Посреди дороги встретил он трех карликов-уродцев, которые дрались из-за сапога, шапки и ключа. Он стал расспрашивать, и оказалось, что сапог, шапка и ключ — волшебные. Стоит только сказать: «Сапог-самоход, неси меня» — и сапог несёт. Или надеть шапку и сказать: «Шапка-невидимка, спрячь меня» — и шапка спрячет и человек станет невидимкой. Если же сказать: «Ключ, отопри», то ключ отопрет любую дверь.
Юноша отдал за сапог, шапку и ключ все деньги, какие у него были, и пошел дальше.
Немного спустя он остановился и сказал: «Сапог-самоход, неси меня в дом моей старшей сестры!» Не успел он произнести эти слова, как очутился около чудесного дворца. У ворот стоял стражник. Юноша стал просить стражника, чтобы он пропустил его во дворец, потому что хозяйка дворца — его сестра. Узнала хозяйка о приходе юноши, вышла к нему, пригласила зайти и приняла его очень хорошо.
— Но как ты сюда добрался, братец? —спросила она.
— Меня нёс сапог-самоход, — ответил брат и рассказал, как он ушел из дому и как завладел тремя волшебными предметами.
Все шло хорошо, по, когда стало темнеть, сестра принялась плакать.
— Отчего ты плачешь, сестрица?
— Ах, братец, — отозвалась она, — плачу я оттого, что я замужем за королем Рыб, а он очень строгий и никого не велит мне впускать во дворец. Скоро он вернется и если увидит тебя здесь, то непременно убьет.
Но юноша только засмеялся и сказал:
— Не бойся ничего, шапка-невидимка меня спрячет.
Вернулся король, повел носом и говорит:
— Чую запах чужеземца!
Но королева стала уверять его, что никакого чужеземца нет, и он успокоился. Потом окунулся в воду к превратился в стройного молодца.
За ужином королева задала такой вопрос:
— Если бы сюда пришел мой брат, что бы вы сделали, ваше величество?
— Я бы очень хорошо его принял, — сказал король, — потому что брат королевы — это шурин короля. Если он здесь, то пусть выходит.
Брат снял шапку-невидимку и вышел к ним. Король его очень хорошо принял. Юноша рассказал ему всю свою историю, но остаться жить во дворце не согласился, потому что ему надо было снова отправиться по свету, чтобы отыскать двух других сестер. Король с завистью посмотрел на сапог-самоход и сказал:
— Если бы у меня такой был, я отправился бы в гости к королеве Кастилии.
На прощание король дал гостю рыбью чешуйку и сказал:
— Когда тебе придется туго, вынь эту чешуйку и скажи: «Помоги мне, король Рыб!»
Юноша поблагодарил за подарок и ушел, сказав при этом сапогу: «Сапог-самоход, неси меня в дом моей средней сестры!» — и тут же очутился у ворот другого замка, где его приняла средняя сестра, которая была женою короля Баранов.
— Скоро придет мой муж, король Баранов, да как начнет бодаться направо-налево, — тут тебе не улизнуть, братец.
— Шапка-невидимка поможет мне улизнуть, — ответил брат смеясь и рассказал о волшебной шапке-невидимке.
И так оно и случилось, и все произошло ну точь-в-точь, как и во дворце короля Рыб. На прощание король Баранов сказал:
— Возьми эту шерстинку. Когда тебе придется туго, вынь ее и скажи: «Помоги мне, король Баранов!» — Потом с завистью посмотрел на сапог-самоход и сказал: — Если бы у меня такой был, я отправился бы в гости к королеве Кастилии.
Вышел юноша из дворца, остановился и приказал сапогу:
— Сапог-самоход, неси меня в дом моей младшей сестры!
И сапог отнес его к воротам нового дворца, еще более красивого, чем прежние. Это было королевство короля Голубей. И здесь все произошло так же, как в королевстве короля Рыб и в королевстве короля Баранов. Он был очень хорошо принят, его щедро угостили, а на прощание король Голубей дал ему перышко и сказал:
— Когда тебе придется туго, вынь это перышко и скажи: «Помоги мне, король Голубей!» — Потом он с завистью посмотрел на сапог-самоход и сказал: — Если бы у меня такой был, я отправился бы в гости к королеве Кастилии.
Вышел юноша на дорогу и стал думать о королеве Кастилии, к которой собирались в гости все три короля. И он сказал сапогу-самоходу:
— Сапог-самоход, неси меня в королевство королевы Кастилии!
И сапог сразу же отнес.
Он узнал, что королева была незамужняя королевна и так красива, что никто не мог пройти мимо ее дворца, не подняв глаз в надежде увидеть ее в окошко. Но королевна поклялась выйти замуж за того, кто пройдет мимо ее окошка, не поднимая глаз.
Юноша взял да и прошел мимо дворца, не поднимая глаз, и королевна тотчас вышла за него замуж. После свадьбы молодая жена захотела узнать, что это за сапог, шапка и ключ, с которыми ее муж никогда не расстается. Больше всего ее интересовал ключ, который мог отпереть любую дверь. А надо вам сказать, что во дворце была одна комната, всегда запертая, и король никому не разрешал в нее входить. Там было заперто чудище Манжалеу, свирепый зверь: сколько его ни убивай, всегда оживает. Молодая королева сгорала от любопытства, ей ужасно хотелось посмотреть на чудище, и вот однажды, когда старый король и ее муж уехали на охоту, она взяла ключ и отперла дверь таинственной комнаты. Но свирепый зверь выпрыгнул и схватил ее со словами: «Вот тебя-то я и хотел утащить!» — и взвалил бедную девушку на плечо и убежал в лес.