Добрыня всех отпустил на волю, а Забаву Путятичну в Киев повез, к князю.
А из города Ростова собирается в Киев Алеша Попович.
Благословил его в путь отец, Леонтий, поп Ростовский. Так сказал он Алеше:
- Имя я сам тебе дал, Алексей - защитник. Как же мне тебя не благословить, на защиту Руси отправляя?
Подъезжает Алеша Попович к Киеву, а у стен его войско вражеское стоит. Давно стоит, на шатрах дикие голуби гнезда свили. Хотел проехать Алеша Попович мимо шатров в город, не пустили его воины. Привели к самому большому шатру.
Видит Алеша, на шатре воронье гнездо большое, а в шатре развалились князья татарские. Один из них, однорукий, который всех толще, говорит ему:
- Не пустим мы тебя в город, это говорю я, младший Тугарин, брат Тугарина Змеевича. Сам Тугарин Змеевич в Киеве у князя Владимира в тереме живет, дань с него ждет, князь обещал дань для него собрать. Так что ты в Киев не езди, нечего там делать.
Промолчал Алеша, повернулся и вышел. Хитер был Алеша, понял, что бросаться в одиночку на большое войско нет смысла. Сделал вид, что поехал он прочь от Киева. А сам свернул в сторону, да возле леса ловушки на птиц расставил. Наловил он голубей, что на шатрах гнезда вили, а потом и ворон поймал, тех самых, у которых гнездо на самом большом шатре было.
Потом до самой ночи сидел, пучки соломы птицам к лапкам привязывал на ниточках. А ночь настала, поехал он потихоньку к лагерю Тугарина младшего. Подъехал поближе, стал птиц вытаскивать из мешка, солому поджигать и выпускать.
Птицы в свои гнезда полетели. Прилетают на шатры, огонь приносят, а ниточки перегорают, птицам огонь вреда не делает.
Запылали шатры по всему вражьему лагерю, забегали татары. А как загорелся самый большой шатер, выскочил Тугарин младший. Выскочил, ничего понять не может: огонь повсюду, вокруг него люди бегают, друг с другом сталкиваются.
Алеша Попович говорит коню:
- Что-то мы с тобой застоялись, пора нам поехать, размяться.
Пустил он коня богатырского на горящий лагерь, множество врагов потоптал. А кого конь копытом не достал, того Алеша мечом порубил.
Младший Тугарин рассердился, Алешу на поединок зовет. Выезжает к нему Алеша. Видит: Тугарин младший втрое его крупнее. Увидел Тугарин Алешу, рычит, машет над головой копьем громадным, кинуться на Алешу хочет. Алеша говорит ему:
- Ты подожди, Тугарин младший, что скажу тебе по секрету. Подъедь только ко мне, чтобы никто не слышал.
Подъехал Тугарин младший, Алеша ему и говорит:
- Наклонись поближе.
Наклонился однорукий Тугарин младший.
- Что ж ты, Тугарин, - говорит ему Алеша, - биться со мной надумал, а у самого под носом грязно. Вытри скорее, засмеют тебя воины.
Поверил глупый Тугарин младший, воткнул копье в землю, давай нос рукавом вытирать. Алеше только того и надо было, схватил он копье Тугарина и проткнул его насквозь. Войско вражье увидело это, и разбежалось.
Побил Алеша врага, и поехал в город, надев поповские одежды. Приехал в Киев, заходит в терем княжеский, видит: князь Владимир и княгиня Апраксия грустные сидят.
- Отчего грустите, князь и княгиня? - спрашивает Алеша.
- Старший Тугарин Змеевич заехал в город, дань требует, - отвечает Алеше князь. - Обещал я ему через неделю дань собрать, думал, приедут богатыри, да только вижу, зря надеялся.
- Вот видишь, князь, я же приехал, - отвечает ему Алеша Попович.
Посмотрел князь на его одежду поповскую и говорит:
- То, что ты приехал, хорошо, только поп не воин.
Промолчал Алеша, ничего не ответил князю, сел в тереме за печкой. А тут входит в палаты Тугарин Змеевич. Он вчера весь день допоздна пировал, а сегодня только что проснулся. Он за стены городские голову не высовывал, не видал еще, что лагерь его воинский сгорел весь.
Вошел Тугарин Змеевич, князю с княгиней не кланяется, на образа не крестится, за стол без спроса садится. Ростом он под самый потолок, шириной в три обхвата, от глаза до глаза полдня идти можно. Голова у него как колокол церковный, руки как стволы дубовые, ноги как столбы в палатах княжеских.
Садится Тугарин Змеевич за стол, берет, не спрашивая, с блюда лебедя жареного, целиком его себе в рот роняет, проглотил, даже не перекусывая. Сидит, кости лебяжьи на стол выплевывает.
