Победное русское воинство возглавил двадцати пятилетний внук Рюрика, Святослав. В 965 году Святослав совершил поход на Дон и взял крупный хазарский город Саркел. Этот хорошо укрепленный город строился хазарами для защиты от печенегов, строил его крупный фортификатор, приглашенный из Византии. Затем Святослав вышел по Оке в земли вятичей и муромы, вышел на Среднюю Волгу, разгромил Волжскую Болгарию и устремился к столице Хазарии городу Итиль, расположенному в низовьях Волги. Итиль был взят.
Печенеги.
После распада Тюркского каганата его многочисленные народы, высвободившиеся из железных рукавиц кагана, начали создавать свои национальные, независимые кочевые государственные образования. Создали свое кочевое государство и древние тюрки-кенгерессы.
На Руси кенгерессов называли печенегами. Во второй половине девятого века часть печенегов прорвалась в Причерноморские степи. Основная масса печенежской орды оставалась на восточных от Хазарии землях. Разгром хазар Киевской Русью позволил печенегам воссоединиться, расселиться на землях бывшего Хазарского каганата и стать для Киевской Руси более грозным противником, чем был Хазарский каганат.
Натиск печенегов Киевская Русь сдерживала с трудом. Особенно активизировались печенеги в период княжения в Киеве Святослава, единственного внука Рюрика. Святослав увлекся дунайскими походами и не очень заботился об укреплении самой Киевской Руси. Из своего очередного, кстати, очень неудачного, похода на Дунай Святослав с остатками войска возвращался в Киев по Днепру на ладьях. Войско его было весьма малочисленным. У днепровских порогов их ждали печенеги, которые навязали русичам бой и вышли из него победителями. Святослав погиб в этом сражении. Предание гласит, что печенежский князь Куря отрубил ему голову и сделал из черепа чашу.
Сын Святослава, князь Владимир, наученный горьким опытом отца, круто изменил военную политику Киевской Руси. Вместо дальних военных походов он направил все свои усилия на организацию обороны (особенно от печенегов) и сплочение державы под своей властью. На юго-восточных рубежах Руси были построены крепости, введена система сигнальных костров на крепостных башнях.
Борьба продолжалась. Печенеги настойчиво продолжали вторгаться во владения Киевской Руси. В 1037 году, уже после смерти князя Владимира, они осадили Киев. Сын Владимира, князь Ярослав, принял бой под самыми стенами Киева. Битва продолжалась целый день и закончилась полным разгромом печенежского войска. После крушения кочевой державы печенегов в Южнорусские степи вторглись половцы.
Половцы.
Родовые земли половцев находились в лесостепной полосе от Иртыша до Тобола. Сами себя половцы называли кимаками. Восточные авторы именуют их кыпчаками. Половцы были многочисленны и имели свою родовую организацию: во главе их стоял хакан, имевший одиннадцать подручных сборщиков податей. Летняя ставка его находилась в городе Камания, местонахождение которого сейчас неизвестно; видимо, это был город из войлочных юрт. Когда кимаки в середине одиннадцатого века проникли в Приднепровье, русские назвали их половцами за светлый цвет волос (полова – рубленая солома), но в западноевропейских языках за ними сохранился этноним – команы.
Народность команы сформировалась из кыпчаков, потомков народов андроновской культуры, и беженцев хунну, которые укрепились в горах Тарбагатая и Саура, а потом заняли Семиречье и Джунгарию. Внешне половцы выглядели как кочевые европеоиды, некоторые историки их к европеоидам и относят.
Вторжение половцев в русские земли произошло в 1068 г., когда во главе несметного войска на территорию Руси вторгся хан Шарукан. Русское войско не смогло остановить половцев. Побежденные русские князья укрылись в своих городах. Половцы обложили Русь данью.
Ситуация изменилась в 1113 году, когда киевским князем стал Владимир Мономах, внук Ярослава Мудрого. Он был активным защитником Руси, объединил князей в борьбе с половцами, победил ханов Шарукана, Боняка, Тугоркана.
От оборонительных действий в борьбе с половцами Мономах перешел к наступательным. Он стал практиковать ежегодные вторжения в половецкие степи ранней весной. Весна была самым неудобным временем для половцев. Ведь они не заготавливали корм для коней. Всю зиму кони обходились подножным кормом и к весне становились очень слабыми, небоеспособными. На таких конях и половцы становились беззащитными.