Не все знают, когда здесь жил Лесной богатырь, давно это было. Умерла у богатыря молодая жена, оставила ему маленькую дочь. Богатырь так любил свою жену — не стал искать другую. А годы бежали один за одним, выросла у него дочь-красавица, вся в мать. Была она смелая и быстрая на любую работу. Ходила с отцом на охоту, промышляла зверя и птицу, делала самоловы, настораживала их по звериным тропам, добывала белку и медведя. Любил богатырь дочь, ничего для неё не жалел. Были у неё меха, отливавшие серебром, соболиные шкуры, темнее ночи, одежды, бисером расшитые. Только сама она была прекраснее всего на свете. В голубых глазах её будто утонуло синее небо, в косах словно играл лунный свет, ноздри тонкого носа вздрагивали, как у чуткого лося, а щёки горели, как весенняя заря. Девушка так быстро бегала на лыжах, что сам ветер задыхался, её догоняя. Она лучше всех готовила вкусную пищу. Чисто было в жилище.
Всё успевала делать красивая девушка, и была она весёлая, как летний день.
Но однажды девушка стала грустной, и руки её делали всё не так, как всегда. Богатырь спросил:
— Здорова ли ты, дочь? Не больна ли?
— Я здорова, отец, только не могу найти себе покоя. Приснился мне сон, никак не могу отогнать его прочь.
— Какой же сон ты видела? — захотел узнать богатырь.
— Как будто я видела его наяву, — ответила дочь. — К нашему жилищу шёл молодой высокий охотник. Он шёл через лес и болото, легко ступали его ноги, за плечами ладно висел лук. Глаза его горели, волосы вились на ветру. Он шёл прямо ко мне и вдруг исчез. И теперь мне не хочется надевать соболиные меха, не хочется есть сладкие стерляди и вкусное мясо. Я никогда не была такой.
Отец улыбнулся и сказал:
— Не грусти, дочь, будет у нашего жилища охотник, который приснился тебе.
В тот вечер позвал богатырь верную птицу — скопу. Сказал ей:
— Пролети над нашей страной, расскажи людям, что видела дочь во сне. Пусть услышит молодой охотник с горящими глазами, легко идущий через лес и болото. Пусть он придёт к нашему жилищу.
Полетела скопа рассказывать людям, как велел богатырь. На лёгких крыльях разнесла она весть по стране. Услыхал о прекрасной девушке злой старый колдун. Был он горбат и крив на один глаз. Трёх жён уморил злой колдун чёрной работой. Сам он не ходил на охоту, не ловил рыбу, не рубил дрова для очага. Всё делали его жёны, а колдун ел самую вкусную пищу и делал людям зло. Жил он по ту сторону реки, но всюду поспевал на своих кривых ногах.
Первым к жилищу богатыря приплыл он.
— Слыхал я, богатырь, твоя дочь ищет верного мужа. Всё у меня есть — и снасти ловить рыбу, и лук со стрелами, и лёгкие лодки, жилище всё украшено шкурами. Пусть идёт твоя дочь ко мне в жёны.
Тут услышал колдун звонкий смех, будто зажурчал чистый ручей. Это засмеялась дочь богатыря, услышав слова колдуна. Она вышла вместе с отцом из чума. Старый богатырь сказал в ответ:
— Нам с тобой надо о смерти думать, старый человек. У молодых жизнь впереди. Моя дочь тебе не пара. Разве ты сам этого не видишь?
Зло рассмеялся колдун.
— Ты не знаешь моей силы. Я волшебством могу обратить себя в молодого.
— Что же ты не сделал этого раньше? — спросил богатырь. — Ты испугал мою дочь. Теперь, если ты даже обратишься в молодого, она не поверит тебе. Говорят, что ты уже уморил трёх жён, четвёртой у тебя не будет.
Колдун затрясся, подскочил, ударился о землю — хотел молодым стать, а стал ещё горбатее и старее. Прыгнул он в лодку и закричал:
— Твоя дочь ждёт молодого охотника! Я сделаю так, что он никогда не дойдёт до твоего жилища. Покрою всю землю гнилыми болотами, он захлебнётся в первом.
Тут услыхали они весёлую песню. Чистый, сильный голос летел через тайгу и озёра. Это шёл молодой охотник. Скопа принесла ему хорошую весть. Затрясся колдун, взмахнул рукой в левую сторону, откуда слышался голос, и там опустилась земля и легло гнилое болото. Взмахнул вправо колдун рукой — и там появилось болото. Но только голос становился всё ближе и ближе. Молодой охотник шёл, как лось, по болотам, не проваливаясь. Он подошёл к жилищу и сказал:
— Здравствуй, богатырь! Здравствуй, прекрасная девушка! Скопа принесла мне весть. Я нашёл вас. Здравствуй, дедушка! — сказал он, увидев колдуна. Он подошёл к девушке и взял её руку. — Я давно искал тебя. Ты — моё счастье.