Вышел из-за печи Алеша Попович и говорит:
- У моего отца, у попа Леонтия Ростовского, была собака дворовая, очень на Тугарина Змеевича похожая. Собака эта под столом побиралась, да костью и подавилась. И тебе, собака, Тугарин Змеевич, не миновать того.
Посмотрел свирепо на Алешу Тугарин Змеевич, ничего не сказал, только брови сдвинул. Принесли пирог праздничный, схватил Тугарин Змеевич пирог ножом с блюда, да так целиком себе в рот его и забросил, с ножом вместе.
Говорит тогда Алеша Попович:
- А была еще у отца моего, у попа Леонтия Ростовского, коровища ненасытная, она по двору ходила, объедками подавилась. И тебе, собака, Тугарин Змеевич, не миновать того.
Вскочил Тугарин Змеевич, кричит:
- Что за поп мне есть мешает?! Кликну сейчас моего брата, Тугарина младшего, он тебя лютой смертью казнит. Он тебя казнит, а я пока отобедаю.
- Я не поп, - отвечает ему Алеша. - Я поповский сын, служу князю Владимиру, а Тугарина младшего ты не кликнешь. Он в поле лежит, возле шатров сгоревших, копьем насквозь пронзенный. И воины его кто побит, а кто убежал в страхе. И побил их я, богатырь Русский, Алеша Попович.
- Не со мной ты, Алеша, в поле встретился, - зарычал Тугарин Змеевич. - Я бы тебя одним взмахом на голову короче сделал.
- Я с тобой в поле хоть сейчас готов выехать, - отвечает Алеша.
Ничего не сказал Тугарин Змеевич, вышел из палат княжеских, сел на коня богатырского, поехал в чистое поле. Едет Тугарин Змеевич - под конем земля прогибается, чихает Тугарин Змеевич - леса стелятся.
Выехал в поле Алеша Попович, наскочил смело на Тугарина Змеевича, ударил копьем, копье сломал, а врагу все нипочем. Он даже в седле не покачнулся. Ударил Тугарин Змеевич Алешу копьем, Алеша вылетел из седла, на другой край поля улетел, только к утру обратно пришел.
Наехал Алеша конем на злого врага еще раз, ударил его палицей, только себе руку отшиб. Размахнулся и бросил палицу прямо в рот Тугарину Змеевичу. Тот поймал ее зубами белыми, перекусил пополам, да в Алешу и выплюнул.
Алеша из седла вылетел, его Тугарин Змеевич сверху своей палицей ударил. Алеша по самые плечи в землю вошел. Смеется Тугарин Змеевич:
- Постой так до утра, я пока посплю пойду, а утром тебя казнить буду.
Ушел Тугарин Змеевич, зовет Алеша коня своего, прискакал конь, опустил узду на землю, ухватился Алеша за узду зубами, вытянул его конь из земли.
Выехал утром Тугарин Змеевич в поле, видит: Алеша опять на коне сидит, ждет врага, мечом поигрывает. Выхватил Тугарин Змеевич саблю кривую, татарскую, бросился на Алешу. Бились они грудь в грудь, кони богатырские друг друга кусают, наездники ударами друг друга одаривают.
Долго бились, устал Алеша. Стал его Тугарин Змеевич осиливать, выбил меч из рук. Наклонился Алеша за мечом, Тугарин Змеевич его из седла выбросил. Алеша быстр был, заполз под брюхо лошади Тугарина Змеевича, тот его там никак достать не может. Сердится, кричит на Алешу:
- Вылезай! Что ты там по земле ползаешь?!
Алеша кричит ему из-под брюха лошадиного:
- Я денежку уронил. Жалко, конь растопчет, наклонись, возьми, пускай тебе, как победителю, достанется.
- Хорошая денежка? Большая? - спросил Тугарин Змеевич, и носом дергает.
- Большущая! - врет Алеша. - И блестящая.
- Ну, если блестящая, подожди, достану сам, - проворчал глупый и жадный Тугарин Змеевич, и наклонился с лошади.
Алеша уже меч свой подобрал, да только того и ждал, что Тугарин Змеевич наклонится. Тот голову опустил, Алеша ему тут же и отсек ее.
Покатилась голова по земле, черной кровью все залила. Сделала голова круг, да и сама к телу Тугарина Змеевича прирасти хотела. Алеша подбежал, и завернул быстренько ее назад. Так голова и приросла. Глядит сам себе Тугарин Змеевич за спину, совсем уже ничего не соображает. Смотрит в одну сторону, руками хватает в другой стороне. Привязал его Алеша к седлу за ноги и повез на княжеский двор.