Работа с клиентами внутри CRM
Давайте теперь рассмотрим, в каком виде менеджеры и руководители отдела продаж могут видеть информацию о конкретных клиентах (или прочих ключевых сущностях – лидах, сделках) и работе с ними внутри CRM.
1. Карточка сделки.
Карточка сделки в Битрикс24.CRM
Это один из ключевых элементов CRM. В этой общей карточке вы сможете:
– моментально увидеть статус каждой отдельной сделки – на каком этапе воронки продаж она находится в данный момент (выявление потребностей клиента, активные переговоры, или уже выставлен счет на оплату).
– какая сумма продажи запланирована.
– с кем данная сделка будет заключена (компания и контакты из данной компании, с которыми ведется работа в рамках данной сделки), любая необходимая информация о клиенте.
– и (что самое важное) – эта карточка также покажет вам всю последовательность действий, которая уже была совершена в процессе общения менеджера с клиентом, и какие действия еще необходимо совершить Для того чтобы продажа состоялась.
Легко? Просто? Полезно? Вот именно для этого и нужна CRM – чтобы сделать работу ваших продавцов и эффективной, и прозрачной. Теперь как сам менеджер, так и его руководитель за несколько минут сможет сделать обзор актуальной ситуации по сделкам, которым нужно уделить внимание, и незамедлительно приступить к действиям:
– нужно позвонить клиенту? Нет ничего проще – достаточно будет нажать на ярлык телефонного звонка прямо в карточке сделки, и начнется разговор с клиентом.
– а может быть, перед этим нужно прослушать предыдущий разговор с контрагентом? Все тоже очень просто – вам не потребуется переходить в другую программу или на другую страницу CRM, записанные разговоры или переписка с клиентом также доступна в этой карточке сделки.
– хотите посмотреть историю появления этой сделки – была ли она сконвертирована из входящего лида, сколько предложений было отправлено этому клиенту? Вся эта информация будет у вас перед глазами после одного щелчка компьютерной мышкой.
Если же в вашей компании настроена автоматизация продаж (с помощью специальных роботов и триггеров CRM Битрикс24, о которых мы расскажем вам позднее), то при перемещении сделки на последующую стадию воронки продаж (этап продажи), вы сразу же увидите, какие процессы (например, отправка клиенту письма или смс, либо же назначение менеджеру нового задания) произошли самостоятельно, без участия человека, и сможете учесть их в дальнейшем общении с этим клиентом.
2. Канбан.
С лидами, сделками и счетами можно работать в режиме «канбан».
Канбан представляет из себя виртуальную доску (которая содержит определенные стадии продаж). На этой доске размещены те элементы CRM, которые вы хотите увидеть в данный момент (сделки или лиды, счета или предложения).
Канбан показывает все ваши сделки, как на ладони: в нем мини-карточки сделок разбиты на колонки (по стадиям сделок). Эти карточки удобно перетаскивать мышкой (по факту вы переводите сделку на следующую стадию по воронке продаж). В режиме канбан вам не нужно долго изучать список сделок, чтобы понять, сколько и какие сделки у вас на стадии подписания договора, какие только в процессе обсуждения условий с клиентом, а по каким все уже продано, и осталось только получить оплату. Над каждой колонкой канбана (стадией) – сумма: сколько потенциально принесут все сделки в этом статусе. Или уже принесли, если смотреть на финальный успешный статус
Цель канбана сформулирована достаточно понятно: вовремя запланировать и выполнить все дела по сделкам в нужный срок, чтобы в итоге выиграть каждую сделку.
Соответственно, наблюдая за актуальной ситуацией в отделе продаж (или у одного отдельного продавца) руководителю (или самому менеджеру) будет достаточно просто планировать действия – когда и с кем из клиентов нужно будет связаться. При этом работать с клиентами, конечно же, нужно непосредственно из CRM – звонить, контактировать в мессенджерах, писать письма. Результатом всех этих действий, конечно же, должны стать продажи.
Сделки в CRM на канбан-доске
3. Списки.
Вы можете сформировать список всех без исключения лидов, сделок, счетов, предложений, компаний или контактов, и с помощью сортировки или поиска (который в Битрикс24.CRM позволяет задавать очень точные и умные фильтры) выбирать из данного списка только те элементы, которые вас интересуют в данный момент.