Вскочил Еруслан на коня, и след его простыл, только пыль клубами поднялась.
День ехал Еруслан, два ехал, три. Видит: поле перед ним широкое. Подъехал ближе Еруслан, смотрит на поле и глазам своим не верит: на поле целое войско лежит. Думает богатырь: «Кто же мог целое войско побить? Какой такой богатырь в этих краях объявился?» Вдруг слышит Еруслан Лазаревич, как будто зовёт его кто-то. Обернулся и видит одного-единственного человека живого на всём поле.
- Что случилось с твоим войском? Кто с вами такое учинил? - спрашивает Еруслан.
- Это всё русский богатырь Иван. Он всё войско один побил и дальше поехал. Если найдёшь его, отомсти за войско наше.
Поехал дальше Еруслан. Ехал один день, ехал другой, наконец подъезжает к следующему полю. И тут видит ту же картину - лежит войско в поле. Смотрит Еруслан, хочет хоть одного живого человека увидеть. Слышит - зовёт его кто-то. Оборачивается - лежит человек. Подошёл к нему богатырь и спрашивает:
- Что случилось с войском твоим? Кто побил вас?
- Побил нас русский богатырь Иван. Это он мстит королю нашему Феодулу. Хотел Иван на дочери Феодула жениться, а тот против был. Вот Иван и пообещал всё королевство Феодулово истребить. Он сейчас дальше поехал. Если догонишь его, так отомсти за нас.
Поехал дальше Еруслан Лазаревич, а сам думает: «Сильный да храбрый этот богатырь русский Иван. Нужно мне познакомиться с ним да силой помериться». Видит Еруслан: впереди клубы пыли поднимаются. Это русский богатырь на коне своём скачет. Решил Еруслан его догнать. День ехал, другой ехал, уж и пыли впереди не видно. На третий день приехал к лесу. В лесу на полянке шатёр раскинут. Слез Еруслан с коня, подошёл к шатру, заглянул в него, а там спит человек богатырским сном. А Еруслан так устал, что самого в сон клонит. Так и свалил его сон рядом с неизвестным богатырём.
Проснулся Еруслан, а никого в шатре нет. Вышел он на поляну, а там у костра сидит человек, который в шатре лежал. И говорит тот человек Еруслану:
- Я богатырь русский Иван, а ты кто такой, гость нежданный?
- Я Еруслан, по батюшке Лазаревич. Много я про тебя слышал, Иван. Сила, говорят, у тебя великая. Хотел я даже с тобой померяться.
- Я тоже про тебя слышал, Еруслан. И про отца твоего слышал. Знаю я, что могучий ты богатырь.
- Я, может, и могучий, да ты меня превзошёл. Может, и не будем мы силой меряться? Давай брататься, будь мне братом старшим!
Тут и побратались богатыри. И рассказал Иван свою историю:
- Говорят про меня, будто я жестоко два войска побил, будто мщу я королю Феодулу. А по правде-то он сам первый войной на меня пошёл, а я себя да Русь-матушку защищаю. Да есть у него дочь. Очень мне она по сердцу пришлась, хочу я на ней жениться. Надо мне силу свою показать, страху на королевство Феодулово навести. Вот поймёт он, что сила во мне великая есть, что и ему, если надо, я пригодиться смогу, и отдаст за меня дочь. Хочу я ещё раз в королевство его поехать. Вдруг он согласится свадьбу сыграть. Хочешь, Еруслан, поехали со мной!
- Да отчего ж не поехать, поехали!
И отправились два богатыря, два брата названых к королю Феодулу.
Ехали они день, другой день ехали, на третий день добрались до королевства Феодулова.
А там паника творится. Феодул узнал, что оба войска его побиты. Боится он, что богатырь русский всё королевство перебьёт.
Подумал Феодул и решил, что такой муж, пожалуй, для его дочери сгодится да и на службе пригодится. Приказал он впустить Ивана с Ерусланом и вышел с королевой вместе и с дочерью встречать гостей.
- Здравствуй, Иван! Знаю я, что оба войска моих ты побил. Значит, могучий ты богатырь, правду о тебе говорят. Только не хочу я больше воевать с тобой. Силушку ты свою показал. То, что не отступишься ты от цели своей, тоже я вижу. Давай забудем все наши ссоры. Хочешь на дочери моей жениться, так знай, что я согласен. С таким мужем моя девица-краса не пропадёт. Женитесь и живите счастливо да внучат мне растите. Сегодня прямо свадьбу и сыграем. А пока проходи вместе с другом своим, отдыхайте, к празднику готовьтесь.
Прошли гости в королевство Феодулово, отдохнули, выспались, а вечером устроили пир да свадьбу. Все бояре да купцы на праздник собрались, пили, ели, веселились, песни пели. Столы от угощений ломились. И Еруслан на свадьбе гулял. Вот смотрит он на Ивана с женой-красавицей и думает: «И мне же когда-то надо семью создавать. Интересно, есть ли в целом свете ещё такие девицы красивые да пригожие?»
Подошёл Иван к девушке да спрашивает: