На следующий день, при попытке продать вторую партию шариков, Дмитрий и Лось натыкаются на Гарика. Угрозами, переходящими в физическое воздействие, они заставляют его рассказать правду. Он всё время твердит про какой-то подвал и чутьё, которое позволяет ему выявлять людей, послушно следующих его уговорам и теряющих в том подвале сознание. Все эти люди, как правило, оказываются при деньгах. И сейчас таким объектом для него являлся Лось.
Дмитрий и Лось не верят в эту чушь и едут вместе с Гариком на место. В подвале Лось действительно падает в обморок, и Гарику удаётся скрыться.
Дмитрий кое-как приводит Лося в чувство и оставляет в подвале ноутбук с видеокамерой, прихваченный заранее из запасов секретной комнаты подростка Анатолия. После чего они долго на попутках возвращаются домой.
Только вечером через удалённый доступ с другого компьютера Дмитрий начинает просматривать запись, ведущуюся ноутбуком, оставленным в дачном доме. Они видят, как в подвале появляется какой-то старик, достаёт из тайника огромный (по ювелирным меркам) розовый шар и буквально «скармливает» ему несколько маленьких шариков. Отчего шар из тайника становится ещё больше, и старик вновь прячет его. Потом в подвал врываются какие-то люди, и запись прерывается.
В криминальном блоке вечерних новостей сообщают о поимке подмосковного маньяка, занимавшегося убийством и расчленением своих жертв…
Надежда в шоке. Она говорит, что утром отвезла в подвал Александру. Дмитрий поражён, он не понимает мотивов происходящего. Надежда заявляет, будто хотела лишь, чтобы Александра всё прочувствовала на собственной шкуре. Похоже, Надежда подсознательно завидует «свободной» и безбедной жизни Александры.
Дмитрий просит Лося отдать оставшиеся у него шарики. Лось выходит в коридор, а вернувшись, сообщает, что они исчезли, и выдвигает свою версию происходящего. По мнению Лося, люди, побывавшие в подвале и имевшие при себе шарики, не только их лишаются, но и впадают в некую зависимость — они интуитивно чувствуют других обладателей «розовой мечты» и пытаются заманить их туда же.
На просьбу Дмитрия отдать ему все деньги, вырученные с того, что они уже успели продать, Лось отвечает отказом. Он заявляет, что сейчас деньги поделены поровну и это правильно, потому что он рисковал ничуть не меньше. И вообще он покидает это сомнительное предприятие. А Дмитрию лучше позаботиться о себе, так как менты завтра обнаружат в подвале ноутбук с его пальчиками, пробьют по своей базе и объявят в розыск.
Лось уходит. Надежда говорит про вселенское зло, заключённое в том большом шаре. На что Дмитрий агрессивно отвечает, что всё самое злейшее зло таится лишь в душах людей. Никто так изощрённо не издевается над людьми, как они сами. Шар скорее всего «просил» вернуть лишь принадлежащее ему по праву, а вот методы, которыми действовали люди, зависели исключительно от них самих. Один убивал, другой грабил, третья мстила подруге!
Но философия — это хорошо, однако пора и задницу спасать. Дмитрий надеется, что вечером менты среди подвального хлама не заметили припрятанный им ноутбук. Следовательно, надо ночью снова пробраться туда и изъять улику. Надежда вызывается идти с ним. Дмитрию кажется, что она хочет лишь проконтролировать — не вскроет ли он тайник с большим шаром, который вообще-то хорошо бы уничтожить.
На последней электричке они добираются до места. Дмитрий видит на перроне парня с рюкзаком. Его лицо кажется Дмитрию знакомым. (Этот парень — Стас, а Дмитрий видел его в телевизионной передаче про университет.)
Надежда остаётся караулить возле дома. Дмитрий заходит внутрь, там кто-то выбивает у него фонарь, завязывается борьба. Надежда слышит возню, заходит, пытается помочь, вновь включает фонарь.
Дмитрий лежит на полу, верхом на нём сидит Лось. Оба ругаются, встают.
В подвале обнаруживается, что стена с тайником разворочена, а шар исчез. Дмитрий вспоминает, где он видел Стаса, и высказывает предположение, что это Стас увёл их добычу на опыты. Они отправляются в обратный путь. Надежда обещает провести их в университетскую лабораторию. Предварительно Лось закладывает в подвал прихваченную у друзей-военных взрывчатку. Он, оказывается, тоже собирался уничтожить шар. Дом с лишними уликами взлетает на воздух…