Осознав, что это окончательное решение, Жора поинтересовался, есть ли у неё накопители заряженные энергией и, узнав, что ничего нет, сделал ей прощальный подарок: двадцать алмазов и пять обычных драгоценных камней. Затем отдал ей амулет, генерирующий ложную ауру, чтобы в ней не опознали аватара жителя мира Парадиз. Напоследок он посоветовал ехать к ваннам и найти одноглазого ведуна. Альб с ним поругался, но в северной стране гораздо легче спрятаться, потому что там много высоких людей, в то время как в империи Хэйлани возвышалась над толпой и привлекала внимание.
Блондинка чмокнула его в щеку и, подойдя к краю площадки, остановилась, взглянув с высоты в полтора километра. Обычные люди не поднимались в пещеру, а если возникала необходимость, кто-нибудь из драконов спускал их вниз. Однако сейчас крылатые ящеры оказались заняты.
Неожиданно к ним подошла молоденькая шатенка в халате. Она представилась Каролиной и, стеснительно улыбнувшись, попросила Жору отвернуться и закрыть глаза. Он выполнил просьбу и вскоре услышал хлопок крыльев, а вслед за этим визг Хэйлани. Жора осмотрелся и осознал, что шатенка и блондинка пропали. Он заглянул в пропасть и увидел пикирующую с горы небольшую чёрную драконицу с белым пятнышком на лбу. Вскоре она выправила полёт и взмыла в небеса. Лишь только тогда ему удалось разглядеть в её лапах фигуру блондинки. Как ни странно, но чёрная хищница не спустилась на землю, а направилась на запад по ущелью. Довольно быстро она пропала из виду, а Жора начал нервничать. В голову лезли всякие мысли о похищении, но он не поддавался панике, потому что рано бить тревогу.
Спустя час Жора всё же поинтересовался у какой-то блондинки по имени Светлична, кто такая Каролина, и куда она улетела. Женщина махнула рукой и ответила, что принцесса натура романтичная, поэтому подслушав историю Хэйлани, решила соединить любящие сердца. Радовало, что хватило ума предупредить жену Тристана, не то бы Кораций вернул её обратно и пропесочил мозги на тему: старший-младший. Учитывая то, что расстояние до города Калисталы приблизительно тысяча километров, с её невысокой скоростью дорога туда-обратно займёт более суток. Жора вспомнил, что караван двигался почти четыре декады. Пусть они заходили в города, но всё равно это существенная экономия времени. Конечно не так, как через портал, но Каролина подарила Хэйлани лишний месяц счастливой жизни.
Светлична хлопнула его по плечу и рассказала, что живёт здесь почти семь лет, а сама она родом из Заозерного княжества. Когда-то давно её похитили степняки и продали работорговцу. Тот угодил к разбойникам, а после пришли драконы и всех убили. Так бывшие пленницы стали первыми поселенцами новообразованного княжества, а дочка воеводы вышла замуж за Тристана и почти забыла о том, что когда-то раньше считалась невестой Ермила.
В памяти Жоры мелькнули воспоминания о воине с таким именем. Он приходился братом Маньке — жене одного из его врагов — богатыря Даньки, которого убил Мих-Костонтис. Улыбнувшись собственным мыслям, он поблагодарил Светличну за то, что она его успокоила и, пожелав ей всего наилучшего, отправился на поиск Георга.
Старший дракон обнаружился в комнате Корация. Архимаг сыпал магическими терминами, пытаясь объяснить, что дело плохо. Жора послушал выводы и перевёл на понятный язык. Вскоре к ним присоединилась Энжела — жена Георга. Она сказала, что материнское сердце подсказывает — с их старшей дочкой случилась беда. Георг снова закрыл глаза и спустя некоторое время сообщил, что Арина вместе с друзьями путешествовала при помощи портала и вернула близнецов. Они прибыли в Империю за ледяными торосами, а вслед за ними появился космический корабль. Пришельцы выпустили небольшие истребители, которые в бою с драконами показали несостоятельность. Тогда они захотели взорвать бомбу, но какая-то пирамида стража расплавилась и кипящая лава, проникнув внутрь, закупорила все выходы. Затем что-то грохнуло, и после этого корпус инопланетного корабля вспучился и стал похож на бочку.
Из рассказа Жора понял одно, драконы, вроде как победили, но потеряли какой-то источник нагрева, поэтому всех жителей империи эвакуируют в Кайтай к Ангелочке Син. Он поинтересовался, а сколько людей должно приехать, и Георг пожал плечами. Старший дракон решил полететь в царства Су-Вань-Хон и разобраться на месте. Жора выразил желание к нему присоединиться и тем же вечером они отправились в путь.
Полёт проходил нормально, скорость составляла километров двести в час. А ветер хлестал в лицо и проникал во все щели. Жора мёрз, как цуцик и матерился, как сапожник. Пришлось применять заклинание обогрева, а учитывая пересыхающие источники магии, он не знал, сможет ли снова подзарядить накопители. Однако лучше потерять немного энергии, чем долететь обледеневшей сосулькой.