Тхать Сань оказался в Стране Моря. Он узнал, что ее жителей давно терзает ужасное чудовище. Многие смельчаки погибли, сражаясь с ним, но одолеть так и не смогли.
Тхать Сань решил помочь людям. Однажды он подкрался совсем близко к чудовищу и выпустил в него сразу несколько стрел из своего золотого лука. Чудовище тут же пало сраженным. Весть о подвиге неизвестного юноши дошла до короля Страны Моря, и тот пригласил Тхать Саня к себе. Король Страны Моря пожаловал бесстрашному юноше высшее сановное звание, подарил чудесное, украшенное драгоценностями дан бао и оставил жить у себя. Тхань Сань принялся изучать разные науки и вскоре превзошел в познаниях своих учителей. Но тоска по родине не покидала юношу, и он попросил у короля Страны Моря разрешения вернуться домой.
И вот Тхать Сань снова очутился в родной деревне. Старый баньян, пока хозяин отсутствовал, совсем зачах, но сейчас вновь ожил и распрямил свои листья.
Прекрасная Куинь Нга, вернувшись во дворец, все ждала своего юного избавителя. Она без конца спрашивала короля и королеву о Тхать Сане. Но никто ничего не мог ей сказать. И тогда прекрасная принцесса перестала говорить совсем: ни о чем не спрашивала и ни на что не отвечала — она сделалась немой. Целые дни из ее прекрасных огромных глаз лились слезы, и никто не в состоянии был ее утешить.
Мертвые тени Орла и Удава, скитаясь по свету, встретились однажды и, узнав, что оба они жертвы Тхать Саня, поклялись отомстить юноше. Они пробрались во дворец короля и, украв на глазах стражи золото, подложили его под старый баньян, где любил отдыхать Тхать Сань.
Стража, пустившаяся в погоню, быстро нашла украденное золото и арестовала Тхать Саня. Прослышал об этом коварный Ли Тхонг и вознамерился покончить с Тхать Санем. Сидит, спешно обдумывает, как лучше это сделать.
А Тхать Сань, запертый в железной клетке, взял в руки драгоценное дан бао, которое подарил ему король Страны Моря, и заиграл. Нежные, грустные звуки разносились повсюду, и в них слышался упрёк злым и несправедливым людям. В песне Тхать Саня прославлялась красота и доброе сердце принцессы, юноша звал ее на помощь.
Услышав чудесную песню, прекрасная Куинь Нга просияла и вновь заговорила. Она побежала к королю и попросила быстрее найти и привести того человека, который играет на дан бао.
Король распорядился доставить его во дворец, и, когда Тхать Сань предстал перед королем, Куинь Нга объявила, что он ее избранник. Обрадованный Тхать Сань рассказал королю всю свою историю — и как его дважды коварно обманул Ли Тхонг и как теперь намеревался убить, посадив в железную клетку.
Король внимательно выслушал храброго юношу и согласился на его свадьбу с Куинь Нга. А коварного и трусливого Ли Тхонга лишил всех званий и отправил обратно в деревню. По пути домой Ли Тхонга и его мать застигла страшная гроза. Сверкнула ослепительная молния и убила их обоих.
Весть о том, что король Страны Юга выдал прекрасную принцессу за простого дровосека, разнеслась по всему свету. Принцы восемнадцати стран, которых отвергла Куинь Нга, не находили себе места от досады и негодования. Возмущенные, они решили отомстить принцессе и двинули свои войска на столицу Страны Юга.
Несметные полчища восемнадцати оскорбленных принцев быстро продвигались вперед, разрушая и сметая все на своем пути. Они уже подступили к высоким стенам столицы и готовились к последнему штурму. Восемнадцать принцев вызвали Тхать Саня сразиться с ними.
— Дорогой Тхать Сань! — испуганно говорила Куинь Нга. — Не соглашайся, они все равно убьют тебя. Давай лучше где-нибудь спрячемся.
Но Тхать Сань спокойно ответил:
— Я и не собираюсь сражаться с ними. Ты забыла, что у меня есть волшебное дан бао, которым я за одну ночь обезоружу всех солдат этих глупых принцев!
И сказав это, он принялся играть на своем любимом инструменте. Мелодия и слова его песни были так прекрасны, что неприятельские солдаты невольно заслушались. А песня Тхать Саня призывала людей к разуму, в ней говорилось, что в этом бою бесполезно прольется кровь, что лучше всем вернуться к своим мирным очагам, к своим женам и невестам, к матерям и детям и не подвергать себя опасности. Чарующая мелодия говорила и о том, что нехорошо разбивать чужое счастье, что нужно беречь его и не рисковать безрассудно самым дорогим на свете.
Заключительные слова песни: