Воротился Семён домой.
Солнце, ветер да месяц обернули его добрым молодцем и спрашивают:
– Поглядел, как трудно солдатам на войне? Пойдёшь ли теперь в солдаты?
А у Семёна сердце разгорелось пуще прежнего:
– Хочу в солдатах служить, свою землю от врага оборонять
– Ну, будь по-твоему, – солнце, ветер да месяц говорят. – А коли понадобится тебе когда неприятеля высмотреть либо куда поспешить придется, вспомни зайца да ударься оземь – и станешь зайцем, а потом перекинься через себя – опять в человека обернёшься. Вспомнишь оленя, ударься оземь – станешь оленем, а сокола вспомнишь да оземь ударишься – соколом полетишь.
И стал Семён солдатом. Служил он год ли, два ли – и тут случилась война: иноземный король с большим войском напал на царство. Все солдаты в поход снарядились, и сам царь повёл полки на войну.
Шли много недель и сошлись с неприятелем. Вражеские полчища совсем близко. Надо бой начинать.
В ту пору хватился царь своего меча-кладенца – нет меча, дома позабыл. А без того чудесного меча-кладенца как царю в бой идти?
И кликнул царь клич по всем полкам:
– Кто скорее всех принесёт из дворца мой меч-кладенец, того за верную службу на своей дочери Марье-царевне женю и при жизни зятю треть царства отпишу, а после моей смерти и всё царство достанется.
Охотников выискалось много. Одни хвалятся:
– Мы в месяц обернёмся, меч принесём.
Иные берутся и через две недели воротиться. А один боярин посулился в десять дней за мечом-кладенцом съездить. Солдат Семён говорит:
– Как бы меня послали, я в сутки бы управился.
Дошла та весть до царя. Царь обрадовался, позвал солдата Семёна и подаёт письмо:
– Ступай, передай Марье-царевне письмо, она тебе меч-кладенец даст. Коли принесёшь в срок – быть тебе моим зятем.
Рано поутру отправился Семён в путь-дорогу. Отошёл с версту, скрылся из виду и вспомнил про зайца. Ударился оземь и поскакал серым зайцем. С горки на горку поскакивает, бежит во всю заячью прыть. Потом обернулся оленем быстроногим и ещё того скорее побежал.
Бежал, бежал оленем, притомился, обернулся ясным соколом и к полудню попал в стольный город. Сделал над городом круг, спустился возле царского дворца и залетел в окно в горницу к Марье-царевне.
Увидела она сокола, кинулась ловить, а сокол перекинулся через себя и стал перед Марьей-царевной пригожим молодцем. Подал ей грамоту:
– Царь-государь послал меня за мечом-кладенцом.
Марья-царевна грамотку прочитала и тотчас принесла меч-кладенец. Солдата Семёна напоила, накормила, стала выспрашивать:
– Как тебе удалось ясным соколом обернуться? Покажи мне.
Семён ударился об пол и полетел по горнице ясным соколом. Сделал круг, опустился возле царевны. Она успела выдернуть одно соколиное пёрышко. Сокол перекинулся через себя и обратился добрым молодцем. Другой раз ударился об пол – серым заюшком по горнице побежал. Она выстригла клочок заячьей шерсти. В третий раз ударился Семён об пол и стал перед девицей быстроногим оленем. Марья-царевна погладила оленя и выстригла клочок оленьей шерсти. Перекинулся олень через голову – стал опять добрым молодцем.
Солдат Семён Марье-царевне приглянулся, и она ему тоже по сердцу пришлась. Да не время было беседу вести. Помнил Семён о деле, стал с царевной прощаться. Она его за белые руки взяла, своим суженым назвала. Тут добрый молодец ударился об пол, обернулся ясным соколом, прихватил меч-кладенец и вылетел из царских покоев. Марья-царевна к окошку села и глядела ему вслед, покуда видеть могла в небе ясного сокола.
Долго ли, коротко ли соколом летел, крылья натрудил, серым зайцем поскакал, потом оленем быстроногим побежал и к вечеру попал к своим войскам. Оставалось всего с версту пройти. Перекинулся олень через голову – стал добрым молодцем. И так Семён притомился, шагу вперёд ступить не может. Сел возле глубокого оврага под ракитовый куст и сразу задремал. Сквозь сон думает: «Дай посплю часок-другой, успею к сроку попасть». Привалился и уснул крепким сном.
Спит солдат Семён, никакой беды-невзгоды не чует над собой.
В ту самую пору случилось боярину, что сулился в десять дней съездить за мечом-кладенцом, мимо проходить. Смотрит он – царский гонец спит и рядом меч-кладенец лежит. Сперва боярин подивился, а потом выхватил саблю, отсёк солдату Семёну голову. Кинул тело в овраг, взял меч-кладенец и понёс царю:
– Вот, царь-государь, посулился я в десять дней управиться, а сумел в один день обернуться, не то что солдатишка-самохвал. Он и двадцати вёрст ещё не успел пройти: сейчас сюда ехал, встретил его, через полгода в стольный город попадёт.
Царь подивился, взял меч в руки:
– Тот самый! Боярина похвалил и спрашивает:
– Что нового в стольном городе? Всё ли там благополучно? И как тебя Марья-царевна приняла? Ведь я грамотку-то свою с солдатом послал.
– В стольном городе всё спокойно. Ожидают тебя, царь-государь, с победой. А Марья-царевна мне, твоему боярину, и без грамотки поверила – я ей всё на словах сказал – и подала меч-кладенец да кланяться велела.
На другое утро повёл царь свои войска на неприятеля и наголову разбил вражеские полчища в том бою. Половину иноземных солдат порубили, другую половину в полон взяли. Только королю с ближними генералами удалось убежать.