По заданию Самойловича Мазепа несколько раз ездил в Москву, где познакомился с фаворитом царевны Софьи боярином Голицыным и сумел понравиться тому и убедить, что не мыслит судьбу Малороссии вне России.
За своё избрание гетманом Мазепа «подарил» Голицыну 10 тысяч рублей и в дальнейшем всячески старался тому угодить, а когда Пётр в 1689 году отстранил от правления Софью и отправил её фаворита в ссылку, постарался понравиться молодому царю. Он сумел убедить Петра в своей преданности. Почти двадцать лет(!) своего гетманства Мазепа верно служил России. В 1700 году Пётр сделал Мазепу кавалером ордена Андрея Первозванного, первого российского ордена. Мазепа был вторым, кого наградил этим орденом царь! По уставу кавалерами ордена Андрея Первозванного могло быть одновременно не более двенадцати человек. Героев России, как известно, гораздо больше. В 1703 году царь подарил Мазепе Крупицкую волость. Почему же столь верный и обласканный царём Мазепа всё же предал Россию?
Ослабление Речи Посполитой и война в Германии привели в середине XVII века к возникновению в Европе нового сильного шведского государства, захватившего почти все земли вокруг Балтийского моря, которое даже стали называть «Шведским озером».
К началу XVIII века Швеция находилась в зените своей славы, она — сильнейшее государство Европы, обладающее талантливым полководцем в лице своего короля Карла XII и непобедимой пока никем армией.
В 1700 году русские войска осадили Нарву. Ими командовал французский герцог де Сент Круа. Нарву защищал немногочисленный гарнизон. Осада затянулась, и к Нарве успел подойти Карл XII, у которого было всего 8 тысяч человек и 37 орудий. У русских было 42 тысячи человек и 145 орудий. Армия Петра сумела отразить только первую атаку шведов, а затем побежала. Шведам досталась вся русская артиллерия и обоз. Потери русской армии составили 6 тысяч убитыми и ранеными. Шведы потеряли 2 тысячи.
Царь Пётр не стал предаваться унынию. По его приказу развернулось лихорадочное строительство новых заводов. В 1701–1704 годах на Урале четыре крупнейших металлургических завода начали выпуск железа, чугуна, ядер и пушек. В районе Белозёрских и Олонецких рудных месторождений было построено пять металлургических и оружейных заводов. Одновременно строились мануфактуры, которые обеспечили армию обмундированием и снаряжением, кожевенный и портупейный заводы и т. д. По приказу царя Петра из церковных и монастырских колоколов было отлито 270 орудий. Пётр в кратчайшие сроки формирует новую армию, вооружает её, одевает, реформирует и обучает.
Почему после Нарвы Карл XII не пошёл на Россию? Потому что он был молод и мечтал о славе. Лёгкий разгром огромной, но плохо обученной русской армии мало что мог добавить к славе Карла. А шведский король рвался именно к европейской славе непобедимого полководца. Он мечтал диктовать свою волю европейским монархам, а не русским варварам.
Разгромив армию Петра, Карл XII посчитал, что надолго вывел Россию из игры, что тылы у него в полной безопасности, и всеми силами ринулся в Европу, где в полной мере осуществлял свою мечту: громил армии европейских монархов, свергал и сажал на трон королей.
Легко разгромив Польшу, Карл сделал польским королём Станислава Лещинского. В 1705 году новый польский король предложил Мазепе вернуть Украину в состав Польши на правах широкой автономии. Мазепа переслал письмо Лещинского царю с жалобой, что враги оскорбляют его, считая способным к измене своему государю.
Но вот, в 1708 году Карл, наконец, решил заняться Россией. Главные русские силы находились в это время в районе Вильно — Минск. Так как шведский король с частью своей армии был в Мазовии, то он решил начать свой поход через Белоруссию по маршруту Минск — Смоленск — Москва. Русские войска не вступали в прямой бой с армией Карла, а организованно отступали в глубь страны. Жителям приказали отходить в леса и болота, зарыв всё, что нельзя взять с собой.
Узнав, что Карл XII двинулся на Москву, Мазепа задумался о собственной судьбе: что его ждёт, когда Россия падёт? Пример Польши был перед глазами, и Мазепа понял, что если он останется верен России, то потеряет гетманскую булаву, когда Карл разобьёт Петра. Об этом же вновь писал Мазепе и шведский ставленник на польском троне Лещинский, предлагая гетману немедленно вернуть Украину в состав Польши. В этом случае казакам не придётся гибнуть в бессмысленных боях с непобедимыми шведами, а Мазепа сохранит свою гетманскую булаву, но уже под эгидой польского короля. В том, что победят именно шведы, никто в то время не сомневался, даже царь Пётр, запретивший своей армии вступать в прямое сражение с наступающим Карлом. А ведь на соединение с армией короля шли ещё не малые силы из Прибалтики под управлением Левенгаупта!