Ехали-ехали, подъезжают к самой речке Смородине, к Калинову мосту.
По всему берегу лежат мечи да луки поломанные, лежат кости человеческие.
Нашли братья пустую избушку и решили остановиться в ней.
- Ну, братцы, - говорит Иван, - заехали мы в чужедальнюю сторону, надо нам ко всему прислушиваться да приглядываться. Давайте по очереди в дозор ходить, чтоб Чудо-Юдо через Калинов мост не пропустить.
Братья согласились.
В первую ночь отправился в дозор старший брат. Прошёл он по берегу, посмотрел за реку Смородину - все тихо, никого не видать, ничего не слыхать.
Лёг старший брат под ракитов куст и заснул крепко, захрапел громко.
А Иван лежит в избушке - не спится ему, не дремлется. Как пошло время за полночь, взял он свой меч булатный и отправился к реке Смородине.
Смотрит - под кустом старший брат спит, во всю мочь храпит. Не стал Иван его будить. Спрятался под Калинов мост, стоит, переезд сторожит.
Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали - подъезжает Чудо-Юдо о шести головах. Выехало Чудо-Юдо о шести головах на середину Калинова моста - конь под ним споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади чёрный пёс ощетинился.
Говорит Чудо-Юдо шестиголовое:
- Что ты, мой конь, споткнулся? От чего ты, чёрный ворон, встрепенулся? Почему ты, чёрный пёс, ощетинился?
Или вы чуете, что Иван-крестьянский сын здесь? Так он ещё не родился, а если и родился, так на бой не сгодился! Я его на одну руку посажу, другой прихлопну!
Вышел тут Иван-крестьянский сын из-под Калинова моста и говорит:
- Не хвались, Чудо-Юдо поганое! Не подстрелил ясного сокола - рано перья щипать! Не узнал доброго молодца - нечего срамить его! Давай-ка лучше силы пробовать: кто одолеет, тот и похвалится.
Вот сошлись они, поравнялись да так ударились, что кругом земля загудела.
Чуду-Юду не посчастливилось: Иван-крестьянский сын с одного взмаха сшиб ему три головы.
- Стой, Иван - крестьянский сын! - кричит Чудо-Юдо. - Дай мне передохнуть!
Отвечает Иван-крестьянский сын:
- Что за отдых! У тебя, Чудо-Юдо, три головы, а у меня одна. Вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать станем.
Снова они сошлись, снова ударились.
Иван-крестьянский сын отрубил Чуду-Юду и последние три головы. После того рассёк туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под Калинов мост сложил.
Сам в избушку вернулся и спать улёгся.
Поутру приходит старший брат. Спрашивает его Иван:
- Ну что, не видал ли чего?
- Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала!
Иван ему ни словечка на это не сказал.
На другую ночь отправился в дозор средний брат. Походил он, походил, посмотрел по сторонам и успокоился. Забрался в кусты и заснул.
Иван и на него не понадеялся. Как пошло время за полночь, он тотчас снарядился, взял свой острый меч и пошёл к реке Смородине. Спрятался под Калинов мост и стал караулить.
Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались - подъезжает Чудо-Юдо девятиголовое. Только на Калинов мост въехало - конь под ним споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади чёрный пёс ощетинился... Чудо-Юдо коня плёткой по бокам, ворона - по перьям, пса - по ушам!
- Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего ты, чёрный ворон, встрепенулся? Почему ты, чёрный пёс, ощетинился? Или чуете вы, что Иван-крестьянский сын здесь? Так он ещё не родился, а если и родился, так на бой не сгодился: я его одним пальцем убью!
Выскочил Иван-крестьянский сын из-под Калинова моста и крикнул:
- Погоди, Чудо-Юдо, не хвались, прежде за дело примись! Еще посмотрим, чья возьмёт!
Как взмахнул Иван своим булатным мечом раз-другой, так и снёс с Чуда-юда шесть голов. А Чудо-Юдо ударило - по колени Ивана в сырую землю вогнало.
Иван-крестьянский сын захватил горсть песку и бросил своему врагу прямо в глазищи.
Пока Чудо-Юдо глазищи протирало да прочищало, Иван срубил ему и остальные головы. Потом рассёк туловище на мелкие части, побросал в реку Смородину, а девять голов под Калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся. Лёг и заснул, будто ничего не случилось.
Утром приходит средний брат.
- Ну что, - спрашивает Иван, - не видел ли ты за ночь чего?
- Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал.
- Ну, коли так, пойдёмте со мной, братцы дорогие, я вам комара и муху покажу.
Привёл Иван братьев под Калинов мост, показал им Чудо-Юдовы головы.
- Вот, - говорит, - какие здесь пс ночам мухи да комары летают. А вам, братцы любезные, не воевать, а дома на печке лежать!