Вышел молодец из замка, сел в своего коня черного, как крыло ворона. И помчался скорее к Ваське-кузнецу. Приехать-то, он приехал. Да, не было кузнеца дома. Вошел Санька в пустой дом. Смотрит, а горн молчит, веет от него холодом. Брошены на столе тарелки с супом, стоят в одиночестве стены, будто плачут. Стало у молодца на душе не спокойно. Хотел было идти кузнеца искать, как взвились в воздух все вещи, что в доме были. Заградили вещи проход к выходу, окружили молодца. Метла закружила над головой, словно ласточка. Свечи, стулья, одним словом все летало вокруг молодого богатыря. Испугался молодец, ведь силой нечистой все это дело попахивало. Вынул он из ножен меч свой. Озарил меч мрак в комнате. Вспыхнул пламенем кузнечным. Тут вещи и попадали вниз дождем.
-Ох, ох, ох, - послышался стон из темного угла, - Уф, уф, уф.
-Выходи! – крикнул Саня в темноту, - покажись нечистый, богатырю русскому!
Всколыхнулась темнота, да и молвит скрипучим голосом в ответ:
-Вижу меч у тебя мною сделанный, силой моею кованный, - и показался молодцу старикашка ростом по колено. Домовой это был, что за домом кузнеца присматривал в его отсутствие. Сторожила домашнего очага. Вышел он к Саньке, волоча по полу бороду свою длинную. И дальше речь ведет:
-Думал я, вор какой пришел, на горе моего кузнеца нажиться, да ошибся, я вижу. Что привело тебя в столь печальный вечер к дому нашему.
-Просить пришел, работу сложную выполнить. Свиделся я с Горынычем, Змеем трехглавым, досталась мне от него чешуйка. Да непростая чешуйка эта, крепче камня будет, крепче самой твердой стали. Щит сделать надо из нее. Вот и пришел. Да только кузнеца нет, и жены его тоже. Что же случилось? Почему опустел дом?
-Уф, уф, уф, - закряхтел старичок, - ох, ох, ох.
И в тот же момент домовой исчез с глаз долой, будто и не было. Вроде есть он, и вроде его нет. Слышно только, как половицы под его ножками скрипят. Двери хлопают, будто ищет что-то. Наконец, показался старичок вновь, в ручках своих платочек держит.
-Вот, гляди. Платочек этот Анютин, дочери кузнеца. Месяц назад потеряла она его под кроваткой своей, а я подобрал и сохранил. Уф, уф, уф. Ох, ох, ох, - закряхтел малорослый бородач, и потекли слезы по его морщинистым щекам - Ушла она в лес утром по ягоды, да не вернулась. Заблудилась наша красавица, потерялась среди деревьев наша умница. До сих пор ищут ее люди без отдыха: кузнец, жена его, родственники, кумовья, да и просто добрый люд. Боюсь, не найдут. Возьми этот платочек богатырь. Ты, я знаю, в лес идешь. С Волком Кровожадным биться будешь. Может, на радость нам, встретишь Анюту. Ведь нет ничего дороже ее у нас. А просьбу твою исполню. Оставляй материал, сделаю тебе я щит к утру. Равных ему не будет. А пока держи платочек, схорони его у самого сердца.
Так и сделал Санька: взял платочек себе, оставил домовому чешуйку змеиную, а сам направился отдыхать, к Великой битве силушки набираться. Утром молодец был свеж, как огурчик. Бодр молодец, полон сил богатырских. Рано утром примчался он к дому кузнеца забрать щит из Змеиной чешуйки. Встретил его на пороге кузнец Василий, стальных дел мастер. Весь будто постарел лет на двадцать.
-Ну, здравствуй молодец, - здоровается кузнец, а сам плачет, - готов твой щит богатырский. Забирай его скорее. Да только знай, вкусил он моих слез, и сам теперь плачет словно живой. Да так льет твой щит слезами, что по колено уже хата в воде. Ой, богатырь, забирай его скорее, и так на душе больно, а он еще масла в огонь подливает! Ведь, дочь мою не нашли, все болота и леса обошли. Простыл ее след, словно силушка злая следы замела. Баба моя все глаза изглядела, рыдает все время, лица на ней нет.
-Не плачь, кузнец, - успокаивает Санька, - Иду я биться с Волком Кровожадным в дремучий лес. Может мне удастся ее найти.
Заблестели глаза кузнеца, затеплилась надежда в его сердце. Благодарит заранее богатыря, даже на радостях за щитом Санькиным сбегал. Несет он щит, а с него, действительно, льются ручьи из слез. Но только руки молодецкие коснулись щита, так прекратил щит богатырский рыдать. Огнем воспылал словно солнце, и огонь это был из самого богатырского сердца. Вот теперь все было готово. Тронулся Саня в путь.
Долго ехал Санька по лесу. По болотам, рекам ехал. Все трудности в пути его конь выдержал! Несется вперед богатырь на своем коне по бездорожью, а сам по сторонам смотрит, Анюту выглядывает. И вдруг, откуда не возьмись, выскочил наперерез ему Волк, ростом с человека. И был это, тот самый Кровожадный Волк. Блестит его золотая шкура во всей своей красе. Сверкает пасть острыми зубами. Остановил Саня коня. Вышел к Волку, сжимая в одной руке Меч Алый, в другой Щит Огненный.