— Фу, фу, — говорит сестра Бабы Яги, — русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
Пожурил Иван-царевич и среднюю сестру Бабы Яги, велел себя накормить, напоить, спать уложить, а потом уже и расспрашивалась. Послушалась сестра Бабы Яги, накормила добра молодца, напоила, спать уложила, а сама в изголовье присела и давай расспрашивать. Поведал и ей Иван-царевич свою историю да испросил ее совета, как те яблоки достать за живою водою разжиться.
Отдала ему сестра Бабы Яги своего коня, велела к самой старшей сестре ехать. Поутру Иван-царевич поблагодарил ее, посадил крольчонка в суму и отправился дальше.
Долго ли, коротко ли, добрался Иван-царевич и до третьей сестры Бабы Яги. Третья сестра Бабы Яги научила Ивана-царевича, как достать молодильные яблоки и воду живую, да крепко-накрепко запретила ему входить в терем к девице Синеглазке. Отправился царский сын под покровом ночи в сад девицы Синеглазки. Не успел Иван-царевич перескочить на коне через стену, как маленький крольчонок ему и говорит:
— Не откажи в просьбе: будешь срывать молодильные яблоки — сорви мне веточку, что те яблоки держит.
Подивился Иван-царевич просьбе, но отказывать не стал. Хлестнул он коня плетью нехлестаной, конь и перемахнул через стену. Слез царский сын с коня, видит яблоню, листья — серебро, яблоки — золото. Оторвал он ветку с теми яблоками, зачерпнул себе живой воды из колодца. Обрадовался маленький крольчонок, да только ослушался Иван-царевич наказа Бабы Яги. Зашел он в терем, чтобы полюбоваться девицей Синеглазкой, да не удержался и поцеловал ее в уста алые. Тут осерчал конь, что не послушался Иван-царевич, да и задел подковой стену, когда ее перепрыгивал. Запели струны на стене, зазвенели колокола — проснулась девица Синеглазка да и кинулась в погоню за ворами.
Сидит маленький крольчонок в суме, ни жив, ни мертв от страха, а Иван-царевич знай гонит коня во всю мочь. Добрался до старшей сестры Бабы Яги, сменил коня и снова помчал вперед. Пока старшая сестра Бабы Яги отвлекала девицу Синеглазку, Иван-царевич добрался до средней сестры и опять сменил коня. Вновь отправился он в путь, а средняя сестра тем временем отвлекала девицу Синеглазку.
Вот добрался он, наконец, и до самой Бабы Яги, оставил у нее маленького крольчонка, ветвь яблоневую, сам поменял коня и отправился прочь. Не успел он умчаться прочь, как в дверь стучит девица Синеглазка.
— Схоронись в печи! — велит Баба Яга маленькому крольчонку.
Маленький крольчонок забирается в печь, черный кот кидает вслед за ним яблоневую ветвь, закрывает заслоном, а сам садится перед печью.
Заходит в избушку девица Синеглазка, спрашивает, не проезжал ли мимо добрый молодец.
— Нет, дитятко, — отвечает ей Баба Яга, — а ты бы с пути-дороги в баньке попарилась.
Истопила Баба Яга для Синеглазки баньку, искупалась девица Синеглазка, и снова отправилась в погоню за Иваном-царевичем.
Выпустил черный кот маленького крольчонка, сидит рядом, шерстку шелковую вылизывает. Баба Яга говорит маленькому крольчонку:
— Добротную добыл Иван-царевич ветвь, знатное выйдет из нее веретено. Но чтобы веретено то сделать, нужен умелец, да такой, чтоб под рукой у него дерево само плясало и пело.
Опечалился маленький крольчонок — не найти ему такого умельца, не вернуться ему домой!
Тут вдруг стук.
Открывает Баба Яга дверь, видит — стучится царевич. Сам стучится, а сам на орле восседает, да не простом, а деревянном. Машет тот деревянный орел крыльями, ветер поднимает, в воздухе качается — как есть живой!
— Пусти, бабушка, переночевать, — говорит Бабе Яге царевич, — я тут чужой человек, никого не знаю, остановиться не у кого.
— Отчего не пустить, сынок, — отвечает ему Баба Яга, — входи, места много. Я одна живу.
Царевич на крыльцо ступил, орла деревянного развинтил, в узелок связал да и зашел в избушку. Сел за лавку и принялся расспрашивать Бабу Ягу о диковинках разных.
Тут и поведала ему Баба Яга об одной диковинке. Есть-де, в государстве, царский дворец. В том дворце стоит высокая башня, а в башне той за тридцатью замками живет со своей нянюшкой царская дочь красоты неописуемой.
Задумался царевич, захотел он в башню ту попасть, на царскую дочь посмотреть.
Дождался темноты, сел на своего деревянного орла и улетел — а маленький крольчонок в перьях деревянных спрятался да вместе с ним отправился. Прилетел царевич прямиком к той башне, где царевна сидит, постучался в окошко. Открыла царевна окошко, смотрит — молодец каких поискать. Зашел царевич в терем, рассказал царской дочери, кто таков и откуда прибыл, а сам на нее налюбоваться не может, да и царевна с него глаз не сводит. Просит тут царевич ее руки. Согласна царевна, да только боится, что матушка с батюшкой не отпустят.