Ранним утром, прибыв в свой город, Дмитрий видит, как из следующего автобуса выходит Надежда. Она в той же одежде и без каких-либо вещей. Всё это очень подозрительно. Надежда его не замечает и спешит прочь. Дмитрию удаётся проследить её до подъезда, после чего он отправляется к своему другу Алексею Лосеву, по кличке Лось.
Лось — относительно молодой военный пенсионер. Воевал в «горячих точках», где год шёл за три. Проживает в неухоженном частном доме. Пенсии на отстройку нового жилья не хватает, а работать на «гражданских чмошников» отставной полковник Лосев не желает. Попытки заняться бизнесом результатов пока не приносят.
Разговор заходит о «розовых шариках». Пару лет назад в скальных породах Уральских гор были обнаружены вкрапления идеально круглой формы. По сути, обычные стекляшки, но застывшие таким образом, что как бы светятся преломляемым светом.
Из-за красоты, эксклюзивности и трудности добычи находка моментально становится элементом дорогостоящих ювелирных украшений.
Тяжелейшие условия извлечения «розовой мечты» приводят к тому, что на промысле работают в основном заключённые. Дмитрий был одним из них. И, несмотря на строжайший контроль, ему удалось вывезти несколько шариков. Поэтому он так боялся по дороге милиции и бандитов.
Дмитрий также рассказывает Лосю про странные обстоятельства с Надеждой. Дмитрий и Лось подкарауливают её возле дома и умудряются объясниться. Оказывается, что человек, похожий на Гарика, возле той лавочки действительно был. Дальнейшее Надежда помнит смутно. Очнулась она на столе в каком-то подвале, выбралась из дома, вокруг лес. Кое-как добралась до Москвы. Все документы остались в утерянной сумочке. Поэтому пришлось возвращаться в родной город и восстанавливать паспорт. Но в Москве её ждёт учёба, так что надо ехать обратно.
Дмитрий и Лось решают составить ей компанию, так как присвоенные Дмитрием розовые шарики выгодно продать можно только в Москве, да и в истории с Гариком хотелось бы разобраться. Ну и кроме всего прочего Надежда очень понравилась Дмитрию. Лосю тоже терять в провинции нечего, а в Москве на вырученные деньги они смогут организовать какой-нибудь бизнес.
Утром в шикарной квартире Стас занимается любовью с красавицей Алёной, потом завтракает и собирается на работу. Казалось бы, всё замечательно, однако Стас недоволен. Он молодой учёный, трудится в физической лаборатории университета. Платят очень мало, и перспектив не видно, разве что получить Нобелевскую премию. Поэтому достойную жизнь им пока оплачивает Алёнин отец. Впрочем, Стасу кажется, что он и впрямь на пороге великого открытия. Его тема — физические свойства розовых шариков — приобрела неожиданное развитие.
Дмитрий, Лось и Надежда прибывают в Москву, останавливаются в той же квартире. Дмитрий принимает меры к тому, чтобы спрятанная в отдельной, всегда запертой комнате техника прекратила запись со скрытых видеокамер.
Дмитрий и Лось сразу же отправляются на рынок и удачно реализуют несколько шариков. В то же время Стас проводит испытания своего нового прибора. Прибор фиксирует слабые взаимодействия между шариками и обнаруживает мощный источник излучения вне стен лаборатории. Стас определяет направление и искомую точку. Приехав на место, он находит дачный дом. Зайдя внутрь дома и спустившись в подвал, Стас снова включает прибор, его показания зашкаливают, а Стас неожиданно теряет сознание.
Вечером Дмитрий и Лось устраивают праздник по случаю хорошего начала операции. В разгар гуляния заявляется Александра. Дмитрий требует с неё должок, та отвечает, что денег нет, но она может расплатиться натурой. Пьяный Лось быстренько перекупает у Дмитрия её долги.
Александра, оставшись с Надеждой наедине, спрашивает, где её сумочка. Узнав, что та сумку потеряла, Александра приходит в ярость. Оказывается, она спрятала в её подкладку несколько шариков, зная, что Надежда таскает в ней документы и очень бережёт.
Надежда вдруг обещает отвезти её завтра по месту пропажи.
Этой ночью Дмитрий проникает в комнату с компьютерами и вновь включает видеонаблюдение. На экране видно, как в спальне занимаются любовью Лось и Александра. Дмитрий листает уже записанные файлы и находит видео, на котором в той же спальне целуются Александра и Надежда. Расстроившись, он всё выключает и уходит спать.
Стас, очнувшись от телефонного звонка, выбирается из подвала и едет в клуб, где его ждёт Алёна. Там он становится случайным свидетелем пьяной болтовни Алёны с подругой. Девушки обсуждают его низкую зарплату, но большой член, и решают, что именно сейчас важнее. Алёна фактически разрешает подруге с ним переспать. Получается так, что уязвлённый Стас забирает подругу Алёны из клуба и везёт в тот же подвал. На ней украшение из шариков, и Стас чувствует, что близок к разгадке. В этот раз сознание в подвале теряет только подруга, а Стас, как ни в чём не бывало, уезжает домой. Утром он обнаруживает, что лежавшие в кармане его брюк шарики исчезли.