На другой день Зорька с Вечоркою на охоту пошли, а Полуночку дома оставили: пусть-де обед приготовит.
Полуночка развёл огонь, выбрал самого жирного барана, зарезал его, поставил в печь; управился и, как брат, лёг на лавку.
Вдруг застучало, загремело - вошёл старичок сам с ноготок, борода с локоток и давай его бить-колотить; чуть-чуть совсем не ухлопал! Съел жареного барана и ушёл в лес.
Полуночка завязал платком голову, лежит под лавкою и охает, братьев ждёт.
Воротились братья:
- Что с тобой?- спрашивает Зорька.
- Угорел, братцы! Всю головушку разломило, и обеда вам не готовил.
На третий день старшие братья на охоту пошли, а Зорька дома остался; выбрал что ни есть лучшего барана, зарезал, вычистил и зажарил. Управился и прилёг на лавочку.
Вдруг застучало, загремело - идёт во двор старичок сам с ноготок, борода с локоток, на голове целый стог сена тащит, а в руках большой чан воды несёт; поставил чан с водою, раскидал сено по двору и принялся овец считать. Видит - опять не хватает одного барана, рассердился, побежал в избушку, бросился на Зорьку и крепко ударил его в голову.
Зорька вскочил, ухватил старичка за длинную бороду и ну таскать вповолочку во все стороны; таскает да приговаривает:
- Не узнав броду, не суйся в воду!
Взмолился старичок сам с ноготок, борода с локоток:
- Смилуйся, сильномогучий богатырь! Не предавай меня смерти, отпусти душу на покаяние.
Зорька вытащил его на двор, подвёл к дубовому столбу и в тот столб забил ему бороду большим железным клином; после воротился в избу, сидит да братьев дожидается.
Пришли братья с охоты и дивуются, что он цел-невредим. Зорька усмехается и говорит:
- Пойдёмте-ка, братцы, ведь я ваш угар поймал, к столбу привязал.
Выходят на двор, смотрят - старичок с ноготок давно убежал, только половина бороды на столбе мотается; а где он бежал, тут кровь лилась.
По тому следу добрались братья до глубокого провала. Зорька пошёл в лес, надрал лыков, свил верёвку и велел спустить себя под землю. Вечорка и Полуночка спустили его под землю.
Очутился он на том свете, отвязался от цепи и пошёл куда глаза глядят. Шёл-шёл - стоит медный дворец; он во дворец, встречает его младшая королевна - краше цвета алого, белей снегу белого, и ласково спрашивает:
- Как зашёл сюда, добрый молодец, по воле аль по неволе?
-Твой родитель послал вас, королевен, разыскивать.
Она тотчас посадила его за стол, накормила-напоила и даёт ему пузырёк с сильной водою:
- Испей-ка этой водицы, у тебя силы прибавится.
Зорька выпил тот пузырёк и почуял в себе мощь великую. «Теперь, - думает, - хоть кого осилю!»
Тут поднялся буйный ветер, королевна испугалась:
- Сейчас, - говорит, - мой змей прилетит!
Взяла его за руку и схоронила в другой комнате. Прилетел трехглавый змей, ударился о сырую землю, обернулся молодцем и закричал:
- А! Русским духом пахнет... кто у тебя в гостях?
- Кому у меня быть? Ты по Руси летал, там русского духу набрался - оттого и здесь тебе чудится.
Змей запросил есть и пить; королевна принесла ему разных кушаньев и напитков, а в те напитки подсыпала сонного зелья.
Змей наелся-напился, стало его в сон бросать; он заставил королевну гладить его по головам, положил их к ней на колени и заснул крепким сном.
Королевна вызвала Зорьку; тот вышел, размахнул мечом и отрубил змею все три головы; потом разложил костёр, сжёг змея поганого и пустил пепел по чистому полю.
- Теперь прощай, королевна! Пойду искать твоих сестёр, а как найду - за тобой ворочусь, - сказал Зорька и отправился в дорогу.
Шёл-шёл - видит серебряный дворец, в том дворце жила се-редняя королевна. Зорька убил тут шестиглавого змея и пошёл дальше.
Долго ли, коротко ли - добрался он до золотого дворца, в том дворце жила старшая королевна; он убил двенадцатиглавого змея и освободил её от заключения. Королевна возрадовалась, стала домой собираться, вышла на широкий двор, махнула красным платочком - золотое царство в яичко скаталось; взяла то яичко, положила в карман и пошла с Зорькою-богатырем за своими сестрицами.
Пришли они к средней сестре, достала она красный платочек, взмахнула им, и тут же серебряное царство скаталось в маленькое яичко. Положила она его в карман и пошли они за младшей сестрой. А та их уже и поджидала: взмахнула и она своим платочком, превратилось медное царство в маленькое яичко. Забрала она это яичко с собой и направились они все к провалу, где их богатыри уже поджидали.