Стал править вновь избранный царь Алексей, по прозвищу Тишайший, весьма успешно. Воевать он не любил и без войн, а умом и хитростью приумножил своё царство новыми землями и народами.Родились у царя четверо детей; две дочери и два сына. Умер царь, когда сыновья его были ещё малы и не могли управлять царством. Главная беда заключалась в том, что были они рождены от матерей разных родов боярских, и началась было смута за власть. Старшая дочь Софья договорилвсь с боярами и посадила на трон сразу двух царей, а сама стала править царством до их совершенолетия. Вскоре один царь умер, слаб был здоровьем, и нависла над вторым царём угроза смерти , так как не хотела царевна передать власть царю Петру . Бежал царь Пётр со своими слугами верными в монастырь, и вскоре народ призвал его на царство, а царевна сослана в монастырь.
Кощей зорко следил из своего замка за состоянием дел в царстве Перуновом и решил, настало время изнутри погубить народ Перунов. Подослал Кощей к царю Петру беса лукавого, чтобы обольстить царя и сделать его послушным своим слугой.
Стал бес царя обхаживать, в уши насказывать про хорошее житьё иноземное, жён заморских ему подсовывать, вином иноземным спаивать, что взял над царём большую власть и убедил его съездить в иноземные королевства и своими глазами посмотреть, да поучиться уму разуму. Была у царя мечта строить корабли и плавать по морям и океанам.
К этому времени разбил царь войска иноземные с севера и юга, получил доступ к северым, западным и южным морям, а кораблей нет. Так, что слова беса попали на благодатную почву и взошли могучими ростками. Царь оставил своё царство своему дяде, верному воеводе, а сам переодевшись и под чужим именем уехал с бесом в иноземные королевства. Стал бес водить его по трактирам, всячески расхваливать житьё иноземное, а царь всё больше кораблями интересуется и вынужден был бес, чтобы не потерять власть над царём помогать ему в изучении моряцкого дела и строительстве кораблей и пушек.
Призвал царь люд мастеровой иноземный, искусный в ремеслах всяких к себе в Московию. Интересно стало люду мастеровому, что сам царь их приглашает, и поехали они на житьё и работу в Московию. А БЕС НАБИРАЕТ НЕ СТОЛЬКО искусных, а сколько слуг Кощеевых, да нечисть всякую и отправляет их в Московию. Изменил Кощей разум и поведение царя, что дало ему уверенности в своей власти над ним. Когда вернулся царь Пётр домой, не узнали его бояре и пошла молва, что царя подменили, но верный воевода его своим войском быстро привёл к спокойствию; кого казнили, кого посадили.
Царь же велел своим боярам жить по инозеному; блюсти обычаи иноземные, одеваться и говорить. Стали слуги Кощеевы учить людей Перуновых, а бес всё нашёптывает царю, дескать строй корабли, строй новую столицу, приглашай иноземцев. Много нечисти полегло по лесам и болотам, растерзанные зверьём, но больше просочилось вместе с людом иноземным. Не смогли удержать кордон Леший с Водяным и, под натиском нечисти, пришлось им отойти подальше в леса и болота.
Теперь уже нечисть пошла в наступление, под их руководством, народ Перунов стал вырубать заповедные волшебные леса, осушать болота, засорять реки и озёра, уничтожать зверей в лесах. Всё ценное и съедобное отправляли слуги Кощея в иноземные королевства.
Построил царь Пётр флота на севере и западе, выстроил град столицу вблизи иноземных королевств, стал жить на иноземный манер и велел называть себя царём - императором.
Кощей у себя в замке, катая яблочко по блюдечку , видел, что делается в царстве Перуновом, раслабился, хватило одного толкового беса, чтобы народ Перунов пал к его ногам.- Как это скучно - размышлял он, - даже нечисть разленилась, перебралась во дворцы и хоромы и работать не хотят, всё больше людей используют. Да ладно пусть народ развращают,- решил он и отложил блюдечко с яблочком.
Умер царь Пётр 1 , по прозвищу Великий, сменилось несколько цариц и царей, пока корона не перешла к жене иноземной Екатерине. Приняла она веру православную и так ей это было любо, что окружила она себя верными слугами из народа Перуна. Иноземцев, которые ей мешали , выгнала из царства, оставила только тех, что верно служили на благо царства. И поверил ей народ, обрела она силу огромную, повоевала она королевства иноземные и расширила границы государства Российского. При ней жил народ в изобилии и спокойствии. Наступил Золотой век для народов России.
Все мы смертны, умерла императрица Екатерина 2, по прозванию Великая. После нескольких дворцовых переворотов и интриг власть перешла к внуку Екатерины Александру, который ничего не хотел менять в государстве после своей знаменитой бабушки.
Кощей достал блюдечко с яблочком, и решил посмотреть на царство Перуново, думая увидеть смуты и трупы, а увидел: довольных и процветающих людей, сильное царство, где нечисть бездействовала так как совсем разленилась. Страшно разгневался Кощей и велел своим слугам найти в иноземных королевствах человека, способного объединить все королевства и покорить племя Перуново. Одно радовало Кощея, что слуги его переписали историю народа Перуна на свой лад. Было убрано из памяти народной имя Перуна, наведён морок и позабыл народ свои корни, кто он и откуда появился.
Выполняя задание Кощея, его слуги искали по всем иноземным королевствам, и вскоре нашли человека по имени Бонапарт. Другие слуги готовили почву, организовали смуту в стране Галлов. Говоря красивые и правильные слова о свободе, равенстве и братстве, они возбудили в народе Галлов ненависть к монархии, которая привела его к революции. Свергли королевскую власть, казнили короля с королевой и объявили Республику. Пролилась кровь и погибло много народа, что было на руку слугам Кощея, они сумели поставить Бонапарта во главе Республики.
Бонапарт с помощью нечистой силы уничтожил вождей Республики и стал единовластным Консулом, а потом и Императором. Под его командованием и лозунгами революции войска Республики завоевали все иноземные королевства. Собрав под свои знамёна всю военную и экономическую силу иноземных королевств, он по воле Кощея повёл их на завоевании России. Не зная поражения, армия Бонапарта продвигалась к Москве, второй столице империи. Армия России с тяжёлыми боями отходила к столице и, здесь в местечке Бородино, решила дать бой Бонапарту. Впервые Бонапарт почувствовал силу Росии, потеряв половину своей армии, он всё же вошёл в Москву. Москва горела, дым и смрад не давали дышать, но не обращая на это внимания, солдаты Бонапарта грабили, насиловали и убивали жителей города. Российская Армия под руководством фельдмаршала Кутузова, отошла и стала копить силы, не выпуская Бонапарта из Москвы. Вскоре Бонапарт почувствовал нехватку продовольствия, тёплой одежды, так как приближалась зима с её лютыми морозами. Армия разлагалась от безделья и мародёрства. Бонапарт решил уйти из Москвы на неразорённые земли, но российская армия преградила ему дорогу и направила его по старой разорённой дороге.
Наступила зима. Холод и голод губили армию Бонапарта, а Леший с Водяным отлавливали и уничтожали нечисть. Народ русский, не помня своих корней, но чувствуя в себе душу Перуна, уничтожал обозы и армию Бонапарта по пути их отступления. Бросил Бонапарт свою армию и бежал из России. Кощей не простил ему провала своей затеи и бросил Бонапарта на произвол судьбы, вскоре он был разбит, сослан в ссылку и отравлен на одиноком острове в океане.
Российская армия освободила иноземные королевства от Бонапарта и впервые показала себя иноземцам. Русские не грабили и не убивали мирных жителей, чем вызвали огромную ненависть нечистой силы. По велению Кощея, они стали оговаривать Русский народ, чтобы свести на нет его заслуги в войне. Они стали на всех углах кричать, что это не Русские победили Бонапарта, а его Величество Мороз, устраивали провокации, где выставляли русских в неприглядном свете. Иноземные народы, заражёные и подвластные Кощею поверили им и ещё больше не взлюбили Русских.