Наутро встал Иван-царевич, в этаким государстви сильно тусклый звон. Спрашиват Иван-царевич в этуй старухи: „Старая старушка, мать моя ронная, почему тусклый звон?“ — „Вот, дорогой мой молодой человек. Я ня знаю, как по ими-отечеству назвать вас. В нашего государя три до́чи отказаны змею на съедение. И возить на изморьё“. Хорошо. Когда этот Иван-царевич спросил старого платья у этуй старухи. Пошел Иван-царевич на изморьё к этуй девушке-красавице, к царевой дочери. Плаче и рыдае, на сыру землю́ слезы роняе. Отвечае Иван-царевич: „Не плачьте, не рыдайте и свои слезы не роняйте, поишшите меня, как вроде завязалися вши“. Девушка-царева дочь: „Идите, пожалуста, Иван-царевич, где даже вы были. Пушшай я луче онна погила, чем и вы с-за меня“. — „Девушка-красавица, пушшай даже обе мы погили, но я от тебя не прочь“. Стала она его искать. Перьва вода сколыхнулась — нет, и вторая сколыхнулась — нет, третьяя сколыхнулась — выходи змея с изморья на крутой берег „А, здрастуй, Иван-царевич, только зря, Иван-царевич, обдумал эту башку. Это не так как с рабочим, а ты заметь, что я змея“. Иван-царевич ответил: „Что бог дась. Ну-тко ланно ж выходи“. Иван-царевич вышел, бросиласи змея к Ивану-царевичу: „От так я тебе убью“. Иван-царевич ударил медью-кладомедной трехпудовой — убил, под белую плиту положил. Царева дочь поблагодарила, подарила простую косыночку. Попростился Иван-царевич с царевой дочеркой. Оннажды явился опять к старухе, ложится на спокой.
Наутре вставал Иван-царевич — пуще тусклей звон. „Дорогая моя мамаша, вчерась был тусклый звон, севодня тусклей“. Отвечала старуха Ивану-царевичу, что вчерась бы́ла красива дочь, а севодня красивей. „Благодарю за это, мамаша, что говорите мне справедливо. Так вот, мамаша, дай тую свиточку и шапочку, и я пройду посмотрю“. — „С богом, молодой человек“.
Приходя Иван-царевич как раз на тое место. Уже девушка там, царева дочь. Ну, пушше то́во плаче. Оннажды, немного сгодя, приходит Иван-царевич. Тоже ответил то и так: „Девушка-красавица, царева дочь, чаво вы плачете так?“ — „Дорогой мой Иван-царевич. Ну, жива смерть страшна“. — „Ланно, девушка-красавица. Поговорим немножко мы. Хорошо. Вот девушка-красавица, поскоблите мне голову“. Вдруг в тое время забулевала вода, и сколых сделался. И второй раз то же. В третий раз выходя змея из изморья на крутой берег. „Э, здраствуйте, Иван-царевич. Не за тое взялся ты, Иван-царевич. Уходи-тка“. Он стукнул и подзаворотил и змею мечом разрубил, под белую пли́ту положил. И поблагодарила эта девушка-красавица, да́ла свой носовой плат именной. Поблагодарил Иван-царевич, пошел на ночлег.
Переспал до утра и говорит старухе: „Я сегодня переминую. Вот, старая старушка, может быть, я и забуду, вот я те напомяну, вот как я завтра уйду, вот тебе молоточек — вот забьется мой конечек, а ты бей в правый гвоздочек“. Вот встает Иван-царевич, пуще то́во хуже звон. Старуха поперво заварила. „Знаете, молодой человек, нашему водовозу слава богу; вот два измея застебал и две дочки отнял. Наш усударь ответил водовозу: „Если ты посленнюю дочь отобьешь, и любую дочь бери, целиком царство подпишу“. Пошел Иван-царевич к этому изморью. На самое это место, как где в их все дело было. Приходит к этой девушке-красавице. Царева дочь пуще тых плаче. „Ой, зря, царева дочь, плачете вы так!“ — „Ой, Иван-царевич, живая смерть страшна“. — „Ой, девушка-красавица, царева дочь, уздохните на господа бога. А либо господь спасе. И вот потрудитесь меня поискать“. Взяла девушка-красавица Ивана-царевича искать. Заснул он богатырьским сном.
Первая вода всколыхнулась — ничаво не получилось, и второе так. Треттий раз всколыхнулась вода — вылезае змея — осьминатцать голов. „Эй, здраствуйте, Иван-прокудень. Ну, я думаю вам полно шутить. Как моих две сестры убил, топерь и сам полежишь там“. Иван-царевич спал, ейных слов не слыхал. Девушка-красавица и щипать и кусать — не разбуде никак. Попала горячая слезина на белое лицо, страпехнулся Иван-царевич. „Ой, девушка-красавица, как ты усердно сожгла меня.“ — „Иван-царевич, не я сожгла тебя, горячая слезина моя“. — „Это, девушка-красавица, это все разойдется“. Отвечала змея Ивану-царевичу: „Я говорила тебе, Иван-царевич“. — „Нет, змея-лубяные глаза, я не слыхал“. — „Так вот с моим сестрам вместе будешь лежать“. Иван-царевич ответил ей: „Что господь дасть. Онной смерти не миновать, а все придется помирать“. Вышел Иван-царевич. Сделали бой об этуй царевне. Иван-царевич вдари трехпудовой палицей-шибалицей — она на месте стоит. Она его ударя — даже на верток в землю. Иван-царевич говорит змеи: „Змея-лубяные глаза, цари Додоны бьются об несколько голов, а неужели мы с тобой раздоху не имеем“. — „Сколько хошь не отдыхай — под белуй пли́туй издыхай“. Иван-царевич ответил ей обратно: „Вот тебе чиго бог дась“. — „Так вот, Иван-царевич, на три часа отдых тебе“. — „От за это благодарю, змея“.