Белокаменный Успенский собор, белокаменные Золотые ворота, монастырские церкви, мощные оборонительные валы и крепостные стены превратили захолустный город Владимир в блистательную столицу нового Владимиро-Суздальского княжества.
В 1164 г. князь Андрей совершил поход на волжских болгар, укрепил восточные границы своих владений. Это был его последний поход. Всю оставшуюся жизнь Андрей Боголюбский был «владимирским затворником». Но это затворничество не мешало ему проводить активную политику, укреплять свой авторитет среди русских князей, усиливать свое влияние на них.
Русь Владимирская.
Воспользовавшись недовольством некоторых удельных князей великим киевским князем Мстиславом (надо отдать должное, это был вполне успешный князь), Андрей Боголюбский в 1169 г. собрал большое войско для похода на Киев. В походе участвовали одиннадцать русских князей со своими дружинами и ополчением. Командование войсками князь Андрей поручил своему старшему сыну Мстиславу.
Киев оборонялся мужественно. Но на третий день штурма союзные войска взяли его приступом. Победители в течение трех дней грабили жителей, дома, монастыри, церкви. Выжженный, разграбленный город уже не мог быть столицей Руси. Новой столицей Андрей Боголюбский объявил город Владимир, а сам, будучи великим князем владимирским, стал главой русского государства. Киев стал столицей удельного Киевского княжества, князем туда Андрей назначил своего младшего брата Глеба.
Не всем удельным князьям Руси понравилась эта смена власти. Не понравилась она и древнему Новгороду. Этот древний город отказался признать власть великого владимирского князя Андрея.
В 1170 г. войско Андрея Боголюбского совершило поход в Новгородские земли. Используя права великого князя, Боголюбский призвал под свои знамена дружины подвластных ему удельных князей. Армия его была огромна. Сам Андрей в походе не участвовал, войско вел его сын Мстислав, прославивший себя победой над Киевом. При штурме Новгорода армия Мстислава была разгромлена новгородскими защитниками. Казалось, что эта катастрофа непоправима. Но Андрей сумел даже в этой ситуации удержать великокняжескую власть. Он перекрыл Новгороду речные торговые пути по Москве-реке и Клязьме. Новгород, развиваясь как торговый и ремесленный центр, сам себя хлебом не обеспечивал. Он закупал хлеб во Владимиро-Суздальской и Муромо-Рязанской землях. Устрашась голода, Новгород признал власть великого князя владимирского Андрея и принял от него наместника.
В 1171 г. неожиданно умер младший брат князя Андрея, Глеб, княживший в Киеве. Андрей отдал Киевский стол одному из братьев Ростиславичей, Роману Смоленскому, но вскоре открыто заявил, что Глеб умер не от болезни, он был убит, и Ростиславичи скрывают убийц его брата. Он потребовал, чтобы подозреваемого им в убийстве Григория Хотовича доставили во Владимир для казни. Роман не сделал этого. Разгневанный Андрей велел Ростиславичам выехать из южных областей, отдал Киев своему младшему брату Михаилу, княжившему в Торческе. Тихий Роман не спорил и возвратился в Смоленск. Но его братья Рюрик, Давид, Мстислав жаловались на эту несправедливость и, видя, что великий князь не обращает внимания на их жалобы, ночью вступили в Киев и осадили Михаила в Торческе. Рюрик был возведен братьями на Киевский престол и хотел господствовать независимо от Андрея.
Андрей, собрав 50000 воинов суздальских, белозерских, новгородских, муромских, рязанских, вручил предводительство своему сыну Георгию (Юрию) и велел ему изгнать из Киева Ростиславичей.
Ростиславичи укрылись в Вышгороде. Эта небольшая крепость, обороняемая горсткой людей, была осаждена 50-тысячным войском. Но осада оказалась неудачной. В войске осаждающих начался разброд, оно стояло под Вышгородом 9 недель, все время уменьшаясь в количестве из-за самовольного ухода союзных полков. Часть полков перешла на сторону осажденных. В конце концов, стан осаждающих превратился в зрелище панической тревоги и всеобщего бегства.
В этой обстановке Киев захватил князь Ярослав Луцкий. Сын Андрея Боголюбского, Георгий (Юрий), со стыдом возвратился во Владимир. Но Андрей не изъявил ни горести, ни досады и снес унижение с кротостью христианина. Он был уверен, что это ему отомстил бог за разграбление киевских церквей в 1169 году.