Суздальский князь Андрей Боголюбский организует коалицию князей, недовольных расширением власти Мстислава и резким поворотом в отношениях со Степью. Войска 12-и князей и с ними вместе "половецкие князи" двинулись на Киев. В марте 1169 г. город взят и разграблен. На престол восходит Глеб Юрьевич — брат Андрея Боголюбского. Главную роль в свержении Мстислава сыграли князья, связанные с половцами кровным родством — сыновья Долгорукого, ольговичи, ростиславичи. Изгнанный Мстислав собирает силы, движется с чёрными клобуками, галицкими и туровскими полками к Киеву. Горожане открывают любимому князю ворота без боя. Глеб Юрьевич бежит в Поле, через месяц возвращается с Кончаком и изгоняет Мстислава. В августе 1170 г. во Владимире-Волынском после болезни умирает Мстислав. 20 января 1171 г. Глеба Юрьевича постигла участь отца — он отравлен. Борьба двух партий идёт с переменным успехом. 24 марта 1173 г. на киевский трон вступает Рюрик Ростиславич Смоленский. Несмотря на то, что он женат на половчанке, его политическая программа не противоречит взглядам киевских бояр и чёрных клобуков. Киеву нужна сильная рука, способная объединить Русь и вывести её из под власти Поля.
Святослав Всеволодич Черниговский отказывается от поддержки Ростиславичей и вступает в союз с Андреем Боголюбским. Андрей посылает на Киев 50-тысячное войско, к которому присоединяются ольговичи — Святослав Всеволодич и Игорь Святославич (герой "Слова"). Опять борьба с переменным успехом. На киевском престоле — Ярослав Луцкий, потом — Роман Ростиславич. В битве при Ростовце половцы разгромили войска ростиславичей, взяли шесть городов берендеев. Поражение ростиславичей приводит к смене власти в Киеве: 20 июля 1176 г. Святослав Черниговский становится великим князем киевским. Новый великий князь не разрывает отношений с Полем, но подготавливает ему "противовес": в 1179 г. он женит своего сына Всеволода Рыжего на дочери польского короля Казимира, выдаёт свою дочь за Владимира Глебовича Переяславского, делая его этим актом своим вассалом. Сотрудничество с Полем необходимо Святославу, чтобы сдержать главных соперников — ростиславичей.
В 1179 г. умирает давний враг Святослава — его двоюродный брат Олег Святославич. Святослав собирает в Любече съезд ольговичей, на котором окончательно распределяет уделы. Брату своему Ярославу великий князь отдаёт Чернигов, двоюродному брату Игорю — Новгород-Северский.
В 1180 г. ростиславичи затевают грандиозную усобицу и оказываются в Киеве. На помощь Святославу идут Ярослав Черниговский с ковуями и Игорь Святославич с Кончаком и Кобяком. Рюрик Ростиславич наносит Игорю сокрушительный удар. Тем не менее летом 1181 г. Киев возвращён Святославу. Обе стороны устали. Святослав заключает мир с Рюриком, "удержав Киев со старейшинством, а Рюрику уступил Белград со всею областию Рускою по сей стране Днепра". Святослав женит сына Глеба на дочери Рюрика, как бы признавая своё вассальство по отношению к последнему. После чего Святослав и Рюрик "живяста у любви и сватьствомъ обуемшеся". Фактически в Киеве возникает дуумвират. Период совместного правления (1181–1194 гг.) оказывается временем относительного спокойствия на Руси. С именами названных князей связаны наиболее крупные постройки этой поры.
После примирения двух могущественных княжеских линий можно было начинать "мстиславову политику" в отношении Степи, чего так ждали киевские бояре. В походе 1184 г., не уступающим размахом походу Мстислава, участвуют войска одиннадцати княжеств, торская конница и чёрные клобуки. Ольговичи (Игорь и Всеволод Святославичи, Ярослав Черниговский) отказались от похода под разными предлогами: "Далече ны есть ити вниз Днепра, не можемъ свои земле пусты оставити…" Войска собрались в июле. Половцы не ожидали летнего наступления, они разбиты, 17 половецких вождей попали в плен, около 7000 мужчин женщин и детей приведено в Русь.
Прослышав о победе, Игорь вместе с Всеволодом и племянником Святославом идёт к реке Мера урвать куш. Он углубляется в степь на 60–70 километров, разбивает отряд в 4 сотни, грабит кочевья. Академик Б.А. Рыбаков комментирует: "Не общерусская оборонительная борьба и даже не защита своих собственных рубежей, а лишь желание захватить половецкие юрты с жёнами, детьми и имуществом толкало князя на этот поход — своего рода репетицию будущего похода 1185 года. И действующие лица в этой репетиции те же самые: Игорь, буй тур Всеволод, Святослав Ольгович и княжич Владимир".