Перед оккупацией Маньчжурии японцами с помощью ЯВМ было подкуплено большинство видных китайских генералов. В их среду вносились разложение, взаимные раздоры и склоки. Это способствовало тому, что японские войска при оккупации Маньчжурии почти не встречали организованного сопротивления со стороны китайских войск151.
В первой половине 1931 г. японский Генеральный штаб приступил к непосредственной подготовке захвата Северо-Восточного Китая. Для подбора повода вторжения японских войск в Маньчжурию вновь были использованы возможности разведывательных служб. Таким поводом послужило следующее. 18 сентября 1931 г. японская агентура произвела диверсию на ЮМЖД недалеко от г. Мукдена. После этой акции японцы оккупировали южную часть Маньчжурии. В течение последующих трех месяцев при попустительстве крупных империалистических держав Маньчжурия полностью оказалась в руках японских агрессоров. Закрепившись там, японцы стали проводить активную деятельность, направленную на подготовку и развязывание войны против СССР.
В докладе военного атташе Японии в Москве подполковника Т. Кавабы, направленном в июле 1932 г. в Генеральный штаб, предлагалось усилить подготовку войны против Советского Союза, исходя из ее неизбежности. В ответ начальник 5-го (русского) отделения 4-го отдела 2-го (разведывательного) управления Генштаба подполковник кавалерии Ю. Касахара телеграфировал о завершении этой подготовки, указывая на то, что в целях укрепления Маньчжурии война против России просто необходима для Японии. В декабре 1933 г. военный министр С. Араки (ранее работавший в разведывательных органах Генштаба) на одном из совещаний руководящих деятелей страны заявил, что в проведении своей государственной политики Япония неизбежно должна столкнуться с Советским Союзом. В связи с этим необходимо военным путем овладеть территориями Приморья, Забайкалья и Сибири.
С момента захвата Маньчжурии начинается усиленное и планомерное развертывание работы японских разведывательных органов на СССР, проводимой различными ведомствами, в особенности военными. Основное их внимание было сосредоточено на работе по установлению разведки и организации диверсионных ячеек в частях и районах расположения ОКДВА. Однако наряду с этим предпринимаются меры к переброске из Маньчжурии агентуры в тыловые округа СССР, к развитию разведывательной работы своих представителей в сопредельных с Союзом странах и в самом Союзе (военные атташе, стажеры и т. д.).
В начале тридцатых годов организационно структура японской разведки выглядела следующим образом:
Военная разведка была сосредоточена во 2-м управлении Генштаба. В его составе имелась специальная советская секция. Основным органом японской разведки на СССР являлась военная миссия в г. Харбине, значительно укрепленная после оккупации Маньчжурии. Ей оперативно были подчинены все военные миссии и резидентуры, расположенные вдоль советско-маньчжурской границы.
Советской секции в отношении работы на Союз также подчинялись: военный атташе в Москве и подчиненные ему официально тайные резиденты в СССР (помощник атташе, секретарь, военные стажеры в Красной армии); военный атташе в Польше, лимитрофах, Турции, Германии, которые, согласно распределенным сферам агентурно-разведывательной деятельности, вели работу на СССР; чины Генерального штаба и военного министерства, командируемые со специальными заданиями в западные государства и останавливающиеся проездом в СССР; чины Генштаба, назначенные в консульства на территории СССР на фиктивные должности секретарей-практикантов для ведения агентурной работы; разведывательные отделы штабов дивизий, бригад и отдельных отрядов, оперирующих на Западной и Восточной линиях КВЖД (опорные пункты: г. Цицикар, Харбин, Хайлинь).
Наряду с 2-м управлением Генштаба разведку по специальным отраслям военной техники проводило Главное военно-техническое управление и управление ВВС Японии. Эти ведомства вели работу на СССР через военных атташе в Москве, лимитрофах и через специальных резидентов в западных государствах (собиравших главным образом сведения о военных заказах СССР). В то время также прорабатывался вопрос о посылке в СССР (официально или нет) военных резидентов специально для изучения вопросов, связанных с техническим вооружением Красной армии.
Общее руководство зарубежной разведкой по линии морского ведомства осуществлялось 3-м сектором Главного морского штаба (ГМШ), которое шло по двум основным линиям: первое на Владивостокский район, на Северный Сахалин и второе на Охотское море, как будущие театры операций флота и десантных частей. Разведывательная работа в этих направлениях проводилась непосредственно военно-морскими базами на Японском море в Майдзуру и Оминато, аппаратом нефтяной концессии на Северном Сахалине (аппарат концессий был составлен из морских резервистов); эскадрильей истребителей, крейсирующих в Охотском море между г. Николаевском-на-Амуре и Камчаткой; маршрутной агентурой из состава команд японских пароходов, заходящих во Владивосток, которые регулярно поставляли информацию разведывательному отделу военно-морской базы; а также по линии морского атташе в Москве, который собирал сведения о состоянии военно-морских вооружений в европейской части СССР в контакте с морской разведкой Польши, Финляндии, Латвии и Эстонии.