Жора присмотрелся к лицу берсерка и подумал, что если на Брину наклеить светлую бороду, она станет выглядеть как Альб. У него появилось подозрение, что они сводные брат и сестра. Разумеется, рыцарь решил их познакомить, и случилось странное событие — сидя за общим столом Хэйлани покраснела. Жоре показалось, что она влюбилась в берсерка. Надо признать, что рядом с белоголовым гигантом она смотрелась превосходно. Это отметила Брина и, подмигнув рыцарю, предложила их свести.
Нельзя сказать, что Жора хотел избавиться от Хэйлани, нет, она ему нравилась, но впервые он увидел её смущение и осознал, что блондинка испытывает подлинные чувства. Конечно, ему стало немного обидно, что не он вызвал подобные эмоции, но зачем стоять на пути у истинной любви?
Разговор с Хэйлани не привёл к положительному результату — она заявила, что не желает гибели красивому парню и его малышу. Жора понимал, что пока за ней охотится Исти-Урий, девушка не обретёт счастья. Только рядом с драконами они могут находиться в относительной безопасности, а Альб не собирался уезжать.
Зато Брина заявила, что остаётся и хочет выйти замуж за хромого ванна, потому что он большой и сильный. Жора настолько удивился её словам, что снова приоткрыл рот. Он не ожидал, что всё сложится настолько благополучно. Сразу же вспомнились слова Брины о том, что она отправится за Жорой на край света, но белоголовая девица пожала плечами и сообщила, что получила от рыцаря то, что хотела и теперь должна заботиться о будущем потомстве.
Несколько дней, пока рыжебородый купец решал дела, они гостили в доме Миль-дильйора, а после вновь отправились в путь. Жора ощущал тянущую пустоту из-за отсутствия Брины. За те дни, что она находилась рядом, он настолько привык орать, что когда не приходилось повышать голос, почувствовал лёгкий дискомфорт.
Хэйлани не докучала рыцарю, лишь тренировала произношение имперского языка в разговорах с охранниками, а на постоялых дворах старалась сразу засыпать, повернувшись к Жоре спиной. Сначала он думал, что она утомилась сидеть на лошади, но после осознал, блондинку тяготит его присутствие и если бы не обстоятельства, она бы с удовольствием вернулась к Альбу.
Иногда она с восторгом рассказывала о том, как играла с пятилетним мальчиком, при этом блондинка подсознательно клала ладонь на живот. Жора начал подозревать, что Хэйлани отяжелела, как Брина, но она отрицательно покачала головой и пояснила, что не может рисковать, поэтому применяет чары от нежелательной беременности. Ей рано становиться матерью, потому что Исти-Урий продолжает охоту на любимую игрушку.
Через четыре декады караван добрался до княжества драконов, и Жора воочию убедился в том, что они действительно величественные правители небес. Он любовался крылатыми хищниками, парящими под облаками, и с завистью взирал на фигуры высшего пилотажа, показываемые сине-чёрным драконом. Перисар сын Агласара заметил интерес рыцаря и вскользь упомянул, что это летает его бывшая невольница по имени Каяна-фиота. Она стала женой дракона и сама обрела крылья.
На следующий день Жора увиделся с Георгом ле Золтодрак, с которым познакомился в Суролтаре. Сейчас он руководил всеми драконами и считался мудрым Старшим. Они отметили встречу и провели дружественный поединок. В давние времена Жоре с большим трудом удавалось вырывать хотя бы одну победу из десятка боев, но в этот раз счёт оказался равным. Они наслаждались общением и до самого утра рассказывали, чем же занимались все эти годы.
В финале повествования Жора поведал о конфликте с Исти-Урий, предполагая, что Георг попросит его покинуть жилище драконов, где растут дети. Вопреки опасениям ему и Хэйлани предложили убежище и пообещали помощь в закрытии щекотливого вопроса. Ни один из драконов не пожелал изгнать друга Георга. Когда сине-чёрная драконица по имени Каяна узнала о том, что рыцарь женат на её сестре, она выразила желание посетить княжество.
Жора от поездки отказался, мотивируя тем, что существовала вероятность наткнуться на Исти-Урий, а ему хватило и прошлого столкновения. Каяна пожала плечами и сказала, что сама проведает Фуджини и Шико. Компанию ей составил некий Малец, которому стало интересно пообщаться со вторым дэмо-драконом и поделиться опытом, так как он и сам имеет подобную истинную форму. Два путешественника прошли через серебряное зеркало, расположенное на площадке перед входом в пещеру и оказались где-то в кайтайском царстве Су-Вань-Хон, где обитала драконица Ангелочка Син и её свита.
Жора подивился тому, как налажено общение между жилищами крылатых хищников. Основным центром считалась Зеркальная башня, куда они с Хэйлани угодили после применения свитка портального спасения. Виктора — главного создателя транспортной сети в шутку называли «ключником». В данный момент он и чёрный дракон Тристан занимались войной с западными королевствами и готовились к отражению «священного похода» против Милосердной матери Караты. Учитывая меланхолию Хэйлани, Жора изъявил желание поучаствовать в сражениях. Однако Георг убеждал не вмешиваться, потому что рыцарь давно опоздал на сбор и ради него никто не станет перенастраивать зеркальную дверь.