В Равенне он предложил проживавшим там готам обратиться к соплеменникам, сражавшимся в отрядах Теуделя, чтобы они снова поклялись в верности Юстиниану. Но даже имя Велизария не притянуло к нам ни единого воина. Велизарий посылал солдат в Эмилию, чтобы попытаться сохранить этот район. В Эмилию отправились сто кирасиров и двести наиболее подготовленных рекрутов, для которых он добыл коней и панцири в Равенне. С ними также отправилось две тысячи пеших иллирийцев. Болонья, столица области, сдалась, но там было слишком мало продовольствия. Кроме того, иллирийцы не получали денег уже полтора года и были возмущены тем, что во время их пребывания в Италии болгарские гунны грабили их родную Иллирию, увели их жен и детей в рабство. Иллирийцы внезапно объявили, что отправляются домой, выполнили свою угрозу и оставили на произвол судьбы кирасиров. Юстиниан сначала разозлился на иллирийцев, но затем простил их. Таким образом, Эмилия отошла к врагу, за исключением крепости Пьяченца. От этой экспедиции был единственный толк, когда кирасиры под командованием фракийца Фуримута возвратились в Равенну и привезли с собой двести коней и триста кольчуг, принадлежавших готам, которых они перебили в засадах.
Велизарий послал Фуримута в Осимо, осажденного королем Теуделем. Он смог ему дать только тысячу воинов. Фуримут пробрался через вражеские войска в город, ему стало ясно, что его отряд из тысячи солдат не может сражаться с вражеским войском в тридцать тысяч человек, из которых теперь состояла армия готов. В нее вливались дезертиры из императорской армии. Да и остатки гарнизона никак не могли ему помочь. Он посоветовался с командиром, и они решили, что отряд Фуримута будет только лишней обузой, которую к тому же нужно кормить. Поэтому Фуримут вывел ночью свой отряд из Осимо. Один из дезертиров сообщил готам об этом, и они напали на Фуримута в четырех милях от города. Фуримут потерял двести человек и всех вьючных животных. С остальными солдатами он удрал в Римини.
Теудель разрушал укрепления во всех городах, которые ему удавалось завоевать. Велизарию нужна была более удобная база, чем Равенна, и он решил укрепить Песаро, Умбрийский порт между Римини и Осимо. В речной долине были пастбища для лошадей. Стены Песаро были наполовину снесены и убраны ворота. Велизарий послал разведчиков, чтобы они промерили ширину ворот. В Равенне были изготовлены новые дубовые ворота и укреплены кованым железом, требуемой ширины и длины. Фуримут отвез их на баржах в Песаро, и там их поставили на место. Горожан заставили срочно восстанавливать стены. У Фуримута было три тысячи человек. В основном, рекруты-фракийцы. Когда Теудель прибыл с армией от Осимо, успели построить вполне приличные стены. Велизарий постоянно обучал рекрутов стрельбе из луков, они показывали хорошие результаты. Теудель поразился достигнутому и спешно отступил.
Велизарий написал императору следующее письмо:
«Всемогущий император!
Я прибыл в Италию без лошадей и без кольчуг для моих воинов, потому что нам не удалось приобрести их во Фракии. У меня также не было денег, кроме моих личных сбережений, для платы новым фракийским рекрутам. Мне удалось их набрать, но они без коней, плохо обучены и почти безоружны. Регулярные войска Вашего Величества и милиция, которые находятся здесь, не могут противостоять по смелости и количеству солдат врагам. Король Теудель занял всю Италию, кроме нескольких городов. У меня так мало воинов, что я не смогу освободить занятые им города. Соответственно невозможно собирать императорские налоги. Даже войскам в Равенне так давно не платили денег служащие Вашего Величества, что я не в состоянии заставить их сражаться. Более половины из них дезертировали к врагу.
Все было бы прекрасно, если бы одно только мое присутствие в Италии могло повернуть войну к победному концу. Я старался, чтобы всем стало известно о моем возвращении. Но Ваше Величество, наверно, понимает, что генерал без войска подобен голове, отрезанной у самой шеи. Я почтительно прошу отозвать моих кирасиров, которых вы послали к границам Персии, отправить ко мне, а вместе с ними — большие отряды герулийцев или других гуннов, если Вашему Величеству удастся нанять их на службу с помощью крупной суммы денег. Если мою просьбу выполнить невозможно, тогда самый преданный и послушный слуга Вашего Величества будет бессилен.
