Экономика, основанная на высокоразвитом фондовом рынке, является заложницей объективного разрушительного спекулятивного процесса. Миллиарды долларов могут быть в один день направлены на скупку тех или иных компаний или, наоборот, выведены с рынка, что равносильно коллапсу экономики. Вывод: фондовый рынок является абсолютно неприемлемым институтом инвестиций и проигрывает по всем направлениям даже такому институту, как Госплан СССР.
Хранение сбережений большинства людей мира в долларах США делает из доллара и финансовой системы США самую большую финансовую пирамиду в истории человечества. В случае предъявления хотя бы части накопленных долларов в качестве платежей цены на товары в долларах резко возрастут, произойдёт его неуправляемая девальвация. Сегодня в любой момент может произойти одномоментный сброс долларов инвесторами мира. При таком развитии событий доллар США перестанет быть мировой резервной валютой, и в мире установятся многополюсные валютные взаимоотношения. Форвардные договоры на поставку валюты – фактически пари, которые не отражены в балансах и становятся миной замедленного действия под любым банком. Сам факт появления форвардных контрактов между банками свидетельствует о глубоком кризисе современной западной финансовой системы».
К концу 90-х годов произошли значительные изменения в экономических взаимоотношениях США с окружающим миром. Их определяющие моменты анализируются в статье Р. Овчинникова «Казино должно прогореть. Авантюризм США в мировой экономике»:
«Катастрофические последствия этой небывало возросшей алчности магнатов капитала уже очевидны. Они нашли своё выражение прежде всего в финансовом мародёрстве на международной арене, когда сомкнувшие ряды стаи финансовых акул грабят целые страны и даже регионы. Азиатский финансовый кризис, грянувший в 1997 году, затем аналогичные кризисы в России и Бразилии – наглядные примеры такого пиратства.
Главное оружие этого международного разбоя – использование колоссальных избыточных прибылей для подрыва валютно-финансовых систем других стран, становящихся его жертвами.
Но степень этого авантюризма переходит уже все разумные рамки. Становится ясно, что бешеные деньги, игра ва-банк в рулетку могут в корне подорвать экономику также и наживающихся пока США. Всё дело в том, что в погоне за прибылью американские монополии, теряя голову, манипулируют уже даже не реальными средствами, а чисто фиктивным, искусственно надутым капиталом».
В результате в экономике США – этого главного казино – разрастаются огромные пузыри, за которыми ничто не стоит, и они могут лопнуть в любое время. Не просто лопнуть, но и увлечь за собой в общий крах, по примеру 1929 года, американскую фондовую биржу.
Наглядным примером оголтелости американских финансовых спекулянтов является поведение новых пираний бизнеса – так называемых хеджинговых фондов. Хеджинговые фонды – это номинально «перестраховочные фонды», то есть такие финансовые институты, которые должны путём двойной подстраховки становиться непотопляемыми.
На деле, однако, как признаёт один из наиболее модных сейчас в США экономистов – П. Кругман в своей книге «Возвращение депрессивной экономики», ничего подобного не происходит. Скорее, наоборот. Данные фонды, подчёркивает Кругман, занимаются в высшей степени рискованной «финансовой игрой». Они захватывают в свои руки огромные пакеты чужих акций, в 100 раз (!) превышающие их собственный уставный капитал. Это означает, что повышение цены на данные акции всего на 1% удваивает их первоначальный уставный капитал. Отсюда и проистекает прямо-таки патологическое пристрастие хеджинговых фондов к игре на повышение курсов акций, находящихся в их руках. Но именно поэтому указанные фонды могут лопнуть с лёгкостью необыкновенной. Тем не менее игра с надутием курса акций в США продолжается, и это, как считает Кругман, создает «машину финансового Судного дня».
Проводником интересов США служит монетаризм. Как указывается в работе В. Скрипника «Философия российской двухполюсной социально-экономической системы целостного и гармоничного развития общества»: