Ибрагим-бек, вытесненный в пределы пограничных областей Советского Узбекистана, был убит «ликвидаторами» спецназа ОГПУ.
Части Красной армии, не доходя до Кабула, вернулись домой, а начальнику спецназа 1-го отделения (нелегальной разведки) ИНО ОГПУ Я.И. Серебрянскому было приказано в ближайшие два года следить за новым королем Афганистана Надир-ханом, а потом ликвидировать его, посадив на трон лояльного СССР правителя. Приказ Серебрянский выполнил — в 1933 году Надир-шах был отравлен.
Интерес к Афганистану стал возрастать уже только в период правления Хрущева.
Когда премьер-министр Афганистана принц Мухаммед Дауд в 1956 году обратился к Госсекретарю США Джону Даллесу с просьбой о продаже оружия и получил отказ, Политбюро предложило КГБ при Совмине СССР поддержать афганского принца советским кредитом для покупки оружия в сумме 3,5 миллиона долларов. В 1956 году принц подписал с СССР договор о поставках вооружения на сумму в 25 миллионов долларов. Афганская армия получила танки Т-34, самолеты МИГ-17, вертолеты и новейшее стрелковое оружие.
В Афганистан были посланы советские специалисты, которые в короткий срок проложили главную транспортную магистраль страны через перевал Саланг, соединившую Кабул с СССР. Также советские специалисты построили в Мазари-Шерифс, Баграме и Шиндаде современные аэродромы.
В 1961 году первые афганские офицеры были направлены на учебу в СССР и Чехословакию. Всего в течение 60-х годов в СССР обучалось 7000 афганцев. Проучившись в советских учебных спеццентрах, таких, например, как крымский центр Минобороны УЦ-165, по два-три года, афганские офицеры возвращались на Родину убежденными коммунистами, а иногда и агентами советских спецслужб. 1 января 1965 года на квартире известного журналиста Нурмухаммеда Тараки 27 афганских интеллигентов и офицеров основали Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА) взяв за идейную основу маркистско-ленинские постулаты программы КПСС.
Для ослабления влияния СССР и его спецслужб принц Дауд стал отправлять крупных чиновников с прокоммунистическими взглядами в «почетную ссылку» послами в дальние страны. Кроме того, Дауд принялся налаживать связи с Пакистаном, Турцией, Саудовской Аравией, Югославией и Китаем, то есть с теми, кто уже «вылез» из советского блока «дружественных» государств.
В период с 1966 года по 1976 год СССР вложил в Афганистан 700 миллионов долларов и не хотел терять влияние в этом регионе.
В 1974 году иранский шах предложил принцу Дауду кредит в два миллиарда долларов, рассчитанных на десять лет. Это могло превратить Иран в главного противника СССР, а главное — усилить влияние США на Афганистан.
В апреле 1977 года, во время официального афганского визита в Москву, Брежнев попытался высказать принцу Дауду свои морально-финансовые претензии, на что возмущенный принц ответил буквально следующее: «Хочу напомнить Вам, господин Брежнев, что Вы разговариваете с президентом свободной страны, а не с одним из своих восточноевропейских союзников. Вы пытаетесь вмешиваться в наши внутренние дела, чего я не могу Вам позволить».
17 апреля 1978 года на пороге своего дома был убит член НДПА Мир Хайбар. На похороны Хайбара собралось до двадцати тысяч человек, выкрикивавших: «Смерть американским империалистам!»
Принц Дауд был поражен усилением роли НДПА и КГБ СССР в афганском обществе и отдал приказ об аресте Тараки, Кармаля и Амина. Но секретные службы принца работали настолько плохо, что он даже не знал о том, что Амин уже успел назначить полковника Аслама Ватанджара, агента КГБ СССР, командующим войсками повстанцев, а полковника Абдул Кадыра — командующим ВВС страны. 27 апреля 1978 года полковник Ватанджар поднял по тревоге 4-ю танковую бригаду. Начальник штаба бригады, выпускник советского УЦ-165 майор Рафии остался в гарнизоне, чтобы организовать вооруженное сопротивление правительственным войскам. Через час танки повстанцев вошли в Кабул. В четыре часа дня на резиденцию Дауда посыпались бомбы и реактивные снаряды. К исходу дня сопротивление правительственных войск было подавлено. Резиденты КГБ СССР в посольстве потирали руки и пили за здравие Тараки и Амина.