепость Саурона. Они держали осаду семь лет, неся тяжелые потери от огня, стрел и молний врага. Там погиб Анарион и многие другие.
Осада стала такой эффективной, что Саурон выступил сам. Он сразился с Гил-галадом и Элендилем, и они оба были убиты. Но и Саурон был повержен: Изильдур срезал Кольцо Власти с руки Саурона и взял его себе.
Так Саурон на этот раз потерпел поражение, и дух его, покинув тело, улетел в пустынные места.
Так после Черных дней началась третья эпоха. В то время еще жила надежда о радости, и Белое дерево цвело у дворца королей людей, потому что Изильдур посадил спасенный им отросток.
Слуги Саурона были обращены в бегство, Черную башню сравняли с землей.
Нуменорцы поставили охрану на земле Мордора, но никто не селился там из-за памяти о Сауроне.
Много эльфов и людей погибло в битве и при осаде. Не было больше Элендиля Высокого и Гил-галада, Верховного короля.
О Кольце Власти ничего больше не знали даже мудрые той эпохи, однако оно не было уничтожено, потому что Изильдур не отдал его ни Эльронду, ни Кирдану. Они советовали ему бросить Кольцо в огонь Ородруина, но Изильдур пренебрег этим советом и сказал:
— Я возьму Кольцо как выкуп за смерть моего отца и моего брата. Разве я не нанес Врагу смертельный удар?
Взяв Кольцо, Изильдур вернулся в Минас Анор и посадил там Белое дерево в память о брате Анарионе. Но вскоре он покинул Минас Анор, дав указания сыну своего брата, Мелендилю, которому он доверил управление королевством.
Изильдур унес с собой Кольцо и отправился из Гондора на север. Он оставил южное королевство, потому что намеревался принять королевство своего отца в Эриадоре.
Но его подстерегало войско орков, и были убиты почти все его люди и среди них — три его старших сына — Элендур, Аратан и Кирион. Свою жену и своего младшего сына Валандила он оставил в Имладрисе, когда ушел на войну.
Изильдур спасся с помощью Кольца и остался невидимым для глаз орков. Но они шли за ним, следуя по запаху до самой реки. Он вынырнул, и тут Кольцо предало его и отомстило за своего создателя: оно соскользнуло с руки Изильдура.
Орки увидели беглеца, и тут его настигла смерть. Только трое из людей Изильдура вернулись через горы. Одним из них был Охтар, кому Изильдур отдал обломки меча Элендиля.
Так Нарсил попал в Имладрис в руки Валандила, наследника Изильдура, но лезвие меча было сломано, блеск его погас. А мастер Эльронд предсказал, что это не может быть исправлено, пока не найдется Кольцо Власти и не вернется Саурон.
Валандил избрал местом своего жительства Аннуминас, но его население было очень маленьким. Многие пали на полях войны.
И после дней Эрендура, седьмого короля, следовавшего за Валандилом, случилось так, что владения людей Вестерносс начали дробиться на маленькие королевства и княжества, и враги захватывали их одно за другим. В конце концов от них ничего не осталось, только странное племя, скитавшееся в дебрях, и люди не знали, где они живут. И древнее присхождение Дунедайн было забыто повсюду, кроме дома Эльронда в Имладрисе.
Все же наследники Изильдура в течение многих поколений людей берегли сломанный меч, и их линия, от сына к сыну, не прерывалась.
А на юге королевство Гондор продолжало существовать и так возросло, что Гондор богатством напоминал Нуменор. Народ строил башни, мощные укрепления и гавани для судов, и Крылатая корона королей людей держала в страхе народы.
Много лет росло Белое дерево перед домом короля в Минас Аноре.
Но все же, утомленный быстрым течением лет, Гондор пришел в упадок, и линия Мелендиля, сына Анариона, угасла. Кровь нуменорцев стала смешиваться с кровью других людей, и могущество и мудрость их уменьшалась, наблюдение за Мордором ослабело.
В дни Телемналя, двадцать третьего короля из линии Изильдура, черные ветры принесли с востока мор, и он поразил короля и его детей, и в Гондоре погибло много народа, и Минас Итил был покинут.