Наутро приходит Мишко домой. Спрашивает его царь:
- Ну, сынок, уберег грушу?
- Уберег, да не повезло мне. Схватил золотую птицу, а она вырвалась, только хвост свой и корзинку оставила:
Разгневался царь на старших сыновей, которые не смогли сделать того, что сделал младший, и говорит им:
- Ступайте прочь, я вас видеть не желаю!
Сели старшие сыновья на коней и поехали, куда глаза глядят.
Но видит царь, что и младший сын седлает коня.
- А ты куда, сынок?
- Поеду за птицей. Я должен поймать ее, не то она снова будет красть наши груши.
Едет день, едет два. Уже и неделя прошла. В одном городе видит: сидят его братья в корчме, пьют, гуляют. Мишко на них лишь рукой махнул, поел хлеба, запил водой и поехал дальше.
Доехал до распутья и видит столб с надписью: "Пойдешь налево - погибнешь, пойдешь направо - не вернешься, пойдешь прямо - съест тебя Железный волк".
Остановился Мишко и думает: "Что делать? Повернуть домой или пойти на смерть? Здесь нигде не указана жизнь".
И решил ехать прямо. Думает: "Встречу волка, отдам ему коня, может, меня не тронет".
И поехал дальше.
Подъезжает к высоким горам. Слышит: что-то гудит, земля ходуном ходит: Глядит: огромный волк раскрыл свою страшную пасть, прямо на него бежит.
Спрыгнул хлопец с седла, крикнул:
- Меня не ешь, возьми коня!
Волк съел коня и спрашивает:
- Куда, Мишко, путь держишь?
- Ищу золотую птицу.
- О-о! Дорога неблизкая! Садись-ка на меня, да держись покрепче:
И помчались они в дальнюю державу к царю Поганину Остановился волк на опушке леса:
- Теперь, Мишко, иди к царю. Смело проходи в ворота, тебя никто не заметит. Об этом я позабочусь! Увидишь под хлевом клетку с птицей. Птицу возьми, но клетку не тронь, а то услышит стража и тебя схватят.
Прошел Мишко в царские ворота, стража его не заметила. Приходит к хлеву и видит: сидит золотая птица в золотой клетке. Достал Мишко птицу, а потом подумал: "Ах, какая красивая клетка! Жаль ее оставлять".
Только положил Мишко руку на клетку, поднялся звон, Шум, крик. Слуги царские схватили его и привели к царю.
- Кто ты? - спрашивает Поганин.
Мишко просит отпустить его. Поганин говорит:
- Отпущу, если приведешь мне от другого царя златогривого коня.
Приходит Мишко к волку. Рассердился волк:
- Не говорил ли я тебе, чтобы не трогал клетку?! Чуть было не пропал ты. Да уж так и быть! Пойдем за конем к другому царю.
Пришли к другому царю, и опять волк наказывает:
- Смело проходи в ворота, тебя никто не заметит. Войдешь в конюшню, там стоит златогривый конь. Бери коня, но уздечку не тронь, а то увидят тебя и схватят.
Прошел Мишко в ворота, никто его не заметил. Открыл конюшню и видит: златогривый конь стоит. Взял он коня и подумал: "Больно уздечка хороша! Захвачу и ее".
Только положил руку на уздечку, поднялся звон, шум, крик. Стража схватила его, привела к царю.
- Откуда ты, вор, пришел? - спрашивает царь. Мишко рассказал чистую правду. Тогда царь говорит:
- Есть в одной державе златокудрая девица. Приведешь ту красавицу - отпущу тебя, не приведешь - найду и на краю света!
Мишко приходит к волку. Тот очень рассердился, дал царевичу подзатыльник.
- Не говорил ли я тебе, чтобы не трогал уздечку?! А ты меня не слушаешься. Да уж так и быть. Садись на меня, побежим в третье царство за девушкой.
Прибежали в третью державу, прямо к царским палатам. Говорит волк;
- Жди меня здесь. Я сам пойду за красавицей. Но гляди в оба! Если тебя здесь схватят, погибнешь.
Обернулся волк в красивого пса. Ходит у царских ворот, ластится к страже. Понравился стражникам пес, и пустили они его в царский двор.
Увидела пса царевна, попросила отдать его ей. Ходит она с ним, по саду гуляет. А когда стража ушла полдничать, обернулся пес в Железного волка, схватил царевну, вскинул на спину - и был таков. Выбежал из ворот. Там и Мишко вскочил к нему на спину.
А царь оседлал своего коня Татоша с двенадцатью ногами и летит вслед за волком. Земля под Татошем дрожит, из ноздрей дым валит, изо рта пламя пышет.
- Ой-ой! Жжет мне спину! - кричит Мишко. Волк говорит:
- Вырви из моего хвоста волос, брось его через плечо, но не оглядывайся.
Бросил Мишко волос, выросла за ними железная гора. Татош не смог одолеть эту гору:
А волк бежит дальше. Прибежал в тот лес где впервые повстречался с Мишком. Оставил там Железный волк царевича с девушкой, а сам побежал за золотой птицей и златогривым конем.
Вскоре приносит золотую птицу и приводит златогривого коня. И говорит на прощанье:
- Я здесь остаюсь, а ты, Мишко, иди в родные края. Да смотри не усни в дороге, а то пропадешь.
Мишко вскочил на златогривого коня, спрятал золотую птицу у себя за пазухой, поднял златокудрую девушку и поехали они.
Выехали в чистое поле и присели отдохнуть. Сошли с коня легли да и уснули.
Шел мимо Черный монах. Сказал он тайное слово, и Мишко с конем окаменели. А девушку и птицу монах забрал себе. Привел девушку в свою хату и говорит:
- Будешь моей женой!
Но как ни мучил монах девушку, она не захотела стать его женой.
Минуло немало времени. Раз Железный волк созвал к себе всех волков - он был их царем. Волки рассказывают своему царю о том, о другом. А Кривой волк говорит:
- Видел я у дороги окаменевшего человека и окаменевшего коня.
Железный волк догадался, о ком речь, и спрашивает:
- Кто из вас знает, где есть живая и мертвая вода?
Никто не знал, кроме Кривого волка,
- Так беги, Кривой, скорее, принеси живой и мертвой воды.
А источник той воды был в Лиходейном лесу, где крутые горы меж собой сталкивались. Трудно было пробраться к воде. Только в полдень горы утихали. Тогда-то Кривой волк и проскочил к источнику, зачерпнул живой и мертвой воды, принес своему царю.
Железный волк покропил Мишка и златогривого коня живой водой, и они ожили.
- Ну,- говорит волк,- помнишь, Мишко, что я тебе наказывал? Эх ты! Потерял и девушку, и птицу, да и сам чуть было не пропал. Иди теперь на Девятую гору. Там живет древняя старуха, она тебе совет даст, что делать. Но помни, что Черный монах, который златокудрую девушку увел и золотую птицу забрал, имеет большую силу. Он может тебя погубить.