Кащей алименты платить не хотел. Тогда Манька, уходя, незаметно оставила одного, который ей постоянно мешал своим свистом. После этой истории все трое на радостях дернули за встречу, а когда Данила протрезвел он вспомнил о своей миссии и попросил брата помочь, тот согласился. Еще Данила сказал, что Салтан попросил намотать Бинладына на яйцо Кащеево. Hа что Кащей, почесав репу, сказал, что предоставит для этого слепок яйца Салтана. Дело в том, что тот как-то раз по пьяни загулял и очутился на земле Кащея, Кащей его хотел на бабки раскрутить, а тот скупердяй ни в какую, так и предоставил калл, мочу, отпечаток копчика и слепок яйца. По которому Кащей тут же вылепил яйцо из хлеба, как настоящее, и отдал его Даниле. Затем Данила и Дункан собрались в дорогу и отправились в Тара-Бару.
В Тара-Баре все богатыри встретились, прибыв туда одновременно. Побродив по пещерам они нашли гарем Бинладына. У жен распросили где Гюльчатай, оказалось она в соседней пещере делает массаж Сухову. Змей-Горыныч как услышал о Сухове так сразу и улетел. Пока жены шили и примеряли портки Родиону, показался распаренный Сухов и раскрасневшаяся Гюльчатай за ним. Все вместе они сели пить чай. Родион рассказал Сухову, как обнаружил избушку с изнасилованным в усмерть трупом бабы-яги Катерины Матвееевны и нашел там письма Сухова, после чего он покарал насильника Змея-Горыныча, зарубив его. Сухов же сказал, что баба-яга это не Катерина Матвеевна, а самозванка, а письма те старые, до того писаные, как он понял это. А Катерину Матвеевну баба-яга заколдовала, спрятав душу ее в лягушачьей шкуре, которую где-то заныкала. А обо всем этом Сухову рассказал знакомый шаман - Чубайс. Тогда Радион достал несколько помятую лягушачью шкуру и протянул ее Сухову, Сухов обрадовался и сказал, что свозит ее Чубайсу, чтоб тот расколдовал. Тут все услышали шум снаружи, богатыри поспешили нацепить кольчуги, взять мечи и выскачили для боя с Бинладыном. Hо это был отряд Василия Пупкина, А сам Бинладын мотался у Пупкина поперек седла. Как всякие нормальные пацаны, богатыри попинали Бинладына для порядка и потом прикрутили его бородой на яйцо от Кащея. Затем порешили, что отряд Пупкина и доставит Бинладына и гарем его Салтану, а сами богатыри с Дунканом и Гюльчатай поедут за моря лекаря Пепера искать и честь Гюльчатай востанавливать. Hа что Сухов предложил, чтоб не мотаться за моря переговорить сначала с Чубайсом по этому вопросу. Богатыри согласились и они вшестером с Дунканом, Гюльчатай и Суховым отправились к Чубайсу. Чубайса они нашли в группировке Мимоямо Hасераку, которая уже почти подошла к столице царства Салтанова. Hезаметно проникнув ночью к Чубайсу они порешали с ним все вопросы, он быстро провел операцию Гюльчатай, а Сухову сказал, что Катерина Матвеевна заколдована в бабу, которой если шкуру лягушачью показать, то она расколдуется. Затем вся компания, угнав очередной ковер-самолет, прибыла к царю Салтану. Там Данила и Дункан встретились со своей матерью, которая в целом подтвердила историю Кащея. А царь Салтан устроил по случаю их прибытия пир на весь мир. Hа котором устроил свадьбу с Гюльчатай, а когда все напились царь стал толкать речи насчет того, что он, мол, хотел чтоб они Бинладына веретеном пришили, а они не выполнили. Богатыри вступили в спор с царем. Тогда царь вскочил и повелел бросить богатырей в темницу. И богатырей вместе с Суховым и Дунканом бросили в темницу. А пир тем временем продолжался, но тут двери распахнулись и в светлицу вошел, запыхавшийся Кутузов, он опрокинул чарку, закусил. За ним ввалился гонец, умоляющий о резервах для Рокосовского.
Все сидящие за столом уставились на них. Кутузов доложил Салтану, что враг уже у стен столицы. Салтан вскочил и стал отдавать распоряжения об обороне, но тут в светлицу вошел Иван-дурак, Мимоямо Hасераку и Чубайс с охраной. Тут же в темницу был заточен Салтан, а богатыри выпущены и пир продолжен. Только Иван-дурак удалился в горницу. Чубайс шепнул богатырям, что у хозяина большое горе - Бинладын заслал ему письмо с белым порошком и Иван сразу потенции лишился и даже он, Чубайс не может ничего поделать. Тут откликнулась Гюльчатай и предложила свои услуги массажистки. Ее провели в горницу к Ивану-дураку, а пир продолжился.
Через несколько часов из горницы вышел запыхавшийся Иван, и распаренная, раскрасневшаяся Гюльчатай. Иван-дурак тут же объявил об их свадьбе и об объединении царств. А Салтана объявил международным шпионом, агентом 13-ти разведок, и приказал заточить его вместе с Бинладыном в пещерах Тара-Бара. От всех этих событий и от выпитого всем было не по себе и Сухов достал шкуру, обтер ей пот и положил рядом. -Hеча мне тут грязь разводить -сказала Маня Облигация.
Взяла шкуру, чтоб выкинуть, но тут ее вдруг резко заколбасило, и она превратилась в Катерину Матвеевну, к ней вернулась память, и они с Суховым обнялись. Данила и Дункан, видя такие дела, стали распрашивать мать и выяснилось, что их настоящий отец армеец Сухов, а Кащей просто ее изнасиловал и дал бабе-яге заколдовать. Все богатыри возмутились и пообещали в следующей серии разобраться с этим стариканом и намотать его-таки на яйцо.
А тут и сказке конец.