Велизарий Князь Королевских Конюшен.
В настоящее время Командующий Императорскими Армиями в Италии».
Иоанн Кровавый, передав командование в Риме Бессасу, привез письмо Юстиниану в Константинополь в надежде убедить его прийти к нам на помощь, потому что мы находились в безвыходном положении. Иоанн отправился в конце 545 года от Рождества Христова. Велизарий оставался в Равенне. Он занимался с рекрутами и использовал имеющихся в его распоряжении коней, чтобы все воины по очереди также овладевали конным искусством. Солдаты выучились управляться с луками, копьями, дротиками, мечами — пешими или сидя в седле. Велизарий иногда заставлял их скакать на деревянных конях, как детишек.
Из-за голода Осимо сдалось Теуделю. Далее шли Фермо и Асоли. Затем последовали Сполето и Ассизи в Тоскане. Держалась только Перуджа, хотя Теуделю удалось казнить Киприана, генерала, командовавшего гарнизоном.
Иоанн Кровавый не отдал письмо Юстиниану, а в общих фразах рассказал ему о существующей ситуации в Италии. Ему надоела война в Италии, и он не собирался скоро покидать удобства Константинополя. Его там хорошо привечали. Иоанн пытался выгодно вступить в брак и вскоре стал мужем дочери Германуса, сестры молодого Юстина и внучатой племянницы императора. Своим поступком он приобрел врага в лице императрицы Теодоры, как бы подчеркнув, что становится кандидатом на трон после смерти Юстиниана. Она посчитала это вызовом и наглостью.
Велизарий не получил ответа и написал еще раз, полностью повторив прежнее письмо, и сообщал о последних подвигах Теуделя. Он рассказал о том, что Рим, который удерживал Бессас с тремя тысячами человек, стоит на грани голода. Теудель базировал флот на островах Липари и перехватывал зерновозы из Сицилии. Риму осталось держаться совсем недолго. Пьяченца, последняя крепость на севере, оставшаяся верной римлянам, также сдалась под угрозой голода. Госпожа подсказала Велизарию фразу о том, что, видимо, Его Величество не волнует положение в Италии, о котором ему сообщалось в письме, посланном с Иоанном, или он не может поправить положение. Тогда Велизарий, писал он, вместе с женой и охраной отправится в Тураццо на берегу Адриатического моря. Там был приятный климат и более прочная связь с Константинополем на тот случай, если император захочет прислать ему дальнейшие приказы. В Равенне останется командовать гарнизоном внучатый племянник императора Юстин.
Письмо было весьма уважительным по форме, но Юстиниан понимал, что в нем заключается скрытый упрек. Он решил ничего не предпринимать, потому что Иоанн Кровавый отрицал, что был должен передать какое-то письмо. Госпожа послала письмо Теодоре, где написала, что Юстиниан должен решить — удерживать ему Италию или нет. Если «да», он должен выплатить долги армии и послать подкрепления, или же пусть он откажется от желания удержать страну.
Теодоре удалось убедить Юстиниана перевести несколько отрядов с персидской границы, где, казалось, пропала угроза нападения, после того, как разразилась чума. Она также настояла на том, чтобы послать Нарсеса в Крым и набрать там герулийских гуннов и перебросить их в Италию. Была глубокая осень, когда эти подкрепления во главе с Иоанном Кровавым наконец прибыли в Дураццо. Положение в Риме становилось все хуже и хуже. Велизарию удалось послать тысячу человек, половина из которых были кирасиры. Они двигались через всю Италию на помощь слабому гарнизону Римского порта. Порт следовало сохранить, потому что оттуда могла прийти помощь императорского флота. Командовал этими отрядами Валентин, ему было наказано удерживаться от любой схватки, чтобы не нести тяжелые потери. Ему удалось увернуться от готов и добраться до места назначения в полной сохранности.